IM Cannabis在可轉換票據融資中籌集25萬美元的總收益

以色列多倫多和GLIL YAM，2026年8月7日/美通社/ -- IM Cannabis Corp.（「IMG」或「公司」）（納斯達克股票代碼：IMCC）是一家在以色列和德國開展業務的醫用大麻公司，今天宣佈完成與機構投資者（「NPS」）的私募融資25萬美元可轉換票據融資。

根據公司與NPS日期為2026年8月6日的票據購買協議（「8月票據購買協議」），公司發行了本金額為250，000美元的NPS票據，原發行折扣為10%（「8月票據」）。

八月票據的年利率為8%，在違約事件發生和持續（如八月票據所定義）時增加至14%。八月票據不得以現金償還，公司在其中的義務將僅通過轉換后發行公司資本中的普通股（「普通股」）來履行。

8月票據中的換股價設定為以下較低者：（i）每股普通股0.122美元的固定價格，或（ii）換股價前20個連續交易日內最低每日成交量加權平均價格的90%，底價為0.02436美元。8月票據包括習慣限制，包括4.99%的受益所有權上限。

就8月票據而言，該公司發行了一份以每股普通股0.17加元的行使價購買最多2，052，545股普通股的認購權（「8月票據認購權」）。八月票據令於發行日期2026年8月7日立即可行使，並將於五年后即2031年8月7日到期。

該公司打算將八月票據的淨收益用於一般企業用途。

就8月票據購買協議而言，公司同意保留足夠的普通股用於在8月票據轉換和8月票據憑證行使后發行，並以F-3表格向美國證券交易委員會（「SEC」）提交轉售登記聲明，並採取商業上合理的努力確保其有效性在與招標人商定的時間範圍內。

根據上述融資發行的所有證券均須遵守：（i）自發行之日起四個月零一天的持有期;（ii）根據修訂后的1933年美國證券法（「證券法」）要求的適用説明。向貸方提供的證券的私募是根據《證券法》第4（a）（2）條和（y）適用的加拿大證券法豁免（x）登記而進行的。因此，私募發行的證券不得在美國或加拿大發售或出售，除非根據有效的登記聲明或《證券法》和適用州證券法的登記要求的適用豁免或根據加拿大證券法的豁免。

關於IM Cannabis Corp.

IMG（納斯達克股票代碼：IMCC）是一家國際公司，專注於在全球市場建立和擴展創新業務和技術。該公司目前運營着一個醫用大麻平臺，為以色列和德國的患者提供服務，同時評估擴張到其他技術驅動行業的機會。

IMG生態系統通過其子公司在以色列運營，利用多年的專有數據和患者洞察，進口大麻並向患者分銷。該公司還在以色列運營醫用大麻零售藥房和在線平臺，以實現整個價值鏈中IMG產品的安全交付和質量控制。在德國，IMG生態系統通過Adjupharm GmbH運營，為醫用大麻患者向藥房分發大麻。

公司聯繫方式：

Michal Efraty投資者與公共關係IM Cannabis Corp. michal@efraty.com

Oren Shuster，IM Cannabis Corp.首席執行官。info@imcannabis.com

前瞻性陳述免責聲明

本新聞稿包含適用的加拿大和美國證券法規定的前瞻性信息或前瞻性陳述（統稱為「前瞻性陳述」）。所有涉及我們預計未來發生的活動或發展的信息均為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常（但並非總是）通過使用「尋求」、「預期」、「相信」、「計劃」、「估計」、「預期」、「可能」和「意圖」等詞語來識別，以及事件或結果「可能」、「將」、「應該」、「可能」或「可能」發生或實現的陳述以及其他類似的表達。前瞻性陳述基於管理層在陳述之日的估計和意見。在新聞稿中，此類前瞻性陳述包括但不限於與以下方面相關的陳述：融資收益的接收和使用以及向SEC提交登記聲明的準備、時機和提交。上述前瞻性陳述和假設列表並不詳盡。由於前瞻性陳述針對未來事件和條件，因此其本質涉及固有風險和不確定性。由於多種因素和風險，實際結果可能與此類前瞻性陳述目前預期或暗示的結果存在重大差異。其中包括：公司未能遵守高度監管行業的適用監管要求;公司經營所在司法管轄區的政府政策和法規發生意外變化;公司繼續滿足納斯達克資本市場上市要求的能力;任何意外未能保持良好信譽或更新其許可證;本公司及其附屬公司的能力（統稱「本集團」）履行其銷售承諾或增長目標;本集團依賴第三方供應協議提供足夠數量的醫用大麻以履行本集團的義務;集團可能承擔的責任、與此相關的感知風險水平以及涉及集團的任何訴訟或其他類似糾紛或法律訴訟的預期結果;競爭加劇的影響;缺乏併購機會;不利的市場狀況;生產數量、質量和成本估計的固有不確定性以及意外成本和費用的潛在可能性;使用集團大麻產品帶來的產品責任和其他安全相關責任風險;供應鏈限制;對關鍵人員的依賴;現有債務違約的風險;東歐和中東戰爭、衝突和內亂的風險，包括以色列面臨的多戰線戰爭對公司、其業務和以色列醫用大麻行業的影響;與公司專注於以色列和德國市場的相關風險;公司無法實現可持續盈利能力和/或增加股東價值;公司無法積極管理成本和/或提高利潤率;公司無法增長和/或維持銷售額;公司無法實現其目標和/或戰略計劃;公司無法降低成本和/或維持收入;公司無法利用德國藥用大麻合法化的機會;公司無法使用本文中規定的收益;並且公司無法在本文概述的時間表內或根本無法提交註冊聲明。

請參閱公司截至2025年12月31日的年度報告中「風險因素」標題下列出的其他風險、不確定性和因素，可在SEDART+（www.sedarplus.cawww.sec.gov/edgar和Edgar（www.example.com）上的公司發行人資料上查看。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均於本新聞稿發佈之日做出，並基於管理層在此類前瞻性信息發佈之日的信念、估計、期望和意見。除適用證券法要求外，公司不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。投資者不應過度依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述明確受到本警示聲明的限制。

徽標-https://mma.prnewswire.com/media/1742228/IM_Cannabis_Logo.jpg

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/im-cannabis-raises-us250-000-of-gross-proceeds-in-convertible-note-financing-302846158.html

來源IM Cannabis Corp.