國泰君安國際擬私有化退市，對價約75億港元

8月7日，國泰海通（601211.SH）旗下國泰君安國際（01788.HK）在香港聯交所發佈公告，宣佈國泰海通金控將採取「協議安排」方式，按照每股3港元價格收購國泰君安國際除國泰海通金控所持股票外的其他全部普通股股票，以實現國泰君安國際私有化退市。當天，國泰海通同步在上交所發佈公告，宣佈公司董事會審議通過國泰君安國際資本運作方案。

國泰君安國際2025年全年實現收入62.30億港元，同比增長41%並創下歷史新高；稅后利潤躍升287%至13.45億港元。市場分析認為，國泰君安國際私有化，將顯著提升國泰海通對其管理效率，助力國泰海通整合境外業務資源，提升境外業務整體實力，加快實施國際化戰略。

國泰君安國際公告顯示，本次私有化要約價（註銷價）為每股3港元，全部以現金支付。根據聯交所公開資料顯示，目前國泰君安國際總股本為95.3億股，其中國泰海通金控持股權益約73.9%。據計算，國泰海通金控收購剩余股權需支付的私有化對價約為75億港元。港交所公告顯示，國泰海通金控已通過外部融資籌集本次私有化所需的全部現金金額。

后續，本次私有化在獲得國家發改委、上海市國資委或其地方主管機構及授權單位審批通過后，相關方案將提交股東審議批准，並隨后推進香港法庭的相關程序流程。

本次國泰君安國際私有化要約價3港元，較公司最后交易日（7月22日）收市價每股2.08港元溢價約44.2%；較過去30天及90天平均收市價分別溢價46.5%及37.7%。

在國泰君安證券與海通證券合併交割完成后，國泰海通曾明確作出承諾，將在五年期限內，妥善解決合併后旗下附屬企業與國泰君安國際之間可能存在的任何競爭性業務事項。若本次國泰君安國際成功私有化，國泰海通將成功兑現承諾，妥善解決境外子公司同業競爭問題。