上半年海外動力電池裝車量TOP10：兩家新上榜 三家中企翻倍增長

（來源：我的電池網）

導語丨mybattery

2026年上半年，海外動力電池裝車量約269GWh，同比增長26.3%，延續穩健增長態勢。

8月7日，韓國研究機構SNE Research發佈2026年上半年全球（不含中國）的電動車（EV、PHEV、HEV）動力電池裝車量數據。

數據顯示，2026年上半年，海外動力電池裝車量約269GWh，同比增長26.3%，延續穩健增長態勢。

上半年，海外動力電池市場供應格局正加速重構，以寧德時代、比亞迪為代表的中國企業憑藉全球OEM供貨擴大、中國系整車海外擴張以及磷酸鐵鋰的成本優勢，在海外市場持續提升影響力，2026年上半年海外動力電池裝車量TOP10中，中企增速遠超市場平均值，韓國三大電池公司及松下的市佔率均有下滑。

從排名變動情況來看，與2025年上半年相比，寧德時代與LGES繼續穩居前兩名；比亞迪由第六名躍升至第三名，成功超越松下和SK On，成為海外第三大動力電池供應商；松下排名第四保持不變；SK on由第三名下降至第五名，原排名第五的三星SDI則降至第六位；國軒高科和蜂巢能源分別由第九位、第十位上升至第七位、第八位；中創新航和億緯鋰能新上榜，分列第九位、第十位；孚能科技和特斯拉則掉出了TOP10。

從裝車量同比變化來看，億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源實現了翻倍增長，增幅分別為171.5%、141.5%、106.0%；中創新航、比亞迪、寧德時代增速也遠高於行業平均水平，分別為80.5%、67.9%、41.7%；松下增長10.2%，低於行業平均，市場份額被侵蝕；LGES僅微增1.5%，SK On和三星SDI出現負增長，分別為-6.7%和-29.0%。

從競爭格局來看，在2026年上半年海外動力電池裝車量TOP10中，上榜的六家中國企業的合計份額從2025上半年的44.2%進一步提升至55.1%，淨增10.9個百分點，全球主導地位進一步強化。

其中，寧德時代上半年海外動力電池裝機量90.5GWh，同比增長41.7%，穩居榜首；市場份額從30.0%提升至33.6%，上升3.6個百分點。在海外市場，寧德時代持續擴大對特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳、豐田、起亞等全球主流車企的供貨，同時在歐洲、亞洲等主要區域，既覆蓋中國系整車廠的海外需求，也深度綁定全球OEM客户，雙輪驅動增長。以磷酸鐵鋰為核心的成本競爭力，加上廣泛的產品組合，進一步鞏固了其在海外動力電池市場的地位。

比亞迪、國軒高科、蜂巢能源、中創新航、億緯鋰能等5家中國企業也表現亮眼，依託中國系整車廠海外銷量的提升，憑藉高性價比的磷酸鐵鋰產品及本地化生產、合作策略，在海外動力電池市場供應版圖正快速擴張。

比亞迪以28.2GWh的裝車量位列第三，同比增長67.9%，市場份額由7.9%升至10.5%，提高2.6個百分點。自有電動汽車海外銷量的增長，是比亞迪電池用量提升的主要動力；刀片電池在成本與安全方面的優勢，也為其增長提供了有力支撐。

據比亞迪公佈的最新數據，今年前7個月比亞迪乘用車及皮卡海外銷量累計銷售96.9萬輛，海外銷量再度提速，距離百萬輛僅一步之遙。

當前，比亞迪正逐步突破以中國內需為主的業務格局，加快在歐洲、亞洲、拉美等地區佈局整車銷售網絡和生產基地，預計其海外動力電池用量將在未來一段時間內保持較高增速。

國軒高科裝車量為9.9GWh，同比增長141.5%，市場份額由1.9%升至3.7%；蜂巢能源裝車量為8.4GWh，增長106.0%，市場份額由1.9%升至3.1%；中創新航裝車量為6.3GWh，增長80.5%，市場份額由1.6%升至2.3%；億緯鋰能裝車量為5.1GWh，同比增幅高達171.5%，領跑TOP10增速榜，市場份額由0.9%升至1.9%。

韓系電池公司方面，LG新能源、SK On、三星SDI三家韓國電池企業的合計裝機量為74.3GWh，同比減少6.3%；三家合計市場份額由去年同期的37.2%下滑至27.6%，下降9.6個百分點。

具體來看，LG新能源裝機量為44.9GWh，同比增長1.5%，但增速遠低於26.3%的整體水平，市場份額從20.7%降至16.7%，下降4.0個百分點。LG新能源向特斯拉、通用、現代汽車集團、大眾等全球主要車企供貨，部分客户電動車銷量增長對裝機量有所拉動。

SNE認為，在中國企業海外供應擴大及磷酸鐵鋰（LFP）電池採用率持續上升的背景下，LG新能源未來若要扭轉份額下行趨勢，需着力提升北美和歐洲的本地生產效率，並推進客户結構與產品組合的多元化。

SK On裝機量為18.9GWh，同比下滑6.7%，市場份額由9.5%降至7.0%。公司主要向現代汽車集團、福特、大眾、梅賽德斯-奔馳等整車企業供應電池。現代汽車集團部分新電動車型的上市對SK On裝車量形成一定支撐，但北美和歐洲主要客户銷售放緩及部分車型生產調整的影響，遠超出新車型帶來的增量。尤其是北美電動車市場需求波動加劇，疊加整車企業持續調整生產節奏，使SK On的裝機量隨客户銷售變動出現較大波動。

三星SDI裝機量為10.5GWh，同比大幅下降29.0%，在TOP10中降幅最大，市場份額從7.0%壓縮至3.9%。儘管公司持續向寶馬、奧迪、Rivian等核心客户供貨，但北美業務佔比較高的Rivian銷量不振，加之歐洲主要客户的既有電動化車型需求放緩，直接導致裝機量縮減。雖然新車型上市帶來一定增量，但尚不足以彌補主力車型存量下滑帶來的損失。

SNE分析稱，在市場整體保持兩位數增長的背景下，韓國三大電池企業的合計裝機量不增反降，與中國競爭對手的成長差距進一步拉大。未來，如何應對中國企業的海外擴張和LFP電池的普及趨勢，同時優化自身在北美和歐洲的本地化佈局及客户結構，將成為韓系電池廠商面臨的關鍵課題。

日本電池公司方面，松下以22.7GWh的裝機量位列第四，同比增長10.2%，市場份額由9.7%下滑至8.5%。其電池主要配套核心客户特斯拉在北美生產的車型，目前，松下在維持以特斯拉為中心的供應體系的同時，正積極推進下一代圓柱電池的量產落地及北美工廠的生產效率提升。不過，由於客户集中度較高，特斯拉在不同區域的銷售與生產策略調整，將成為影響松下后續業績波動的關鍵變量。

展望未來，SNE認為，區域需求走勢與供應鏈監管規則將成為影響企業競爭力的兩大核心變量。

歐洲方面，電動汽車滲透率持續攀升，中國企業正加速佈局；與此同時，歐盟數字產品護照系統已於7月20日正式上線，電池護照進入實施準備階段，供應鏈可追溯性與本地響應能力的重要性顯著提升。

北美方面，政策不確定性疊加整車企業生產調整，本地生產效率及非中國供應鏈的保障能力已上升爲當前的核心議題。

總體來看，動力電池市場未來競爭的關鍵維度將不限於價格，而是更多取決於區域產能佈局與本地化能力、與全球OEM的穩固合作關係、對磷酸鐵鋰及下一代電池的技術儲備，以及供應鏈透明度與韌性——上述因素共同決定各企業的長期競爭地位。

從包含中國在內的全球動力電池市場來看，2026年上半年全球動力電池裝車總量達608.5GWh，同比增長20%。在TOP10中，7家中國公司佔有72.4%的市場份額，同比增長1.5個百分點。

從裝車量同比變化來看，2026年上半年，全球動力電池裝車量TOP10企業中，僅有SK On一家電池企業同比下滑，降幅達6.7%，剩余9家電池企業均實現同比增長，其中國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源增速均超40%。

從市場份額來看，與2025年同期相比，2026年上半年全球動力電池裝車量TOP10企業中，寧德時代、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源實現了同比正增長，而比亞迪、LGES、SK On、松下、欣旺達則出現不同程度下滑。

撰文丨肖何

審校丨常青