高盛重磅上調預期！PCB和CCL量價齊升周期或確立

截至8月7日13時11分，恆生指數上漲0.06%，港股通信息C（930967.CSI）上漲2.15%，其成分股印製電路板（PCB）方向係數上漲：勝宏科技（2476.HK）上漲13.42%、建滔積層板（1888.HK）上漲13.07%、廣合科技（1989.HK）上漲11.02%、建滔集團（0148.HK）上漲6.86%。

消息面上，高盛大幅上調AI服務器印製電路板（PCB）和覆銅板（CCL）預測，2028年市場規模將達840億和480億美元。

分析人士指出，電子布持續漲價向覆銅板傳導成本壓力，疊加Rubin平臺規模化出貨，行業量價齊升邏輯延續。具體來説：建滔積層板（1888.HK）作為CCL龍頭，業績強催化，一體化產業鏈使其成為本輪玻纖漲價的核心受益龍頭，量價齊升有望打開利潤天花板；建滔集團（0148.HK）作為控股母公司，純粹受益於子公司業績與股價上漲。勝宏科技（2476.HK）作為Rubin 平臺供貨商，存在業績兑現確定性與股價彈性雙優。

數據顯示，港股通信息C從港股通標的中，選取中證行業一級分類是信息技術的股票，進行打包編制，重倉港股「半導體+電子+計算機」三大核心領域：

建滔積層板（1888.HK）是一家主要從事覆銅面板製造及銷售業務的投資控股公司；其控股股東建滔集團(0148.HK)，兩者合計權重在10%左右。

中芯國際（00981.HK）的主營業務是基於多種技術節點和技術平臺的集成電路晶圓代工業務，並提供設計服務與IP支持、光掩模製造等配套服務；華虹宏力（01347.HK）開發與應用嵌入式╱獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等‘8英寸+12英寸’差異化特色工藝技術,為客户提供晶圓製造服務。兩者是全球晶圓代工龍頭，合計權重在25%左右。

聯想集團（00992.HK）主營業務是ICT產品的研發、生產和銷售服務。主要產品包括筆記本電腦、臺式電腦、平板電腦、智能設備、智能手機、服務器、存儲設備、軟件定義解決方案、高性能集群，是有全球AI PC龍頭。其控股股東聯想控股（03396.HK），兩者合計權重在10%左右。

ASMPT（00522.HK）是全球唯一能覆蓋傳統封裝+先進封裝+SMT貼裝全鏈條的設備大廠，權重在5%左右。

商湯-W（00020.HK）是從事人工智能（AI）基礎設施和大模型研發及應用的公司，智譜（02513.HK）主要從事開發通用大模型，兩者權重在5%左右。

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