二季度公募大舉加倉通信賽道，光通信港股集體走高，算力硬件景氣延續

8月7日，截至發稿，海光芯正（01191.HK）漲12.27%，劍橋科技（06166.HK）漲7.29%，中際旭創（03308.HK）漲5.82%。

中信證券研報表示，2026年二季度A股通信行業公募基金持倉規模環比繼續大幅提升，光通信板塊核心個股仍是增持主力。2026年二季度通信行業基金持倉規模達到6233.64億元，環比+77.7%；佔基金重倉股總規模的15.38%，環比+4.38pcts，相較通信行業標準配置比例大幅超配了8.35pcts。中信證券認為，隨着1.6T光模塊加速放量、硅光與CPO等前沿技術逐步進入商業化導入期，以及國內AI算力基建持續加碼，高景氣度有望持續驅動板塊估值與業績雙重提升。