Charter宣佈債務交換優惠的定價條款

康涅狄格州斯坦福德2026年8月6日/美通社/ -- Charter Communications，Inc.（納斯達克：CHTR）（及其子公司「Charter」）今天宣佈了其全資子公司Charter Communications Operating，LLC（「CCO」）、Charter Communications Operating Capital Corp.（「CCO Capital」，與CCO一起統稱為「CCO發行人」或「公司」）和時代華納有線此前宣佈的私人要約（「第一池要約」）的定價條款，LLC（「TWC發行人」，以及與CCO發行人一起稱為「舊票據發行人」）（如適用）交換CCO發行人或TWC發行人（如適用）發行的七個系列票據（統稱為「池1票據」），現金對價和2038年到期的新系列高級擔保票據（「2038年新票據」）由CCO發行人發行，本金總額不超過2，000，000，000美元（「新2038年票據上限」），如下表所述。對於下午5：00之前有效提交且未有效提取的池1票據的每1，000美元本金，紐約市時間2026年8月5日，並經適用舊票據發行人接受，下表列出了收益率、總交換對價和現金部分金額，定價如下：

發行人

證券標題

未償本金總額

CUSIP編號/ ISIN（1）

接受優先級（2）

副帽（2）

參考美國財政部證券

參考產量（3）

固定點差（基點）

交換要約收益率（4）

提前兑換溢價（5）（6）

總交換代價（6）

現金部分（7）

CCO發行人

3.500% 2042年到期的高級擔保票據

1，236，000，000美元

161175 CE 2/US161175 CE 27

1

N/A

5.000%到期2046年5月15日

5.186%

+165 Bps

6.836%

五十塊

683.52美元

95.00美元

3.500% 2041年到期的高級擔保票據

1，479，000，000美元

161175 BZ 6/US161175 BZ 64

2

N/A

2036年5月15日到期4.375%

4.637%

+215 Bps

6.787%

五十塊

695.94美元

130.00美元

時代華納有線電視有限責任公司（「TWC發行人」或「TWC」）

2042年到期的4.500%高級債券

1，250，000，000美元

88732 JBD 9/US88732 JBD 90

3

614 423 000美元

5.000%到期2046年5月15日

5.186%

+190 Bps

7.086%

五十塊

754.01美元

305.00美元

CCO發行人

5.375% 2047年到期的高級擔保票據

2，265，000，000美元

161175 BL 7/US161175 BL 78

161175 BD 5

US 161175 BD 52

4

N/A

5.000%到期2046年5月15日

5.186%

+215 Bps

7.336%

五十塊

792.65美元

120.00美元

2.300% 2032年到期的高級擔保票據

1，000，000，000美元

161175 NX 1/US 161175 NX 17

5

N/A

4.125%將於2031年6月30日到期

4.355%

+110 Bps

5.455%

五十塊

852.51美元

0.00美元

2.800% 2031年到期的高級擔保票據

1，590，000，000美元

161175 BU 7/US161175 BU 77

6

N/A

4.125%將於2031年6月30日到期

4.355%

+110 Bps

5.455%

五十塊

892.49美元

0.00美元

2.250% 2029年到期的高級擔保票據

1，250，000，000美元

161175 CD 4/US 161175 CD 44

7

N/A

4.125%將於2029年7月15日到期

4.270%

+80 Bps

5.070%

五十塊

936.39美元

0.00美元

____________________

（1）

對於發行備忘錄（定義如下）中列出的Custip或ISIN號碼的正確性或準確性，不發表任何聲明。此類Custip和ISIN號碼僅為方便第1池票據持有人而提供。

（2）

受新的2038年票據上限的限制，並且僅適用於TWC發行人發行的2042年到期的4.500%優先債券（「4.500%注」），即本表所列該系列本金總額的子上限（「4.500%票據子上限」）和按比例分配，在第一池優惠中交換的每個第一池票據系列的本金金額將根據適用的接受優先級水平確定（按數字優先級順序排列，1是最高的接受優先級，7是最低的）在此列中指定。

（3）

代表基於本表中為每個舊票據系列指定的參考美國國債的投標方價格的到期收益率，由聯合主要交易商經理在定價時（定義如下）計算。

（四）

代表（i）本表中列出的參考收益率和（ii）為本表中列出的每個池1票據系列指定的適用固定價差的總和。

（五）

在提前投標日期（定義如下）之前或之前有效提交的1號池票據的每1，000美元本金（且未在提取截止日期（定義如下）或之前有效提取）並接受交換，以新2038年票據的形式支付。

（6）

在提前投標日期之前或之前有效提交（且未在提取截止日期或之前有效提取）並接受交換的池1票據的每1，000美元本金，將分為（i）相當於適用現金部分的現金付款和（ii）相當於總交易所對價減去該現金部分的2038年新票據本金。總交換對價包括早期交換溢價。

（7）

代表池1票據的總兑換對價中有效提交併接受兑換的池1票據的每1，000美元本金將以現金支付的部分。

Charter今天還宣佈了之前宣佈的私人要約的定價條款（「池2報價」，以及與池1報價一起稱為「交換報價」）由CCO發行人交換五個系列票據（統稱為「組合2票據」，連同組合1票據統稱為「舊票據」，而各系列舊票據，一系列「舊票據」），用於現金和2041年到期的一系列新高級擔保票據的組合（（「新2041年債券」，連同新2038年債券、「新債券」及各系列新債券，一系列新票據」），本金總額不超過2，000，000，000元（「新2041年票據上限」），如下表所述。對於下午5：00之前有效提交且未有效提取的第二池票據的每1，000美元本金，紐約時間2026年8月5日，經CCO發行人接受，下表列出了收益率、總交換對價和現金部分金額，定價如下：

發行人

證券標題

未償本金總額

CUSIP編號/ ISIN（1）

接受優先級（2）

副帽（2）

參考美國財政部證券

參考產量（3）

固定點差（基點）

交換要約收益率（4）

提前兑換溢價（5）（6）

總交換代價（6）

現金部分（7）

CCO發行人

3.700% 2051年到期的高級擔保票據

2，050，000，000美元

161175 BV 5/US 161175 BV 50

1

N/A

4.750%將於2056年2月15日到期

5.187%

+190 Bps

7.087%

五十塊

六百零七塊九毛六

0.00美元

2052年到期的3.900%優先擔保票據

二十四億美元

161175CA0 / US161175CA05

2

N/A

4.750%將於2056年2月15日到期

5.187%

+195 Bps

7.137%

五十塊

六百二十塊六毛三

0.00美元

2050年到期的4.800%優先擔保票據

2，473，000，000美元

161175 BT0/US161175 BT05

3

N/A

4.750%將於2056年2月15日到期

5.187%

+205 Bps

7.237%

五十塊

726.33美元

117.50美元

5.125% 2049年到期的高級擔保票據

12.44億美元

161175BS2 / US161175BS22

4

N/A

5.000%到期2046年5月15日

5.186%

+220 Bps

7.386%

五十塊

752.01美元

150.00美元

5.250% 2053年到期的高級擔保票據

15億美元

161175CK8 / US161175CK86

5

N/A

4.750%將於2056年2月15日到期

5.187%

+210 Bps

7.287%

五十塊

761.91美元

190.00美元

____________________

（1）

對於發行備忘錄中列出的Custip或ISIN號碼的正確性或準確性，沒有做出任何聲明。此類Custip和ISIN號碼僅為方便Pool 2票據持有人而提供。

（2）

在新2041年票據上限及按比例分配的規限下，於組合2發售中交換的各系列組合2票據的本金額將根據本欄所指定的適用接納優先級別（按優先次序排列，1為最高接納優先級別，5為最低接納優先級別）釐定。

（3）

代表基於本表中為每個舊票據系列指定的參考美國國債的投標方價格的到期收益率，由聯合主要交易商經理在定價時計算。

（四）

代表（i）本表中列出的參考收益率和（ii）為本表中列出的每個池2票據系列指定的適用固定價差的總和。

（五）

在提前投標日期之前或之前有效提交（且未在提取截止日期或之前有效提取）並接受兑換的池2票據的每1，000美元本金金額，將以新2041年票據的形式支付。

（6）

在提前投標日期之前或之前有效提交（且未在提取截止日期或之前有效提取）並接受交換的池2票據的每1，000美元本金，將分為（i）相當於適用現金部分的現金付款和（ii）相當於總交易所對價減去該現金部分的2041年新票據本金。總交換對價包括早期交換溢價。

（7）

代表池2票據的總兑換對價中有效提交併接受兑換的池2票據每1，000美元本金將以現金支付的部分。

此外，合格持有人（定義如下）其舊票據有效投標（未經有效撤回）及根據適用交換建議之條款獲接納交換之舊票據，將以現金收取自最后適用利息支付日期起至（但不包括）該等舊票據交換結算日期止之應計及未付利息，減去所交換的新票據的任何發行前利息的金額，以及代替新票據的零碎金額的到期金額。

根據有效投標且未在下午5時前有效撤回的舊票據的本金額，於紐約市時間2026年8月5日，根據交換要約的條款，舊票據發行人預期於2026年8月12日接受（i）所有按接納優先級1至7的組合1票據及（ii）所有按接納優先級1至5的組合2票據。

本新聞稿中所述的交換要約正在根據日期為2026年7月23日的發行備忘錄（經不時修訂和/或補充，「發行備忘錄」）中規定的條款和條件進行。

合資格的舊債券持有人如於下午五時或之前有效地投標其舊債券，紐約市時間2026年8月5日（「提前投標日」），沒有有效撤回投標且其舊票據被接受交換的人，將收到上表所列的提前交換溢價（「提前交換溢價」）。截至提前投標日，投標的4.500%票據本金總額等於4.500%票據子上限，因此，在提前投標日后投標的額外4.500%票據將不會被接受。

新2038年票據的收益率將為7.087%，新2038年票據的新發行價格將為1，000美元，該價格是參考2036年5月15日到期的4.375%美國國債的投標方收益率確定的，截至上午10：00，紐約市時間，2026年8月6日（該日期和時間，「定價時間」），為4.637%，加2.450%，四捨五入至最接近的0.001%。新2041年票據的收益率將為7.337%，新2041年票據的新發行價格將為1，000美元，該價格是參考截至定價時2036年5月15日到期的4.375%美國國債的投標方收益率確定的，即4.637%，加2.700%，四捨五入至最接近的0.001%。

交換報價將於下午5：00到期，紐約市時間為2026年8月20日，除非公司延長或提前終止（「終止日期」）。交換要約的提取截止日期為下午5：00，紐約市時間2026年8月5日（「退出截止日期」）。因此，在提款截止日期后在交換要約中提交的舊票據投標將不可撤銷，除非在法律要求額外提款權（由公司決定）的有限情況下。

新票據和相關擔保及其發行尚未根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）或任何州或外國證券法向美國證券交易委員會（「SEC」）登記。新票據和相關擔保不得在美國或向任何美國人提供或出售，除非根據《證券法》登記要求的豁免或在不受《證券法》登記要求約束的交易中進行。交換要約只是提出，新票據和相關擔保僅提供併發行給（1）有理由相信是《證券法》第144 A條定義的「合格機構買家」的舊票據持有人（「第144 A條」）或（2）在美國境外根據《證券法》第902條定義的「美國人」以外的人在離岸交易中根據《證券法》第S條進行（「S法規」）（此類持有人，「合格持有人」）。只有已正確填寫並返回資格認證（可從信息代理處獲得）的合格持有人才有權接收和審查發行備忘錄並參與交換要約。此外，爲了參與交換要約，位於加拿大的合格持有人需要填寫、簽署並向信息代理提交加拿大資格表（可從信息代理處獲取）。沒有與發行備忘錄有關的單獨的送文函。

建議持有人向任何銀行、證券經紀人或其他中介機構查詢，以瞭解該中介機構何時需要收到持有人的指示，以便該持有人能夠參與，或（在允許撤銷的情況下）在本協議和《發售備忘錄》規定的截止日期之前撤銷其參與交換要約的指示，資格認證和加拿大資格表。每個清算系統為提交和撤回交易指示設定的截止日期也將早於本文以及發行備忘錄、資格認證和加拿大資格表格中規定的相關截止日期。

本新聞稿不是出售要約或購買要約本文所述的任何證券的邀約。交換要約僅通過發行備忘錄提出，並且僅向適用法律允許的人員和司法管轄區內的人員提出。

巴克萊資本公司，花旗全球市場公司和摩根士丹利有限責任公司擔任交易所要約的聯席首席交易商經理，而美國銀行證券公司，德意志銀行證券公司，高盛有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和富國證券有限責任公司擔任交換要約的聯席交易商經理。有關交換要約的問題可直接聯繫巴克萊資本公司，負債管理小組，電話：（800）438-3242（免費電話）或（212）528-7581（付費），花旗集團全球市場公司，負債管理集團電話：（800）558-3745（免費電話）或（212）723-6106（付費）或摩根士丹利有限責任公司、負債管理集團電話：（800）624-1808（免費電話）或（212）761-1057（付費）。

D.F. King & Co.，Inc.將擔任交換要約的交換代理和信息代理。與交換要約相關的文件將僅分發給證明自己是合格持有人的舊票據持有人。與交換要約相關的問題或協助請求，或索取發行備忘錄、資格認證或加拿大受益持有人表格的其他副本，可直接向DF King & Co.，Inc.致電（888）644-5854（免費電話）或（646）981-1289（銀行和經紀人）或發送電子郵件至charter@dfking.com。您還可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他指定人，以尋求有關交換要約的幫助。發行備忘錄、資格認證和加拿大受益持有人表格可通過以下鏈接訪問：www.dfking.com/charter。

關於特許

Charter Communications，Inc（納斯達克：CHTR）是一家領先的寬帶連接公司，通過其Spectrum品牌為41個州的近5900萬戶家庭和小型到大型企業提供服務。Charter成立於1993年，已從提供有線電視發展到流媒體，從高速互聯網發展到融合寬帶、WiFi和移動體驗。通過頻譜光纖寬帶網絡並由我們100%美國支持-該公司以員工為基礎，通過Spectrum Internet®、移動、電視和語音產品提供無縫連接和娛樂。

關於前瞻性陳述的預防性陳述

本新聞稿包括1933年《證券法》第27 A條（經修訂）和1934年《證券交易法》第21 E條（經修訂）所指的前瞻性陳述，其中涉及交換要約。儘管我們相信這些前瞻性陳述所反映或建議的我們的計劃、意圖和期望是合理的，但我們無法向您保證我們將實現或實現這些計劃、意圖或期望。前瞻性陳述固有地受到風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於Charter向SEC提交的文件中不時在「風險因素」下描述的因素。本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如「相信」、「未來」、「期望」、「預期」、「應該」、「計劃」、「將」、「可能」、「打算」、「估計」、「目標」、「步入正軌」、「目標」、「機會」、「暫定」、「定位」、「設計」、「創造」、「預測」、「預測」「項目」、「倡議」、「尋求」、「會」、「可以」、「繼續」、「正在進行」、「向上」、「增加」、「增長」、「專注」和「潛力」等。

本警告性聲明明確限制了歸屬於公司或代表我們行事的任何人的所有前瞻性陳述。在本新聞稿發佈之日后，公司沒有義務或義務更新任何前瞻性陳述。

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來源Charter Communications，Inc.