早報（08.07）| 特朗普盯上多晶硅！設定最低價、加徵15%關税；美存儲股再遭重挫，西部數據暴跌13%；馬斯克168億美元建全球最大AI芯片廠

當地時間8月6日，美國總統特朗普簽署行政令，依據《1962年貿易擴展法》第232條，對進口多晶硅及其衍生產品採取最低進口價格和額外關税措施，以支持美國國內多晶硅、半導體和太陽能供應鏈。最低進口價格分別為：多晶硅每公斤21美元；多晶硅錠和晶圓每公斤100美元；太陽能電池每瓦0.22美元；太陽能組件每瓦0.38美元。同時，美國將對公告附件所列多晶硅錠及相關衍生產品加徵15%的從價關税。相關措施將自2026年12月4日美國東部時間凌晨12時01分起生效。

公告還授權商務部建立「迴流美國」激勵計劃。企業如承諾在美國建設、翻新或擴建多晶硅、硅錠、晶圓或太陽能電池生產設施，並在2029年1月20日前開工，可申請部分進口設備和相關產品免繳第232條關税。

關於重新開放霍爾木茲海峽的協議，特朗普表示「尚不能説已經正式達成」，但海峽目前「某種程度上已經開放」，美方正參與相關談判，整體進展良好。美國海軍目前正在執行鍼對伊朗的封鎖行動，並控制相關海域，但水雷等安全風險仍可能影響商業船隻通行。特朗普稱，自己正在參與談判，局勢正在朝積極方向發展。

美股市場，道指跌0.85%，納指跌0.06%，標普500指數跌0.18%。其中，道指終結日線5連漲。

大型科技股漲跌不一，微軟漲2.54%，創去年11月以來新高；蘋果漲0.45%，Meta漲0.19%，英偉達跌0.1%，亞馬遜跌0.14%，特斯拉跌0.63%。存儲概念股普跌，西部數據暴跌13%，閃迪下跌6.8%。

納斯達克中國金龍指數收漲0.27%，熱門中概股漲跌不一，網易漲1.76%，京東漲0.83%，百度、阿里巴巴、蔚來汽車跌超1%。

日韓股市集體收跌，日經225收盤下跌0.93%，報65683.26點；鎧俠跌超9%。韓國KOSPI指數收跌4.58%，報6296.38點；SK海力士跌10.3%、三星電子跌6.3%。

全球資產表現上，伊朗超預期強硬，美國WTI原油一度升破78美元/桶，收盤漲2.75%；布倫特原油一度逼近83美元/桶，收盤漲3.83%。COMEX黃金期貨跌0.15%，報4298.7美元/盎司；COMEX白銀期貨跌0.81%，報61.78美元/盎司。

1. 剛果（金）禁止銅精礦、鈷精礦的出口

8月6日消息，剛果（金）已發佈最新行政指令，決定徹底禁止銅精礦與鈷精礦的出口。同時，剛果（金）政府推出了新的税收框架，對具有經濟價值的礦業副產品開徵新税，計税估值係數設定為55%。據悉，該新税收框架將於三個月后正式生效。

2. 網信辦對派拓公司在華銷售產品啟動網絡安全審查

為保障關鍵信息基礎設施安全穩定運行，防範網絡安全風險隱患，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對派拓公司（Palo Alto Networks）在華銷售的產品實施網絡安全審查。

3. DeepSeek擬上調API服務定價，預計漲幅較大

DeepSeek發佈公告稱，「計劃近期整體上調DeepSeek API服務的定價，預計漲幅較大，請合理安排您的使用。具體方案以正式通知爲準。」

4. OpenAI宣佈：開放免費用户與ChatGPT文字暢聊

OpenAI開放免費用户與ChatGPT文字暢聊，不再受文字聊天次數限制，免費用户默認模型將更新為GPT 5.6 Luna。免費用户以及每月8美元的Go套餐訂閲者還可以使用新的「思考」按鈕。該按鈕旨在讓人工智能花更多時間進行推理，從而回答更復雜的問題。

5. SpaceX、特斯拉官宣投資168億美元 地球最大芯片廠有新進展

當地時間周四，SpaceX官網發表《德州Terafab工廠破土動工》一文，確認超級芯片工廠選址定於德州格萊姆斯縣。SpaceX和特斯拉的項目初期投資為168億美元，未來擴建階段可能使「投資總額大幅增加」。馬斯克也在社交媒體上展示了極具未來感的Terafab概念圖，並放出豪言「這座工廠成為地球上規模最大、價值最高的建築」。

6. 英偉達考慮下調Rubin Ultra芯片顯存容量 以應對先進高帶寬內存芯片短缺問題

據報道，英偉達正考慮一項激進舉措，以應對高端高帶寬內存芯片短缺問題：在下一代圖形處理器Rubin Ultra上，採用低於原計劃的顯存配置。據三位瞭解該測試工作的知情人士透露，過去數周，英偉達已對至少三個版本的Rubin Ultra顯卡開展測試，部分版本的顯存規模低於公司最初公佈的規格。

7. 軟銀集團第一財季淨利潤3473.3億日元超預期

軟銀集團公佈第一財季淨利潤3473.3億日元，預估1658.3億日元；銷售淨額2.02萬億日元，預估1.97萬億日元。軟銀旗下願景基金第一財季利潤54.3億日元，同比減少99%，預估8002.4億日元；願景基金投資收益2557.8億日元。

8. 高盛、小摩大幅增持中際旭創

據香港交易所披露，高盛對中際旭創H股的多頭持倉比例於2026年8月3日從11.65%增至12.19%。摩根大通對中際旭創H股的多頭持倉比例於2026年7月31日從5.6%增至13.72%。摩根士丹利對中際旭創H股的多頭持倉比例於2026年8月3日從6.31%降至5.92%。

9. 宇樹科技IPO定價150.8元，DeepSeek、騰訊等獲戰略配售

8月6日，宇樹科技發佈科創板上市發行公告，確定發行價格為150.80元/股。招股書顯示，發行前宇樹科技創始人王興興直接與間接合計持股比例為33.3583%。據此計算，王興興身家達203.5億元。戰略配售名單顯示，DeepSeek擬認購金額上限為1.55億元，騰訊旗下啟善投資擬認購1.5億元。社保基金、南網產融、天翼資本、中信證券投資等也擬參與配售。

10. 葛衞東加倉兆易創新 成兆易創新第四大股東

兆易創新發布的公告顯示，截至7月31日，葛衞東、王萍分別持有公司股票1644.67萬股、859.99萬股，持股比例分別為2.34%、1.23%，葛衞東位列兆易創新第四大股東，王萍位列兆易創新第六大股東。相較於一季度末的1626.16萬股、757.32萬股，二者的持股分別增加18.51萬股、102.67萬股。據公開資料，葛衞東為混沌投資掌門人、知名投資人，與王萍系夫妻關係。

1. 中國與阿根廷兩國央行續簽雙邊本幣互換協議

經國務院批准，近日中國人民銀行與阿根廷中央銀行續簽了雙邊本幣互換協議，互換規模為1300億元人民幣/28萬億阿根廷比索，協議有效期五年，經雙方同意可以展期。

2. 7月份中國倉儲指數保持擴張 行業運行韌性較強

中國物流與採購聯合會公佈7月份中國倉儲指數，指數連續兩個月運行在50%以上的擴張區間。總體來看，倉儲行業在季節性氣候和極端天氣擾動下仍保持擴張，行業運行具有較強韌性。7月份中國倉儲指數為50.3%，較上月上升0.1個百分點，連續兩個月運行在擴張區間。

3. 廣東自貿區「十五五」規劃公開徵求意見

《中國（廣東）自由貿易試驗區發展「十五五」規劃（徵求意見稿）》公開徵求意見。其中提到，擬有序擴大金融開放。鼓勵國際化金融機構在區內設立總部機構，推動跨境金融、創新金融、風投創投、財富管理、期貨交易、資產管理、特色金融、離岸服務等業態發展。

4. 美國上周初請失業金人數增至19.9萬

美國至8月1日當周初請失業金人數錄得19.9萬人，預期20.2萬人，前值由19.7萬人修正爲19.8萬人。美國7月非農數據將於周五公佈，市場預計新增就業人數將達8.3萬，失業率則有望維持在4.2%。

5. 知情人士：若未來幾周通脹數據偏熱沃什準備好加息

據瞭解美聯儲主席凱文·沃什想法的知情人士報道，如果未來幾周公布的通脹數據偏熱，且市場進一步提高對加息預期，美聯儲主席沃什已準備好支持上調利率。沃什還承認自就任美聯儲主席以來在溝通方面存在失誤，未能充分強化有關物價穩定的關鍵信息。美國總統特朗普定期與沃什通電話，這是特朗普試圖對美聯儲施加更大影響力的最新信號。消息稱，特朗普會詢問沃什經濟預測與觀點，但並未推動其採取任何具體政策行動。

6. 世界黃金協會：7月全球黃金ETF淨流入30億美元

世界黃金協會發布數據顯示，7月全球黃金掛鉤ETF錄得30億美元資金流入，終結連續兩個月流出態勢。全球黃金ETF資產管理規模上漲1%至5300億美元，總持倉增加23噸至4068噸。年初至今，全球黃金ETF累計流入110億美元，對應持倉增加39噸。

1. 工信部印發《民用爆炸物品行業安全發展「十五五」規劃》

規劃提出，到2030年，行業治理成效顯著。企業重組整合有序推進，產業集中度持續提高，形成3~5家俱有較強國際運營能力的大型民爆企業集團。有效防範行業「內卷」，企業效益和從業人員收入水平穩中有進。綠色製造技術持續升級，綠色工廠快速發展。國際合作日益深化，企業海外服務能力顯著提升。

2. 中國機械工業聯合會：上半年機械工業增加值同比增長6.4%

中國機械工業聯合會發佈的2026年上半年機械工業經濟運行情況顯示，上半年，機械工業規模以上企業增加值同比增長6.4%，高於同期全國工業和製造業1個和0.8個百分點。主要涉及的五個國民經濟行業大類增加值均同比增長，通用設備、專用設備、汽車、電氣機械和儀器儀表製造業分別增長7.6%、8.2%、7.0%、6.1%和8.8%。

3. 中汽協：6月汽車商品進出口總額318.2億美元，同比增長35.5%

據中國汽車工業協會整理的海關總署數據，6月，汽車商品進出口總額為318.2億美元，環比增長8.0%，同比增長35.5%。其中進口金額33.9億美元，環比下降6.1%，同比下降18.7%；出口金額284.3億美元，環比增長10.0%，同比增長47.2%。1-6月，全國汽車商品累計進出口總額為1647.4億美元，同比增長25.5%。其中進口金額192.5億美元，同比下降11.8%；出口金額1454.9億美元，同比增長33.0%。

4. 中國2025年核電發電量4852億千瓦時

國家能源局發佈《中國核電發展報告（2026）》顯示，2025年，核電全年發電量4852億千瓦時，同比增加7.6%，在全國總發電量中的佔比為4.6%，在非化石能源發電量中佔比為11.4%。報告指出，需加強核電參與電力市場的政策機制研究，探索建立體現核電低碳價值的制度。

5. Omdia：預計2026年全球筆記本面板出貨量同比下降5.5%

Omdia最新報告指出，2026年全球前六大PC品牌筆記本面板採購佔比將達80.4%創新高。受元器件短缺影響，頭部廠商上半年大幅提前備貨，但成本上漲促使漲價15%-30%，全球筆記本面板出貨量預計同比下降5.5%至2.21億片。

6. 高盛大幅上調AI服務器PCB和CCL預測 2028年市場規模將達840億和480億美元

高盛在最新發布的全球印刷電路板（PCB）和覆銅板（CCL）行業報告中，大幅上調人工智能（AI）服務器相關市場規模預測。該行預計，全球AI服務器PCB市場將在2027年達到375億美元，較此前預測上調38%，2028年進一步增至840億美元；CCL市場2027年預計達到221億美元，上調18%，2028年則有望增至480億美元。這意味着，2026年至2028年，AI服務器PCB和CCL市場規模的複合年增長率將分別達到148%和161%。

昨日，A股方面，滬指漲0.57%，深證成指跌0.24%，創業板指跌0.55%。全市場成交額25475億元，超2700只個股上漲。氟化工、煤炭、電子化學品、貴金屬概念上漲，教育、汽車、券商、保險板塊下跌。

港股方面，恆指跌1.49%，國指跌1.22%，恆生科技指數跌2.28%。大型科網股集體走低，保險股、存儲半導體股、鋰電池、汽車股紛紛下跌；煤炭股、黃金股、光通訊股走強。

主力動向，南向資金淨賣出14.61億港元。其中，騰訊控股、阿里巴巴-W分別遭淨賣出22.00億港元、16.27億港元；MINIMAX-W獲淨買入約26.97億港元。

兩市融資余額：截至8月5日，上交所融資余額報13353.89億元，深交所融資余額報12608.71億元；兩市合計25962.60億元，較前一交易日增加121.14億元。