財報速睇 | Ardelyx 2026財年Q2營收1.21億美元，同比增長23.5%；歸母淨利潤虧損0.17億美元，同比虧損縮窄10.5%

華盛資訊8月7日訊，Ardelyx公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收1.21億美元，同比增長23.5%，歸母淨利潤虧損0.17億美元，同比虧損縮窄10.5%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 公司總營收創歷史新高，達到1.21億美元，同比增長23.8%，主要得益於旗下產品的強勁銷售表現。

② 核心產品IBSRELA®的銷售收入表現強勁，同比增長32.6%至0.86億美元，主要受續訂和總處方量增加的推動。

③ 另一核心產品XPHOZAH®的收入同樣實現穩健增長，同比增長27.4%至0.32億美元，這歸功於開具處方的醫生數量、新處方及續訂處方量的全面增加。

④ 盈利能力有所改善，本季度淨虧損從去年同期的0.19億美元收窄至0.17億美元，虧損額同比減少12.4%。

⑤ 公司財務狀況保持穩健，截至報告期末，持有的現金、現金等價物和投資總額為2.82億美元，較2025年底的2.65億美元有所增加，為后續發展提供了資金保障。

2、業績不足：

① 儘管需求強勁，但由於保險支付方加強了使用管理流程，導致核心產品IBSRELA的季度收入低於公司內部預期。

② 公司大幅下調了IBSRELA的全年收入指引，從先前預測的4.10-4.30億美元區間下調至3.50-3.70億美元區間，反映出市場準入方面存在挑戰。

③ 管理層撤回了對XPHOZAH產品的長期收入指引，理由是需要重新評估不斷變化的市場動態和增長率，這給該產品的長期市場潛力帶來了不確定性。

④ 運營成本顯著上升，其中研發費用同比激增66.6%至0.26億美元，銷售、一般及行政費用也同比增長20.8%至1.01億美元，主要用於臨牀試驗投資及克服市場準入障礙。

⑤ 公司在與CMS（美國聯邦醫療保險和醫療補助服務中心）就XPHOZAH報銷分類的法律訴訟中遭遇挫折，上訴法院維持了原判，公司已決定不再 pursuing 此案。

三、公司業務回顧

Ardelyx: 我們在2026年第二季度實現了公司歷史上最高的季度收入，總營收達到1.21億美元，同比增長23.8%。其中，XPHOZAH季度表現出色，鞏固了我們的商業基礎。儘管IBSRELA的收入因支付方加強了使用管理流程而低於我們的預期，但其市場需求依然強勁。我們業務的基本面保持穩健，我們正在積極應對這些市場動態，並對我們團隊的執行能力充滿信心。

四、回購情況

公司在報告中未披露回購情況。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司報告了兩項重要進展：首先，關於XPHOZAH藥物的CMS報銷分類訴訟，美國上訴法院於6月26日維持了地方法院的駁回裁決，公司已決定不再就此事進行進一步訴訟。其次，公司於6月29日從其與SLR Investment Corp.的現有融資協議中提取了0.50億美元，用於一般公司用途並增強戰略靈活性。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

Ardelyx: 我們正在更新2026年全年指引，預計IBSRELA的收入在3.50億至3.70億美元之間，並重申XPHOZAH的收入指引為1.10億至1.20億美元，同時預計運營支出將低於5.00億美元。儘管面臨短期挑戰，我們仍然維持IBSRELA實現10億美元長期收入的目標，但達成時間尚在評估中。我們正朝着2027年實現盈利的目標邁進。在研發佈局上，用於治療慢性特發性便祕（CIC）的IBSRELA三期臨牀試驗預計將在2026年底完成入組，並於2027年下半年公佈頂線數據。

八、公司簡介

Ardelyx是一家處於商業化階段的生物製藥公司，專注於開發和商業化創新葯物，以滿足重要的未滿足醫療需求。公司在美國擁有兩款已獲批的商業產品：IBSRELA®（tenapanor）和XPHOZAH®（tenapanor）。公司的產品管線包括用於治療慢性特發性便祕（CIC）的IBSRELA的三期開發項目，以及下一代NHE3抑制劑RDX10531，該抑制劑在多個治療領域具有潛在應用前景。此外，Ardelyx與合作伙伴共同在美國以外地區開發和商業化其產品。

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