皇家加勒比集團宣佈擬議發行優先無擔保票據

邁阿密，2026年8月6日/美通社/ --皇家加勒比遊輪有限公司（紐約證券交易所代碼：RCL）（「公司」）今天宣佈，已開始登記公開發行高級無擔保票據（「票據」）。

該公司打算使用出售票據的所得款項淨額償還其浮動利率定期貸款融資項下的部分未償還借款，並使用任何剩余所得款項淨額償還或再融資其他現有債務。

法國巴黎銀行證券公司，美國銀行證券公司和花旗集團全球市場公司正在擔任該發行的主要賬簿管理經理。

此次票據發行是根據公司於2024年2月29日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的自動貨架登記聲明（包括招股説明書）進行的，該聲明於提交后生效。在您投資之前，您應閲讀貨架登記聲明中的招股説明書以及通過引用納入其中的文件以及公司已向SEC提交的招股説明書補充，以獲取有關公司和發行的更完整信息。

招股説明書和有關招股説明書補充文件的副本可通過電話1-800-854-5674，BofA證券公司，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001，Attn：Prospectus Department，at dg.prospectus_requests@bofa.com或致電1-800-294-1322或Citigroup Global Markets Inc.，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：1-800-831-9146或電子郵件：prospects@citi.com。與此次發行相關的招股説明書和相關招股説明書補充書的副本也可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得。本新聞稿不構成出售要約或購買要約票據或任何其他證券的要約，也不構成任何此類要約的司法管轄區的要約、要約或出售招攬或銷售都是非法的。

關於前瞻性陳述的特別注意事項

本新聞稿中與票據的發行和銷售等相關的某些陳述構成了1995年私人證券訴訟改革法案下的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於：有關票據發行條款和收益預期用途的陳述。「預期」、「相信」、「承諾」、「可能」、「駕駛」、「估計」、「期望」、「目標」、「意圖」、「可能」、「計劃」、「鼓勵」、「項目」、「塑造」、「位置」、「允許」、「尋求」、「應該」、「將」、「考慮」和類似表達旨在幫助識別前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了管理層當前的預期，基於判斷，本質上具有不確定性，並受到風險、不確定性和其他因素的影響，這可能導致公司的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的未來結果、業績或成就存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素的例子包括但不限於以下內容：經濟和地緣政治環境對公司業務關鍵方面的影響，例如郵輪需求、乘客支出和運營成本;運營成本的變化;航空服務的不可用性或成本;有關公司船舶、港口設施、陸地目的地和/或乘客或整個遊輪度假行業的事件或不利宣傳;天氣、氣候事件和/或自然災害對公司業務的影響;與公司可持續發展活動相關的風險;造船廠問題的影響，包括船舶交付延誤或船舶建造成本增加;造船廠無法使用;停靠港無法使用;度假行業競爭和行業產能增加;無法管理公司的成本和資本配置策略;在全球開展業務以及拓展新市場和新企業（包括潛在收購）的不確定性;銷售和營銷公司遊輪的旅遊顧問的問題;對第三方服務提供商的依賴;可能無法獲得保險;疾病爆發以及對公司船舶上或往返公司船舶時疾病風險的擔憂加劇，這可能會導致需求減少、客人取消和船舶重新部署;與網絡安全攻擊、數據泄露、保護公司系統以及維護數據完整性和安全性相關的風險和成本;由於公司未在美國註冊成立，外國法律制度的不確定性;公司獲得足夠的融資或資本為其資本支出、運營、債務償還和其他融資需求提供資金的能力;公司未來對其普通股支付現金股息的預期和能力;公司股息政策的變化;日益增長的反旅遊情緒和環境擔憂;美國或其他國家的外國旅行政策的變化;新的或不斷變化的立法和法規的影響（包括環境法規）或政府命令;外匯匯率、燃料價格和利率的波動;公司商譽、長期資產、股權投資和應收票據的進一步減值;無法從某些地方採購船員或供應品和用品;公司招募、培養和留住高素質人才的能力;以及未決或威脅的訴訟、調查和執法行動。

前瞻性陳述不應依賴於實際結果的預測。不應過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述基於公司在本新聞稿日期獲得的信息。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

關於皇家加勒比集團

皇家加勒比集團是一家全球領先的度假公司，業務涵蓋遊輪、獨家目的地和陸地度假體驗。該公司通過其三個全資品牌--皇家加勒比（Royal Caribbean）、名人郵輪（Celebrity Cruises）和銀海（Silversea）--以及TUI Cruises 50%的合資權益，運營着71艘船舶，航行至七大洲1，000多個目的地。

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來源：皇家加勒比集團