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憲章提供高級擔保票據

2026-08-06 20:33

康涅狄格州斯坦福德2026年8月6日/美通社/ -- Charter Communications,Inc.(納斯達克:CHTR)(及其子公司「Charter」)今天宣佈,其子公司Charter Communications Operating,LLC(「CCO」)和Charter Communications Operating Capital Corp.(「CCO Capital」,以及與CCO一起稱為「發行人」)打算發行高級擔保固定利率票據(「票據」)。

發行人打算使用此次發行的淨收益來支付之前宣佈收購Cox Communications,Inc的現金對價。(the「Cox Transactions」)以及用於一般企業目的,包括償還某些債務並支付相關費用和開支。此次發行不以考克斯交易的完成為條件,考克斯交易的完成也不以此次發行的完成為條件。

票據的發行和銷售將根據向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的S-3表格中的有效自動貨架登記聲明進行。該發行受市場條件等因素的影響。

花旗集團全球市場公司,摩根士丹利有限責任公司和富國證券有限責任公司將擔任高級擔保票據發行的聯合賬簿管理人。此次發行將僅通過日期為2026年8月6日的招股説明書補充和隨附的基礎招股説明書進行,其副本可在SEC網站www.sec.gov上獲得,或通過聯繫花旗集團全球市場公司,c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,電話:(800)831-9146,電子郵件:prospectus@citi.com;或聯繫Morgan Stanley & Co. LLC,c/o 180 Varick Street,New York,NY 10014,收件人:招股説明書部門,電話:(866)718-1649,電子郵件:Prospectus@morganstanley.com;或聯繫Wells Fargo Securities,LLC,c/o 608 2nd Avenue South,Suite 1000,Minneapolis,Minnesota 55402,收件人:WFS Customer Service,電子郵件:wfscustomerservice@wellsfargo.com.

本新聞稿既不是出售要約,也不是要約購買票據,並且不構成要約、要約或出售,也不是在任何此類要約、要約或出售非法的司法管轄區的購買要約或要約出售票據。

關於Charter Charter Communications,Inc.納斯達克股票代碼:CHTR)是一家領先的寬帶連接公司,通過其Spectrum品牌為41個州的近5900萬家庭和小型到大型企業提供服務。Charter成立於1993年,已從提供有線電視發展到流媒體,從高速互聯網發展到融合寬帶、WiFi和移動體驗。通過頻譜光纖寬帶網絡並由我們100%美國支持-該公司以員工為基礎,通過Spectrum Internet®、移動、電視和語音產品提供無縫連接和娛樂。

關於前瞻性陳述的預防性陳述

本通訊包括經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條含義內的前瞻性陳述,除其他外,涉及潛在發行。儘管我們相信這些前瞻性陳述所反映或建議的我們的計劃、意圖和期望是合理的,但我們無法向您保證我們將實現或實現這些計劃、意圖或期望。前瞻性陳述本質上受到風險、不確定性和假設的影響,包括但不限於我們向SEC提交的文件中不時「風險因素」項下描述的因素。本通訊中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別,例如「相信」、「未來」、「期望」、「預計」、「應該」、「計劃」、「將」、「可能」、「打算」、「估計」、「目標」、「步入正軌」、「目標」、「機會」、「暫定」、「定位」、「設計」、「創建」、「預測」、「項目、「倡議」、「尋求」、「願意」、「可以」、「繼續」、「正在進行」、「向上」、「增加」、「增長」、「專注」和「潛力」等。

本警告性聲明明確限制了我們或任何代表我們行事的人的所有前瞻性陳述。在本次通訊之日后,我們沒有義務或義務更新任何前瞻性陳述。

查看原創內容下載多媒體:https://www.prnewswire.com/news-releases/charter-offers-senior-secured-notes-302844985.html

來源Charter Communications,Inc.

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