財報速睇 | Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A 2026財年Q2營收0.08億美元，同比下降57.9%；歸母淨利潤虧損1.31億美元，同比虧損縮窄23.8%

華盛資訊8月5日訊，Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收0.08億美元，同比下降57.9%，歸母淨利潤虧損1.31億美元，同比虧損縮窄23.8%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 淨虧損顯著收窄，從去年同期的1.72億美元減少23.8%至1.31億美元，主要得益於公司對研發及行政管理費用的有效控制。

② 研發費用同比下降30.3%，由1.29億美元降至0.90億美元，原因是與Tempus數據記錄購買相關的平臺成本降低及運營效率的提升。

③ 與Genentech的合作取得重大進展，首個神經科學靶點被選入早期發現項目，證明了公司AI平臺發現新靶點的能力，迄今已從該合作中獲得2.16億美元的付款。

④ 內部管線推進順利，公司AI設計的PI3Kα H1047R抑制劑REC-7735的新葯臨牀試驗（IND）申請已獲批准，預計將在2026年下半年啟動1/2期臨牀試驗。

⑤ 公司下調2026年全年現金運營支出指引，從低於3.90億美元調整為低於3.75億美元，顯示出對成本控制的信心和運營效率的進一步提高。

2、業績不足：

① 總營收大幅下滑，本季度總營收為0.08億美元，較去年同期的0.19億美元下降60.1%，主要原因是與Roche和Genentech合作的部分項目階段在上個周期成功完成，導致本期確認的收入減少。

② 毛利為負且虧損擴大，本季度營收成本為0.11億美元，高於當期收入，導致毛利率為-49.8%，而去年同期為-4.9%，表明當前創收項目的成本高昂。

③ 經營虧損依舊巨大，儘管費用有所削減，但本季度經營虧損仍高達1.35億美元，表明公司核心業務仍處於大規模投入階段，遠未實現盈利。

④ 經營活動現金淨流出增加，本季度用於經營活動的現金淨額為1.06億美元，相比去年同期的0.76億美元有所增加，主要受營運資本變動影響。

⑤ 現金儲備持續消耗，截至期末，公司的現金、現金等價物和受限現金總額為5.57億美元，較2025年底的7.54億美元減少了1.97億美元，反映了公司持續的資金消耗壓力。

三、公司業務回顧

Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A: 我們已到達一個關鍵時刻，我們的人工智能原生平臺正將獨特數據轉化為潛在的首創治療機會。與羅氏和Genentech合作的第一個未曾探索的神經科學靶點進入早期發現項目，是重要的證明。在與賽諾菲的合作中，我們在過去12個月里朝着開發候選里程碑取得了重大進展。在內部管線方面，我們的MEK1/2抑制劑REC-4881在2期臨牀試驗中展現了積極數據，而AI設計的PI3Kα H1047R抑制劑REC-7735已獲准啟動1/2期臨牀研究。

四、回購情況

公司在報告中未披露回購情況。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司提醒，其業務和前瞻性陳述受到已知和未知的風險與不確定性的影響，這些風險可能導致實際結果與預期產生重大差異。這些風險包括但不限於藥物研發中固有的挑戰（如臨牀項目的時間和結果）、對合作方和第三方供應商的依賴、以及在SEC文件中「風險因素」項下描述的其他風險。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A: 我們已將2026年全年的現金運營支出指引從低於3.90億美元下調至低於3.75億美元。根據當前的運營計劃且無需額外融資，我們預計公司的現金儲備將持續到2028年初。我們預期在未來有多個重要的里程碑，包括：REC-4881項目將在2026年下半年獲得FDA關於註冊路徑的更新；REC-7735的1/2期臨牀研究將於2026年下半年啟動；REC-1245的1期劑量遞增數據預計在2026年下半年公佈。

八、公司簡介

Recursion (NASDAQ: RXRX) 是一家臨牀階段的技術生物公司，致力於解碼生物學以從根本上改善生活。Recursion正在推進其在腫瘤學、罕見病、神經科學、免疫學以及其他有重大未滿足需求的治療領域的全資和合作管線中的差異化在研藥物組合。支撐其使命的是Recursion OS，一個AI原生的、端到端的藥物發現和開發平臺，將生物學、化學和臨牀開發整合到一個統一的智能系統中。由專有的多模態數據、專用AI模型以及精通科學與AI的雙語團隊驅動，Recursion OS旨在為等待的患者更快、更好、更大規模地將複雜科學轉化為有意義的藥物。

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