華盛早報 | 存儲熄火？兩大存儲巨頭閃迪、西數盤后分別大跌8%、12%；突破4200美元阻力位！黃金迎來最佳上漲窗口；泡泡瑪特迴應段永平持倉下降至5.55%

• 伊朗與阿曼有望達成重啟霍爾木茲海峽的協議
• 突破4200美元阻力位！黃金迎來數月來最佳上漲窗口
• 就在今日！10億股籌碼出籠，SpaceX迎來終極審判
• 業績指引遜預期！存儲巨頭閃迪、西數盤后跳水
• 非主動減持！泡泡瑪特迴應段永平持倉下降
• 匯豐控股擬回購金額最多10億美元股份

• 伊朗與阿曼有望達成重啟霍爾木茲海峽的協議

伊朗外交部發言人巴加埃表示，伊朗與阿曼已就霍爾木茲海峽航運線路達成一致。如無第三方干擾，兩國聯合聲明目前已進入最后審定和起草階段。伊朗副外長加里巴巴迪也表示，伊朗和阿曼關於商業船舶通行霍爾木茲海峽協議已接近最終敲定，屆時伊朗一側管控的北部航道和靠近阿曼一側的南部航道均將關閉，將在霍爾木茲海峽建立一種不同於過去60年的新通行模式。新航道同樣為臨時航道，預計可使用2至4個月。

油價連續第三個交易日下跌，WTI期貨下跌0.7%，收於每桶75美元附近，為近一個月來最低水平。

相關標的： $BZmain 、 $CLmain 、 $00568.HK 

• 美聯儲鷹派陣營擴容！理事庫克稱已準備支持加息

美聯儲理事麗莎·庫克當地時間周三表示，如果通脹數據未出現改善，她已準備支持加息，以遏制持續偏高的通脹壓力。庫克當天發表講話稱：「通脹水平仍然過高，目前來看，我認為在美聯儲的雙重使命中，通脹風險高於就業風險。因此，如果有必要，我已經做好採取行動、提高利率的準備。」

庫克是上周美聯儲利率決議中支持維持利率不變的9名官員之一。當時美聯儲以9比3的投票結果，將基準利率維持在3.50%-3.75%的區間。

• 突破4200美元阻力位！黃金「重置」完成，或迎來數月來最佳上漲窗口

金價近期突破自歷史高點以來的下降趨勢線，錄得數周內最強勁的看漲K線，並首次在數月內觸及50日均線。周三，現貨黃金突破4200美元/盎司。市場分析機構The Market Ear指出，若金價能夠收盤也能站穩4200美元上方，可能觸發更大規模的逼空行情。

相關標的： $GCmain 、 $03330.HK 、 $02899.HK 、 $02259.HK 、 $02099.HK 

• 高盛力挺韓股：維持KOSPI指數目標12000點，仍有約80%至90%上漲空間

高盛堅定維持KOSPI指數12000點的目標，暗示市場仍有約80%至90%的上漲空間。高盛指出，其對韓國市場的信心源於更強且更長的盈利周期。高盛認為，目前的市場定價並未反映出存儲器芯片可能持續至2030年的嚴重短缺。隨着AI運算需求加速，佔KOSPI權重超過50%的半導體產業將成為全球盈利引擎。儘管短期波動劇烈，只要三星與SK海力士的盈利能兑現預期，韓股在市場情緒平復后將重回上漲軌道。

相關標的： $03121.HK 、 $07747.HK 、 $07709.HK 

• 日韓股市周四低開，SK海力士跌4.62%

日經225指數上午開盤跌0.61%。韓國綜合股價指數（KOSPI）開盤下跌近2%，SK海力士跌4.62%，三星電子跌2.24%。

• 中方採取密集反制措施

商務部等有關部門宣佈對美國聯邦通信委員會、美國土安全部系列涉華消極措施實施反制，包括：加強無人機及其關鍵零部件、技術對美出口管制，暫停中國強制性產品認證指定機構委託美認證機構實施的工廠跟蹤檢查，將美國合規性測試公司列入反制清單，對進口打印複印辦公設備發起對外貿易國家安全調查，將6家美國實體列入反制清單等。

商務部表示，中方要求美方立即撤銷有關措施，停止錯誤做法，回到通過友好協商和合作解決分歧的正確軌道上來，為維護中美建設性戰略穩定關係共同努力。如美方執意出臺新的對華限制性措施，中方將進一步反制。

• DeepSeek V4 Flash單周調用量超7萬億，登頂全球第一

OpenRouter數據顯示，DeepSeek V4 Flash以7.22萬億Token調用量登頂周榜，國產模型包攬前四席位，中國大模型調用量連續14周領先美國。OpenAI、Anthropic等海外巨頭持續追趕，AI模型競爭正從流量爭奪轉向性能、成本與迭代能力的長期較量。

此外，據報道，DeepSeek重啟了第二輪融資，本輪計劃募資500億元，投前估值約5000億元，並計劃將在8月下旬完成簽約。

 相關標的： $00100.HK 、 $02513.HK 

美股三大指數收盤漲跌不一，受中東局勢緩和的樂觀情緒提振，道指續創新高。截至收盤，道指漲0.49%，報54349.12點；納指跌0.83%，報26363.44點；標普500指數跌0.17%，報7723.55點。

大型科技股漲跌不一 ，英偉達漲3.43%，蘋果漲0.52%，Meta漲0.14%，微軟跌1.09%，亞馬遜跌1.72%，特斯拉跌1.77%。

貴金屬板塊漲幅居前，泛美白銀漲超7.4%，紐蒙特漲6.7%，金田漲超9.3%；

熱門中概股多數下跌，金山雲跌4.2%，嗶哩嗶哩跌2.2%，網易跌1.8%，京東跌1.3%。

• 就在今日！10億股籌碼出籠，SpaceX迎來終極審判

SpaceX股價周三暴跌12%，此前人工智能支出的激增令投資者感到不安，並給本已超出預期的季度業績蒙上陰影。此外，史上規模最大的IPO后首次解禁即將落地，約9.115億股SpaceX內部人士持股將於8月6日（周四）解除限售，涉及市值約1160億美元，規模之大在美股歷史上前所未有。

市場擔憂早期股東兑現收益，引發新一輪拋壓，SpaceX股價較高點已跌近四成。不過，若實際減持低於預期，龐大空頭頭寸也可能觸發逼空反彈，使解禁之夜成為多空對決的關鍵時刻。

• 谷歌AI大重組！首席科學家傑夫·迪恩離職

谷歌於周三宣佈，其AI部門將進行重組，首席科學家傑夫·迪恩在任職27年后將離開公司。根據谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊發佈在谷歌博客上的一份備忘錄，Google DeepMind首席執行官戴密斯·哈薩比斯將轉任該部門的主席，並同時擔任母公司Alphabet的首席科學家。消息一出，谷歌股價下跌約4%

• 閃迪盤后跌逾7%，Q4營收同比大增372%，本財季業績指引遜色

閃迪第四財季營收同比增長372%至89.7億美元，較市場預期高4.3%；非GAAP調整后每股收益39.25美元，較分析師預期高逾10%。與此同時，閃迪董事會批准新的140億美元股票回購計劃，當前總剩余回購授權達到155億美元。

公司預計 2027 年第一季度營收將在 103 億美元至 108 億美元之間，分析師預期111.6億美元，不及市場預期

• 西部數據盤后跌逾11%，Q4營收、利潤超預期，業績指引令市場失望

西部數據第四財季營收37.47億美元，同比增長44%，高於預期的36.8億美元；淨利潤暴增逾12倍，調整后EPS達3.56美元，超過預期的3.31美元。

業績指引，預計2027財年第一季度營收40-42億美元，中值41億美元，同樣高於預期的40.6億美元。但在公司連續多個季度超預期，股價大幅上漲的背景下，市場顯然期待更大幅的「超預期」。

• 禮來憑爆款藥物上調業績目標 擊退「減肥藥降温」質疑

禮來在最新的財報中上調了2026年銷售指引，公司的減重藥業務在第二季度表現遠超預期，緩解了投資者對於「減肥藥熱潮正在降温」的擔憂。禮來周三表示，公司預計2026年全年銷售額將在850億美元至870億美元之間，高於此前預期。同時，公司第二季度調整后盈利和營收也均超過華爾街預期。糖尿病藥物Mounjaro在該季度表現超過所有預期，隨着覆蓋全球更多市場，這款注射藥物的銷售額同比飆升91%。減肥藥Zepbound同樣超過華爾街預期，新推出的口服減肥藥Foundayo也取得了強勁開局。

• AppLovin盤后跌逾15%，AppLovin實現營收19.2億美元，同比增長53%，但仍低於分析師此前普遍預計的19.4億美元。調整后每股收益為3.76美元，微幅超出市場共識的3.75美元
• Figma盤后跌逾15%，Q2營收收入同比增長48%，達到3.701億美元；調整后每股收益為0.08美元
• 多鄰國盤后跌逾11%，Q2營收2.98億美元，同比增長18.3%，歸母淨利潤0.33億美元，同比下滑26.0%。
• 西方石油Q2營收80.65億美元，同比增長53.4%，歸母淨利潤28.07億美元，同比增長874.7%。
• SoundHound AI盤后飆升逾22%，Q2營收0.62億美元，同比增長45.0%，歸母淨利潤虧損0.43億美元，同比虧損縮窄42.7%。

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• 段永平持倉從7.65%降至5.55% 泡泡瑪特澄清：不是主動減持

8月5日，港交所披露一則權益變動信息：段永平通過H&H International Investment持有的泡泡瑪特多頭倉位，於7月30日從7.65%降至5.55%，下降2.1個百分點。

泡泡瑪特表示，本次持股比例下降並非二級市場直接拋售減持，而是期權合約履約，按交易約定交付對應股份。一位資本市場分析人士進一步解釋，段永平此次持股變動與他此前賣Put、賣Call時設置的價格區間密切相關，「主要是價格區間設置比較窄，屬於短期交易行為，並非大眾理解層面的主動減持」。段永平本人也表示：「就是put expired，部分被call走了。」

• 匯豐控股(00005.HK)：擬回購金額最多為10億美元的股份。已訂立多項非全權委託回購協議，期限自2026年8月6日至不迟於2026年10月23日。
• 百濟神州(06160.HK)：上半年總收入為32.185億美元，同比增長32%；GAAP淨利潤約4.64億美元，同比增長386%；經調整淨利潤約8.195億美元，同比增長111%。
• 榮昌生物(09995.HK)：預計2026年中期營業收入約人民幣58.5億元，同比增加約433%；淨利潤約人民幣47億元，同比實現扭虧為盈。公告稱，期內公司核心產品泰它西普、維迪西妥單抗國內銷售收入持續增長；技術授權收入大幅增加。
• 石藥集團(01093.HK)：與阿斯利康就成立合資公司簽署合資合同，以進一步深化戰略合作。此外，收到阿斯利康就戰略研發合作協議項下的1000萬美元里程碑付款。
• 中核國際(02302.HK)：預期中期收入同比減少不超過約4.51億港元。
• 統一企業中國(00220.HK)：發佈中期業績，收入人民幣173.21億元，同比增加1.37%；淨利潤14.02億元，同比增加8.99%。
• 遠東宏信(03360.HK)：中期收入180.39億元，同比增加4.05%；淨利潤22.22億元，同比增加2.68%。
• 交個朋友控股(01450.HK)：預計中期淨利潤約人民幣8600萬元至9300萬元，同比增加約52.6%至65.0%。
• 中國聖牧-PF(01432.HK)：發盈喜，預期上半年利潤不低於6000萬元，同比扭虧為盈。

經濟事件和數據

• 美國至8月1日當周初請失業金人數(萬人)
• 美國6月批發銷售月率
• SpaceX解禁潮將至：1160億美元股票8月6日進入流通
• 馬斯克旗下AI Grok 4.6即將發佈

美股財報

盤前：Unity、QBTS、康菲石油

盤后：MP Materials、Applied Optoelectronics、Rigetti、MARA Holdings、巴西石油公司、Cloudflare、愛彼迎、Roku Inc

港股財報

美高梅中國、再鼎醫藥、中電控股、太古地產、九龍倉置業、太古股份公司A

港股新股

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精彩直播

【8月6日 20:30】Unity (U.US)2026年第二季度業績電話會

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【8月7日 9:30】MP Materials (MP.US) 2026年第二季度業績電話會

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