華盛早報 | 美股全線爆發！道指、標普齊創新高；美擬限制中國數據中心設備，中方緊急迴應；業績大超預期！SpaceX盤后卻暴跌逾7%

• 美方稱即將達成協議開放海峽，布油跌回80美元下方
• 美擬限制中國數據中心設備，中方緊急迴應
• 超預期業績難敵AI燒錢黑洞！SpaceX盤后市值蒸發逾千億
• 三星公佈全新3D內存路線圖
• AMD盤后跌逾8%，Q3指引未滿足激進投資者預期

• 美方稱即將達成協議開放海峽，布油跌回80美元下方

美國財政部長貝森特周二表示，有關霍爾木茲海峽的協議可能在4日或5日達成。美國國務卿魯比奧當天也表示，與伊朗就重新開放該海峽進行的談判「已經取得進展」，但協議尚未最終敲定。據路透社援引知情人士報道，伊朗已放棄此前要求對霍爾木茲海峽雙向航運實施全面控制的立場，轉而提出由伊方負責所有駛入該海峽船舶的航行管理，同時保留對駛離該海峽船舶的監督權和必要時的干預權。WTI原油期貨單日下跌約5.8%至每桶75.72美元，布倫特原油跌回80美元下方。

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• 貝森特為沃什辯護，稱市場正經歷美聯儲過度指引的「排毒」過程

美國財政部長斯科特·貝森特周二表示，他並不確信需要加息。貝森特周二為備受壓力的美聯儲主席凱文·沃什辯護，稱市場對沃什上周新聞發佈會反應不佳，只是表明交易員正在適應央行減少「手把手」指導。「我認為這對金融市場和金融記者來説都是一種‘排毒’，」貝森特在接受媒體採訪時表示，並補充説沃什避免向市場提供「前瞻性指引」或明確利率可能走向是明智之舉。他説，這樣做是導致五年前通脹飆升的原因之一，並且如果情況需要，會使改變政策方向變得困難。

• 美擬限制中國數據中心設備，中方緊急迴應

報道援引知情人士，美國政府正起草禁令，擬禁止進口中國新型號的光收發模塊，以保護支撐AI發展的關鍵基礎設施。美國官員希望2026年內公佈並實施禁令，但FCC仍可能修改或擱置。中國駐美大使館敦促美方停止抹黑中國企業，並稱對任何嚴重損害中方利益的行徑，中國都將採取一切必要措施予以迴應。

若禁令落地，可能衝擊全球主要光收發模塊供應商中際旭創，中際旭創佔全球數據中心光收發模塊市場約27%，居行業領先地位。中金表示，所以這件事短期交易的是情緒，中期觀察的是規則口徑，長期比拼的還是產品、良率和交付。政策可以改變發貨地址，但未必能改變誰最會做光模塊。

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• 日韓股市高開，韓國首爾綜指高開3.8%

日經225指數高開1%，韓國首爾綜指高開3.8%。SK海力士漲超6%，三星電子漲超5%。

• 三星公佈全新3D內存路線圖

三星電子在美國加州聖克拉拉舉行的未來存儲與內存大會（FMS）上推出其V10 Bonding V-NAND，即BV-NAND原型產品。三星還展示了其稱業界首款zHBM和zNAND-O架構概念模型，該技術通過垂直堆疊存儲單元，在更小空間內存儲更多數據，其性能約為下一代HBM5的八倍。不同於傳統HBM與AI處理器並列封裝的方式，三星的zHBM會將存儲垂直堆疊於AI加速器之上，以縮短數據傳輸距離，提高帶寬，同時提升能源效率。三星表示，其晶圓鍵合技術有望實現超過傳統HBM5內存10倍的存儲密度，同時將能源效率提高3倍，並將熱阻降低一半以上。

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• Anthropic再豪擲100億美元鎖定算力，英偉達支持的新貴接單

據報道，Anthropic已與英偉達支持的雲基礎設施初創公司Volta Infra Holdings Ltd.簽署一份價值100億美元的算力採購協議，合同期限為六年。此次合作所涉挪威數據中心擁有133兆瓦的算力容量，並將配備英偉達最新一代Vera Rubin芯片。

受AI相關企業強勁業績提振，以及市場對中東局勢緩和的樂觀預期推動，三大指數集體收漲，其中道指和標普500指數均創收盤歷史新高。截至收盤，道指漲1.71%，報54085.88點；納指漲2.59%，報26584.99點；標普500指數漲1.79%，報7736.51點。

大型科技股多數上漲，英偉達漲2.56%，谷歌漲1.1%，蘋果漲1.96%，特斯拉漲1.64%，微軟漲1.06%，亞馬遜跌2.32%，Meta跌0.39%。

芯片股整體大幅飆升，費城半導體指數暴漲6.6%，連續第四個交易日上漲；

光通信、存儲板塊集體上漲，Coherent、邁威爾科技漲超12%，英特爾、閃迪漲超10%，康寧漲超9%，Lumentum、SK海力士漲超8%，美光科技、AMD漲逾7%。

熱門中概股走勢分化，阿里巴巴漲1.3%，京東跌0.15%，嗶哩嗶哩跌1.3%，小鵬跌2.6%。

• SpaceX盤后跌逾7%，Q2營收增長92%大超預期，資本開支飆升至184億美元

SpaceX Q2收入78億美元，同比增長92%，預期68.1億美元；Q2調整后EBITDA為35億美元，同比增長191%，分析師預期20億美元。其中，星鏈業務收入同比增長66%，佔公司總營收的一半以上；而AI業務收入同比增長約250%，AI業務經營虧損收窄。公司整體經營虧損也大幅下降至1.43億美元，而去年同期為9.7億美元。CEO馬斯克宣佈，公司已決定在AI算力建設上獨家採用英偉達技術。

不過，公司的資本開支大幅攀升，Q2資本支出約184億美元。8月6日SpaceX將迎來上市后的首批股票解禁，預計最多將有約9.115億股（對應當前市值約 1000億 - 1160億美元）進入流通盤。分析認為，股價表現並非指向財報業績差，更像是高估值、高預期、解禁壓力和現金消耗擔憂之下，市場對「超預期」提出了更高的門檻。有評論指出，AI相關資本支出高企帶來了壓力。

• 黃仁勛官宣Alpamayo 2 Super正式開源商用

英偉達CEO黃仁勛在X上發文稱，今天正式推出Alpamayo 2 Super，這是英偉達面向自動駕駛車輛(AV)領域的尖端開源推理模型。除了基礎的視覺感知，Alpamayo還具備理解和推理複雜世界的能力——在行動前進行深度思考。它是無人駕駛出租車、卡車、接駁車、貨運物流車、拖拉機以及各類移動機器人等龐大長尾市場的強大核心支柱，未來將賦能數以十億計的自主化機器。

• $AMD 盤后跌逾8%，Q2營收增長50%，Q3指引未滿足激進投資者預期

AMD Q2營收同比增長50%至115.36億美元，高於預期的113億美元，創歷史新高。數據中心營收達67億美元，同比增長107%，營收佔比達58%。預計Q3營收中值130億美元，高於此前分析師預計的125億美元，但仍未滿足部分激進投資者的期待。

AMD的CEO蘇姿豐預計，數據中心銷售將在2027年翻倍。公司將於2027年推出機架級產品，配備MI500 GPU、Verano CPU、Pensando網絡技術，並同時採用銅纜和光纖擴展域。公司預計將超過2025年金融分析師日提出的年度每股收益20美元的目標。

• Palantir飆升29.5%，業績超預期並上調全年指引

Palantir Technologies公佈第二季度業績，經調整每股收益41美分，超出市場預期的35美分；營收同比增長93%至19.4億美元，亦大幅超出預期的18億美元。業績電話會上，首席財務官David Glazer宣佈將2026年全年收入指引中值上調至81.54億美元，較上季度指引提高約11個百分點，是公司有史以來最大幅度的全年指引上調。

• 諾和諾德跌近6%！上調業績指引，但核心藥品Wegovy銷售不及預期

諾和諾德上調全年展望，今年銷售額和利潤的最大降幅可能為6%，此前預測降幅可能高達12%。諾和諾德第二季度調整后營業利潤達到334億丹麥克朗(約51.5億美元)，同比增長11%，遠高於預期的287.4億丹麥克朗。Q2 Wegovy藥片銷售額為32.2億丹麥克朗，低於預期的32.7億克朗。Wegovy被認為是現代肥胖症藥物中最成功的新品之一，市場對其寄予厚望，其銷售不及預期推動諾和諾德跌近6%。

• AI算力基建支撐，卡特彼勒Q2營收首次跨過200億門檻，全面上調全年業績指引

卡特彼勒二季度營收首次突破200億美元，同比大漲24%至205.4億美元，淨利潤飆升65%至35.9億美元，調整后每股收益超預期31%。三大業務板塊全線超預期，數據中心需求成核心驅動力。公司上調全年營收增速指引至"中高兩位數"。受此提振，卡特彼勒漲逾5%。

• 麥當勞2026年第二季度營收略低於預期71.2億美元，但調整后每股收益3.38美元，超預期增長6%。
• Arista Networks盤后漲逾11%，公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收30.36億美元，同比增長37.7%，歸母淨利潤12.13億美元，同比增長36.5%。
• 安進公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收101.00億美元，同比增長10.0%，歸母淨利潤23.77億美元，同比增長65.8%。
• 吉利德科學公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收78.03億美元，同比增長10.2%，歸母淨利潤虧損104.96億美元，由盈轉虧。

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• 中國鐵建(01186.HK)：於2026年第二季度新籤合同額5202.54億元人民幣；上半年新籤合同額8781.58億元人民幣，同比減少16.85%。
• 創科實業(00669.HK)：上半年營業額82.92億美元，同比增加5.85%；淨利潤7.38億美元，同比增加17.52%。
• 廣汽集團(02238.HK)：7月汽車銷量為約11.29萬輛，同比下降5.48%，本年累計銷量為約88.6萬輛，同比增長1.28%。
• 大金重工(01081.HK)：子公司與挪威船東簽署2艘散貨船建造合同，總金額摺合人民幣約10億元，將於2029年分批交付。
• 碧桂園(02007.HK)：7月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約22.6億元。
• 圖達通(02665.HK)：與智加科技簽署智能貨運、智能駕駛及物理AI戰略合作諒解備忘錄。
• 維立志博-B(09887.HK)：合作方OBLENIO完成LBL-051在難治性自身免疫疾病中的IA期臨牀試驗首批患者給藥。
• 創維集團(00751.HK)：預計上半年淨利潤同比取得不低於170%的增幅，主要受股權投資公允價值變動，及智能系統技術業務板塊增長帶動。
• 恆瑞醫藥(01276.HK)：SHR-A2009、阿得貝利單抗注射液獲得藥物臨牀試驗批准通知書。2025年，同類藥物全球銷售額合計約為110.54億美元。

經濟事件和數據

美國7月ADP就業人數(萬人)

美國至7月31日當周EIA原油庫存

美國7月ISM非製造業指數

宇樹科技：IPO初步詢價日為8月5日

美股財報

盤前：禮來、諾和諾德、迪士尼、Circle、Shopify、優步、卡夫亨氏

盤后：閃迪、西部數據、Applovin、IonQ Inc、DoorDash、好事達、西方石油、eBay

港股財報

百濟神州、國泰航空、統一企業中國

港股新股

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精彩直播

【8月5日 10:30】雲計算成為驗證人工智能資本性支出（AI Capex）的最有力佐證？ATMJX勢頭回升，是否有機會進一步支撐港股8月表現？

【8月5日 15:00】遠東宏信（3360.HK）2026年中期業績發佈會

【8月5日 20:00】Circle Internet Group (CRCL.US) 2026年第二季度業績電話會

【8月5日 20:30】Shopify, Inc. (SHOP.US) 2026年第二季度業績電話會

【8月5日 20:30】迪士尼 (DIS.US) 2026財年第三季度業績電話會

【8月5日 22:00】禮來公司 (LLY.US) 2026年第二季度業績電話會

【8月6日 4:30】西部數據公司 (WDC.US) 2026財年第四季度業績電話會

【8月6日 4:30】閃迪 (SNDK.US) 2026財年第四季度業績電話會

【8月6日 5:00】AppLovin Corporation (APP.US) 2026年第二季度業績電話會

【8月6日 20:30】Unity (U.US)2026年第二季度業績電話會

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