20城茶飲市場調查：關店數普遍是新開的1.5倍~2倍

廣州，一年新開2197家奶茶店，全國第一。

但同樣在廣州，近一年淨增長是-2151家。這不是個例，深圳、東莞、上海……20座主流城市，淨增無一例外全是負數。

這或是2026年茶飲市場最殘酷的真相：高開店、高關店並存，汰換速度遠超想象。以下是「年中茶飲報告（下篇）」——

全國茶飲店數量Top5城市：廣東佔4座，「卷得最狠」

繼昨天的「年中茶飲報告（上篇）」后，今天，我們用20城的開店數據，透視2026年茶飲發展的真實狀態。（數據來源：窄門餐眼，截至7月13日）

截至2026年7月，窄門餐眼數據顯示，廣州以12029家茶飲位居全國第一，深圳7814家排第二，東莞7489家，佛山7455家分列第三、第四，上海6813家排第五。

原始數據來自窄門餐眼

全國茶飲店數量排名前五的城市中，廣東佔了四席。廣東有108.7萬家茶飲店，按省份劃分，是全國茶飲店數量最多的，是名副其實的「奶茶第一省」。

但門店總數≠密度≠活力，三組數據要分開看。

門店總數TOP5：廣州（12029）、深圳（7814）、東莞（7489）、佛山（7455）、上海（6813）。

每萬人門店數TOP3：中山（8.45）、佛山（7.75）、東莞（7.14）中山作為三線城市，密度全國第一，人均奶茶選擇最多。

原始數據來自窄門餐眼

近一年新開店TOP5：廣州（2197）、深圳（1561）、佛山（1377）、東莞（1306）、上海（1270）。四大一線+佛山，仍是品牌爭奪最激烈的戰場。

小結：廣東不僅是門店最多、開店最猛的省份，也是 「內卷」最嚴重的省份。「開店多、死得快」 ，是廣東茶飲市場最真實的寫照。

開店越多、淨增越負？關店數普遍是新開的1.5倍~2倍

咖門觀察的20個城市近一年淨增長全部為負，茶飲市場進入「汰換期」。

20城關店數普遍是新開店數的1.5倍~2倍。不是不開店，是關得比開得快。 行業增量已被「天花板」封死，現在是存量廝殺。「開店即盈利」的粗放增長神話已經終結。

一線城市茶飲門店數量趨於飽和，門店數量出現回落。比如廣州2025年7月總門店數是14355家，如今12029家；深圳2025年7月總門店數是9113家，如今7814家；上海、北京與去年同期相比，奶茶店數量分別減少約900、600余家。

原始數據來自窄門餐眼

下沉市場正在成為行業擴張的主戰場，但下沉不等於沒有競爭，隨着頭部品牌的加密滲透，門店存活依然有難度。

保持增長的品牌，到底在哪些地方開店？

國內市場已經沒有「一招鮮」的打法。以品牌為維度，看看那些保持增長、加密開店的品牌，到底把店開在了哪些區域——

蜜雪冰城：統治級存在。鄭州是蜜雪的「絕對主場」：市佔率超25%，每4家奶茶店就有1家是蜜雪。所觀察的15個重點城市中，蜜雪新增門店均排名前2，是唯一「全國通吃」的品牌。最近一年北京新增99家、成都93家，一線和新一線仍在加密。

1 點點 ：多城進入TOP3。在重慶、武漢兩地新增排名第1，超過蜜雪冰城；在成都、深圳、杭州、南京、西安均排名第2。全國化復甦勢頭明確。

古茗：深耕優勢區域。佛山新增排名第1，長沙新增排名第1，廣東、浙江、湖南是其優勢區域。

滬上阿姨：東莞稱王，多城均衡佈局。東莞新增86家，是所有城市新增TOP1中增量最高的品牌。一線城市佈局均衡。

茉莉奶白：一線城市「高端局」玩家。集中佈局一線和新一線城市，中高端定位，瞄準高線城市消費升級。

區域性黑馬（值得關注）：

臉紅秦田田：北京新增60家（與蜜雪並列第1），現有66家，一年翻倍。

檸檬森林：蘇州新增59家（排名第1），本地品牌深耕優勢明顯。

永民手作：鄭州新增25家，三線城市手作品牌新勢力。

泰柯茶園：南京新增15家，小眾品類突圍樣本。

鮮啤熊貓九廠：長沙新增19家，跨界新物種值得關注。

最新變量：茶顏悦色殺入「奶茶第一城」

7月29日，茶顏悦色官宣廣州首店預計在9月底開業。這距離茶顏悦色4月22日進入深圳、開出首批兩家門店，僅過去99天。目前，茶顏悦色已在深圳開出10家店。

對於此次進廣州，茶顏悦色相關負責人迴應稱：「廣州是全國茶飲競爭的高地，消費理念成熟，是檢驗品牌實力的市場。我們想把自己扔進這個熱鬧的‘高手局’里，看看產品力和組織力到底如何。」

部分「熱門」二線城市，仍存在結構性機會

一線城市競爭白熱化，但部分二線城市仍存在結構性機會。

南寧：門店數5259家，每萬人門店數5.86，二線城市中濃度最高。近一年新開1045家，淨增-858家，汰換同樣劇烈。

廣西奶茶門店數約2萬家，每萬人門店數4.16家，僅次於廣東（5.54家）。廣東、廣西，仍是「奶茶濃度」最高的兩個省份。

昆明：門店數4129家，每萬人門店數4.75。近一年新開706家，淨增-888家。

惠州、泉州：每萬人門店數均超4.4家，三線城市茶飲滲透率已不輸二線。

海口：雖未進門店數TOP20，但每萬人門店數達10.31家，全國第二（僅次於三沙），是一個高密度樣本。

值得注意的是，茶飲行業的開店重心正在從沿海高線城市向內陸核心城市轉移。

截至2026年7月中旬，全國37.3萬家奶茶門店，其中二線及以下城市門店數佔比已達68.9%。下沉市場的競爭，正在成為決定品牌命運的關鍵變量。

數據里的三大規律

規律一：高線城市「加密戰」，低線城市「陣地戰」

廣州、深圳等一線城市，品牌爭奪焦點是存量份額的此消彼長。中山、惠州等三線城市，單品牌市佔率更高，先發優勢明顯。

一線城市茶飲店趨於飽和，淨閉店數量領先，而三線及以下城市成為淨增長主力。益禾堂是下沉市場的典型代表，目前三線及以下城市的門店佔比超62%（4300余家），從下沉市場的絕對門店數量看，僅次於蜜雪冰城、古茗和滬上阿姨。

規律二：區域精耕細作比全國鋪開更有效率

蜜雪冰城是唯一在所有重點城市均排名前列的品牌。古茗在廣東強勢、1 點點 在川渝復甦、滬上阿姨在東莞稱王。區域深耕比全國鋪開更有效率。頭部陣營的分化正在持續加劇。

規律三：頭部品牌仍在加密，中小品牌加速出清

所觀察20城近一年淨增長全部為負，但頭部品牌新增門店數並未減少。市場份額正在加速向頭部集中。

所觀察的30個品牌中，相比去年同期，20個品牌門店實現淨增長，10個淨減少。行業優勝劣汰明顯，擁有強大供應鏈能力、下沉能力並具有清晰品牌定位的頭部品牌更具競爭優勢。

結語

20城無一例外淨增長為負，茶飲市場來到「總量天花板」。

截至7月中旬，全國近一年新開奶茶門店數6.49萬家，淨增長數-5.45萬家，意味着過去一年約有11.94萬家門店倒閉。

也意味着每新開1家店，就有將近2家店關門。行業汰換極其慘烈。

所有數據都指向一個真相——開店不難，難的是開了之后還能站着。

接下來，咖門將持續推出茶飲市場觀察的一系列數據報告，記錄數據變化，找到增長方向，敬請關注。

本文來自微信公眾號「咖門」（ID：KamenClub），作者：艷子，36氪經授權發佈。