藝龍動力控股有限公司宣佈138萬美元公開募股定價

北京2026年8月3日電/美通社/ --藝龍電力控股有限公司（納斯達克：ELPW）（「藝龍電力」或「公司」）是一家致力於鋰離子電池儲能系統研發、銷售和以智能為導向的系統解決方案的綜合性提供商，今天宣佈了其註冊發行量為11，466，666台的定價（每個，「單位」），在最大努力的基礎上，發行價格為每單位0.12美元（「發行」）。

每個單位由一股公司A類普通股（或替代其的預先融資認購憑證），每股面值為0.0128美元，以及一份用於購買一股公司A類普通股的普通股（「普通認購憑證」）組成。在扣除承銷代理費、法律費用、行政和其他與發行相關的費用之前，此次發行的總收益預計約為138萬美元。

每份普通認股權證將於發行后即時行使，初步行使價為0. 12美元，相等於每單位公開發售價。認購價須接受與股份分拆、股份合併、股息分配、后續股權出售和其他公司重組相關的慣常反稀釋調整。該認購證將於發行日起三周年到期。

此次發行目前預計將於2026年8月4日完成，但須滿足證券購買協議和相關交易文件中規定的慣常收盤條件。該公司打算將此次發行的淨收益用於運營資金需求、一般企業目的以及進一步的產品迭代和開發和產能擴張。

Maxim Group LLC擔任此次發行的獨家配售代理。Ortoli Rosenstadt LLP擔任公司的美國證券顧問，Pryor Cashman LLP擔任配售代理的美國證券顧問。

公司的F-1表格註冊聲明（文件編號333-297612）已提交給美國證券交易委員會（SEC），並於2026年7月28日宣佈生效。此次發行僅通過有效的F-1註冊聲明中包含的招股説明書進行，其副本可通過聯繫Maxim Group LLC（地址：300 Park Avenue，16 th Floor，New York，NY 10022）獲取，收件人：辛迪加部門，或通過電話（212）895-3745或發送電子郵件至synthront@Maximgrp.com。註冊聲明副本可通過SEC網站www.sec.gov訪問。

本新聞稿僅供參考，並不構成任何證券的出售要約或購買要約的招攬。在根據該司法管轄區當地證券法進行登記、豁免或資格之前，如果該司法管轄區的要約或出售是非法的，則不得允許進行要約、出售或招攬。

關於藝龍電力

Elong Power Holding Limited為根據開曼群島法例註冊成立之獲豁免公司。公司堅持「輕資產、研發密集、AI +儲能、全球場景佈局」的發展戰略，專注於鋰電池儲能系統核心業務，戰略佈局涵蓋海外住宅和商業和工業（C & I）儲能以及中國電網側儲能。公司致力於為全球客户提供高可靠性、高性價比和智能化的儲能系統解決方案。藝龍電力由首席執行官劉曉丹女士擔任主席和領導。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年《證券法》第27 A條和1934年《證券交易法》第21 E條含義內的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述存在重大風險和不確定性，可能導致實際結果、業績或成就與明確或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：公司按照預期時間軸和條款完成發行的能力;滿足成交條件;淨收益的計劃使用和實際部署;全球市場狀況和資本市場情緒的不利變化;與公司經營戰略調整和資產優化有關的風險;維持公司納斯達克上市地位的能力;行業政策和監管規則的變化;未來的資本融資需求;以及公司定期提交的文件和隨后向SEC提交的文件中披露的其他風險因素，包括其20-F表格年度報告。所有前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日，公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，適用法律要求的除外。

投資者和媒體聯繫方式

藝龍電力投資者關係電子郵件：ir@elongpower.com

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來源：藝龍電力控股有限公司