茶飲年中報告：四成品牌收縮，1點點卻「強勢反彈」？

2026年過半，茶飲行業正經歷一場劇烈的分化。有人狂奔，有人剎車。

蜜雪冰城近一年淨增6148家門店；1 點點 從「中年危機」中強勢反彈，淨增1688家；茉莉奶白、茶瀑布等新勢力攻城略地；另一邊，一些品牌也出現了不同程度的下滑。

我們梳理了近一年30+茶飲品牌的門店規模變化，試圖回答：什麼樣的品牌，正在逆勢增長？

大局觀：茶飲形成「三個梯隊」，「萬店俱樂部」門檻越來越高

今年，頭部品牌與中小品牌的距離進一步拉大，進入「萬店俱樂部」的門檻也越來越高。（以下數據來源：窄門餐眼）

第一梯隊（4萬+）：蜜雪冰城斷層領先。

截至目前，蜜雪冰城國內門店超4.6萬家，近一年淨增6148家，覆蓋367座城市。這也是唯一一個在國內市場突破4萬家門店的品牌。

第二梯隊（萬店級）：古茗、滬上阿姨均已邁過萬店。

古茗近一年淨增2656家，增長率18.74%，總門店14174家；滬上阿姨近一年淨增2311家，增長率20.57%，總門店11236家。兩家品牌增速較為穩健，正在向更廣闊的市場滲透。

第三梯隊（5000—10000家）：茶百道、霸王茶姬、益禾堂、甜啦啦、1 點點 、書亦燒仙草競爭最為激烈。

這一梯隊漲跌分化明顯。值得關注的是1 點點 強勢反彈，近一年新增1688家門店，增速超33%。

此外，霸王茶姬一年新增300多家，增速4.39%，茶百道增速5.34%。

以下數據來自窄門餐眼（國內數據），時間截至2026年7月，或與品牌自身統計口徑有所不同——

原始數據來自窄門餐眼

誰在逆勢增長？——近一年淨增門店榜深度解讀

增長最快的不一定是規模最大的，增速TOP10呈現出「老將復甦+新鋭爆發」的雙主線。

蜜雪冰城：萬店巨頭的「降速提質」

「奶茶霸主」的榮光之下，蜜雪近一年的發展呈現出剋制姿態。集團新任首席執行官張淵在業績説明會上明確表示：「2026年，公司將重點關注提升門店經營質量，審慎拓展門店規模。」

蜜雪的戰略調整釋放了一個清晰信號：當規模足夠大之后，「質量」比「數量」更重要。

海外市場方面，蜜雪也在主動調改。從「全球鋪店」到「精耕市場」，蜜雪正經歷一場從規模驅動到效率驅動的轉型。

1點點：從「中年危機」到強勢反彈

近一年淨增1688家，增長率33.61%，總門店突破5000家。2023年前后，1 點點 迎來了自己的「中年危機」，品牌力下滑，門店數一度收縮至3000家左右。

但過去一年多，它似乎在憑藉「點門永存」的口碑翻盤。消費者自發掀起懷舊拯救計劃，四季奶青、紅茶瑪奇朵等經典產品與高自由度小料配方，在社交平臺熱度穩居頭部。

在消費熱情推動下，2026年前6個月1 點點 新開近千家。其反彈也證明：經典品牌的價值迴歸，比想象中更有力量。

茉莉奶白：增速最快的「一線玩家」

近一年淨增956家，增長率37.46%，總門店2552家。從0到2500+門店，茉莉奶白只用了5年。而且茉莉奶白走的是「商圈密度」路線——70%以上門店在商場，一線及新一線城市門店佔比43%。

2024年，茉莉奶白獲得由阿里本地生活領投的近億元融資。2026年加盟新政明確鼓勵加盟商多店經營。海外佈局同步提速——已拓展至美國、加拿大、澳大利亞等七個國家，海外門店近60家。

茶瀑布：滬上阿姨的「下沉尖兵」

近一年淨增844家，增長率65.68%，總門店1285家。

茶瀑布是滬上阿姨旗下的獨立子品牌，定位「平價國風輕乳茶」，60%以上的新店投向下沉市場，與主品牌形成地域和價格的雙重互補。

至此，滬上阿姨也形成了 「主品牌+子品牌」多品牌矩陣的協同價值。

爺爺不泡茶：區域品牌的全國化樣本

近一年淨增678家，增長率24.47%，總門店2771家，覆蓋31個省級行政區。最近品牌公佈，1-6月銷量同比增長約70%，部分新開門店首月GMV突破百萬元，優質門店單月流水可達20萬元以上。

其增長動力主要來自：荔枝冰釀、蘭香青檸、空山梔子等大單品持續熱銷，精準的會員數字化運營帶來線上高增長，以及對供應鏈投入。

誰在「以小博大」？——高增長中小品牌值得關注

規模小但增速驚人的品牌，可能代表着細分賽道的方向。

暖燕·姨媽熱飲：精準切入女性細分場景。過去一年門店淨增615家，增長率40.86%，目前有1505家門店，覆蓋255個城市，門店主要分佈於居民社區和街邊，主打產品如紅豆桃膠暖宮寶、冰糖枇杷燉雪梨等。

李若桃·手做酸奶鋪：酸奶賽道黑馬，主打「現蒸白糯米+酸奶」模式。過去一年門店淨增319家，增長率88.86%。2024年創立，不到兩年開出約360家門店，覆蓋60個城市，雖還未進一線城市，但新一線城市門店佔比63.78%。

太犇牛手作茶鋪：過去一年淨增246家，增長率83.67%，現有約300家門店，主要分佈在山東、江蘇、上海等。銷量TOP1是雪山·香草籽拿鐵，熱銷品如茶磚檸檬打奶。

原始數據來自窄門餐眼

臉紅秦田田：區域深耕型品牌，主打「北方山果茶」（秦皇島特色山果），近一年淨增177家，增長率79.02%，現有門店220余家，主要分佈在京津冀地區。招牌銷冠產品是一畝楂田，熱銷產品如青龍小慄茶、石里野山杏。

Tamkoko泰柯茶園：泰式茶飲專門店，2025年創立，一年多開出330余家門店，增長率99.70%，覆蓋109座城市，商場店佔60%以上。王牌產品是招牌咸法酪泰奶，經典款如甄選泰奶。

這些品牌證明了一個道理：在巨頭林立的市場里，細分賽道依然有機會跑出黑馬。當大盤增長放緩，精準切入細分需求，反而能實現超常規增長。

趨勢總結——逆勢增長的品牌做對了什麼？

1、下沉市場仍是主戰場，但打法已經變了

三線及以下城市成為淨增長主力，但「簡單開店」的時代已經結束。茶瀑布超60%門店投向下沉市場，古茗新增門店仍以三四線城市為主，在頭部品牌的「高質量開店」策略下，下沉市場的競爭邏輯也走向「精耕細作」。

2、「經典」正在復甦，品牌價值永遠值得投入

1 點點 的反彈證明經典品牌的價值迴歸，這背后是消費者對經典產品的情感認同。與此同時，五十嵐海外版FIFTYLAN、厝內小眷村等臺式老品牌受關注，也説明經典與時俱進，能成為穿越周期的資產。

3、細分賽道仍有機會，消費場景進一步被拆分

酸奶（茉酸奶、李若桃）、手作創新（太犇牛）、女性場景（暖燕）等細分品類值得關注。他們共同的特點是「拆分消費場景」，在大的用户畫像中「拆」出更有針對性的場景需求。

4、頭部品牌走出了不同的打法

蜜雪冰城主動「降速提質」，喜茶戰略性收縮、注意力重回產品，霸王茶姬「穩同店」優先、2026國內開店目標收縮至約300家——品牌戰略的分野，也在重塑行業格局。

規模與增速，不再是衡量頭部品牌的唯一標尺。穩定發展、提高門店質量，成為更務實的選擇。

5、行業增量被少數品牌吃掉

梳理淨增門店排名前列的品牌，基本還是頭部品牌、主流品牌，大量中小品牌陷入停滯甚至收縮。

結語

這不是一份簡單的榜單，而是一張行業洗牌的「進度條」。

在咖門觀察的30+品牌中，有四成近一年門店淨增長為負。

行業正在從「開店競賽」進入「單店盈利」的下半場。 蜜雪冰城在講「質量優先」，古茗在講「老闆在店」，霸王茶姬在講「穩同店」，喜茶在講「拒絕規模內卷」——所有頭部品牌都在傳遞同一個信號：規模擴張的時代結束了，精細化運營的時代開始了。

接下來，咖門將持續推出茶飲市場觀察的一系列數據報告，記錄數據變化，找到增長方向，敬請關注。

本文來自微信公眾號「咖門」（ID：KamenClub），作者：艷子，36氪經授權發佈。