洲際交易所將以60億美元收購MarketAxess

紐約證券交易所的所有者洲際交易所（ICE）同意收購MarketAxess Holdings（MKTX），該交易將固定收益電子交易平臺的股權估值約為60億美元，企業總估值為57億美元，公司周四表示。

ICE表示，此次交易匯集了兩家互補的業務，打造了一個更完整、更互聯的固定收益平臺。該交易預計將產生1億美元的年度運營費用協同效應，並在交易結束后三年內實現。預計它還將在第一個全年增加調整后的ICE每股收益。

根據協議條款，洲際航空（ICE）將以每股167美元現金收購MarketAxess（MKTX），較其7月29日收盤價溢價33%。

兩家公司表示，預計客户將受益於更深入的流動性、更低的交易成本和無縫的端到端工作流程。

ICE首席財務官沃倫·加德納（Warren Gardiner）表示：「我們正在收購一家高質量、產生現金的業務，這筆交易預計將增加調整后的每股收益。」「至關重要的是，我們的資產負債表實力使我們能夠完全以現金為這次收購融資，同時維持我們向股東返還資本的計劃。"

現金對價將通過新發行的債務融資，該債務包括債券、定期貸款和商業票據。

洲際交易所（ICE）還將其基準股票回購從每季度3.5億美元增加至每季度4億美元。

美國銀行證券（BAT）擔任洲際交易所（ICE）的財務顧問，摩根大通證券（JPM）擔任MarketAxess（MKTX）的財務顧問。