當它們選擇放棄全自研，能否上全球新牌桌？

過去兩年，在全球具身智能產業最喧囂的日子里，融資紀錄在中美之間輪流刷新，兩個區域的人形機器人幾乎同時開進工廠、走上發佈會。不少業內人士發出感慨，具身智能或人形機器人全球範圍內只有兩個玩家。

在所有討論中，那個曾經定義了"機器人"三個字的日本，卻近乎失語。

行業研究機構統計，2025年全球人形機器人出貨量前六名全部是中國公司，合計佔比約85%，7月23日，日本權威科技媒體日經xTECH拆解宇樹科技G1機器人，承認曾經的工業優勢已然落后。相關會議文件也寫明：日本在產業機器人市場握有約七成的全球份額，但在新型的服務機器人市場，份額只有一成多。

舊冠冕還在，新戰場上卻沒有座位。

轉折發生在最近這幾個月。5月，自動化和機器人龍頭發那科（FANUC）官宣與谷歌深度合作，用Gemini構建的智能體聽得懂人類指令，能驅動多臺機器人作業。消息一出，股價盤后一度暴漲近14%；兩天后，它再宣佈深化同英偉達的合作。5月22日，川崎重工在硅谷設立物理AI研發中心。6月，軟銀股東大會上，孫正義宣佈要做"壓倒性的世界第一AI機器人公司"。6月最后一天，相關部門修訂"AI機器人戰略"，拋出宏觀目標：2040年前導入1000萬台AI機器人。

接大腦，買席位，砸目標，機器人王國的產業界沉默兩年，幾乎在同一個季度里全線甦醒。

那它到底選了一條什麼樣的路？

最快的路徑，是先裝上最好的大腦

企業方的選擇出奇一致：產業或許沒給他們太多時間，等不了自研，那就先租最好的。

這條路其實三年前就有人走過了。2023年12月，安川電機發售MOTOMAN NEXT，把英偉達GPU作為標配裝進工業機器人。當時看這像一家公司的先鋒之舉，如今回頭看，是全行業的先聲：畢竟到了今年，最堅硬的堡壘也走上了這條路。

發那科以全棧自研著稱，今年卻在短短兩周內接連綁定Google和英偉達。前者的智能體讓機器人聽懂自然語言指令，后者的Isaac Sim與自家仿真軟件ROBOGUIDE深度耦合；它還借亞馬遜的GPU算力，把機器人模仿學習的訓練時間從60小時壓縮到4.8小時。按發那科的説法，自去年12月國際機器人展發佈其物理AI系統以來，其與物理AI相關的機器人產品出貨量已超過1000台。公司高管把邏輯説得很直白："全部自研已經很難實現了，我們會繼續引入各家公司的AI。"

這更像是經濟理性和賬面數字給出的答案。行業發展的窗口期以季度計，GR00T兩三個月就能進行一次更新，而自研基礎模型的周期則以數年計。對一個已經錯過了兩年的國家來説，租用現成的大腦，是能儘快坐回牌桌的打法。

安川電機的系列產品，也用上了英偉達GR00T做模仿學習、Isaac Sim做強化學習，賬面回報也很喜人：安川2025年半年期財報顯示，其機器人業務營收佔比達到46%，歷史上首次超過公司做了幾十年的運動控制業務。押注機器人，直接改寫了公司的盈利結構。

安川社長對這場交易有句坦率的定位："我們的事業以機器人為中心，是使用AI的一方；在英偉達看來，機器人產業是其GPU擴張的市場，兩家各取所需。"日本要速度，平臺要市場，各取所需，在當前階段確實成立。但是租來的能力很難自己主導，AI模型的生態位置卻愈發有凌駕於產品本體之上的風險，這筆交易里，雙方得失是否真正等值，仍是一個值得觀察的問號。

但答案不取決於租不租，而取決於租來之后用在哪里。

機器人往哪兒部署，不光由技術、盈利和市場取向決定，還由社會經濟結構和勞動力缺口等因素決定。

Recruit Works研究所《未來預測2040》測算，到2040年日本勞動力缺口將達1100萬人，而缺口最深的行業依次是：護理服務（缺口率25.3%）、商品零售（24.8%）、物流司機（24.2%）、建築土木（22%）、醫療從業者（17.5%）。缺口不只在工業產線，更在養老院、便利店、貨車駕駛座和建築工地，分散在整個社會的毛細血管里。

相關部署清單，幾乎是照着這張缺口畫的。修訂后的新增餐飲及食品製造和醫療領域；對製造、建設土木、零售、警備等正積極引入機器人產品的領域，另立了一個更近的目標：2030年前先行部署35萬台。

那企業的部署如何？實際上，逐個領域對下來，紙面規劃與實際情況咬合得相當緊。

在零售業里，Telexistence的理貨機器人以便利店為主場，瞄準2029年商用的目標，就是要解決24小時便利店的結構性缺工問題。醫療護理上，6月底產業端就有真機準備進養老院。初創公司Enactic今年3月與全國80多家護理產業運營商簽署開發協議，人形護理助手機器人從今年夏天起在真實護理場景內實證測試，先承接清掃、配餐、物品搬運這些邊緣業務，讓護理人員把時間留給"只有人能做的事"。

牌桌剛擺好，座次正在分

機器人的全球座次，此刻還沒有定論，但量產能力、學習速度、數據規模、行業生態位、以及獨特高質的應用場景等等，正逐漸成為決定座次的主要因素。

中國玩家的領先身位毋庸置疑。7月23日，日經xTECH自費購買了宇樹科技G1機器人，並請技術人員從頭到腳進行完整拆解，重點關注G1在電機、關節模組、線束佈局、輕量化結構等方面的核心設計。技術人員對G1的高度集成化設計和輕量化工藝表現出由衷的讚歎，日經xTECH總結認為，整機集成、輕量化控制、量產成本、場景適配等綜合工程能力的進步是中國在新一代人形機器人上取勝的關鍵，中國機器人研發顯然已超越「只會展示」的階段，短期內想要縮小差距恐怕並不現實。

而在生態上，6月英偉達發佈首個開放式人形機器人蔘考設計，選定的本體也是宇樹科技的產品。全球開發者照着"中國身體配大腦"的模板入門，讓中國產品事實上成了這套生態的默認選項。日本宏觀定下的2040年目標是拿下20兆日元市場、全球份額超三成、"與先行的美中並肩"，措辭里那個"先行"，就是官方對全球產業格局的承認。

而它的下法，是在自己夠得着的位置上落子。

拼不過量產，就直接買座位。軟銀已達成收購ABB機器人業務的協議，此前披露的交易額約54億美元。機器人產業龍頭之一，被整個買進了日本財閥的版圖。孫正義在股東大會上無意掩飾，直言要做"壓倒性的世界第一AI機器人公司"。

佔領不了強勢生態位，就做場景的獨佔者。老年人醫療護理、災害應對等等幾大領域，共同點非常明顯：行業的問題、人類的經驗和複雜的場景，永遠生長在本土的土地上，投融資熱潮無法把它拿走，開放生態里也下載不到。

但場景獨佔要變成競爭力，現場的經驗就必須被採集成數據，訓練進自己的模型，再回到機器人身上，否則獨佔的只是需求，不是能力。這道工序已有企業在跑，Telexistence身處英偉達生態，結合DreamZero世界模型，用便利店積累的真實遙操作數據訓練自研的VLA控制模型；

三菱電機也與AI公司合作，致力於把製造業現場熟練工人的"隱性經驗"轉化為可訓練的數據。日本的國產基礎模型也排上了日程：軟銀主導的Noetra公司與日本產業技術綜合研究所6月30日啟動多模態基礎模型研發，日本AI機器人協會也正構建機器人控制的基礎模型，計劃2027年6月開源。

先來后到之后，競爭的熱點就來到了各自的差異化能力。四十年前，日本靠把機器人賣給全球產線成為王者；這一次，它的籌碼是全世界獨一無二的東西：1100萬人的缺口，和缺口背后那些只屬於日本的現場經驗。最深的窟窿，也是最大的訓練場。

只是這一次，恐怕沒有熱血少年漫畫式的現成劇本，更像是一場成年人限定的、風險與收益平攤的賭局。籌碼確實存在，但到底能否翻盤，沒人能打包票。

本文來自微信公眾號「具身研習社」，作者：Vincent，編輯：呂鑫燚，36氪經授權發佈。