釘釘、飛書、企微無聲「東渡」

「2026年7月28日起，Teams個人免費版將無法在中國大陸地區登錄」。

越來越多的中國用户打開Microsoft Teams桌面客户端時，開始看到這樣一條彈窗提示。在彈窗的背后，是Microsoft Teams在中國市場長達九年的曲折歷程。

2017年3月，Microsoft Teams作為Slack的挑戰者正式切入企業協作通訊市場。2020年新冠疫情全球暴發，遠程辦公需求井噴，Teams全球用户數從2000萬飆升至1.45億，成為微軟歷史上增長最快的企業級應用。

在中國市場，Teams Free隨着這一波遠程辦公浪潮進入了一批個人用戶和自由職業者的視野，尤其受到那些需要與海外客户、外企團隊保持高頻協作的跨境工作者的青睞。2023年4月1日，微軟宣佈由世紀互聯運營的Microsoft Teams國內版正式落地，試圖將Teams打造為中國企業的「數字中樞」。

然而入華九年，Microsoft Teams卻始終未能真正打開局面。

QuestMobile數據顯示，2026年中國協同辦公市場，釘釘、飛書、企業微信三款頭部產品的合計市場覆蓋率已達92%，Teams的市場空間已被本土對手大幅擠壓至8%的縫隙之中。

當全球企業辦公軟件巨頭在中國市場主動收縮，一個值得追問的問題浮現出來：本土玩家們在這場爭奪戰中，將往何處去？

舊規則的失效

釘釘、飛書、企業微信看起來「三分天下」，但其實在用户規模上卻有着不小的差距。

QuestMobile數據顯示，釘釘累計用户突破8億，月活約2億，以32.7%的份額居國內協同辦公榜首；企業微信月活約1億，份額23.4%；飛書月活約3000萬，份額18.9%。單看月活，釘釘幾乎是飛書的七倍。

「誰的用户多，誰就是贏家」，按照這條曾被辦公軟件行業廣泛接受的「真理」來看，釘釘應該是毫無爭議的勝者。

但如果只盯着用户規模看，可能會錯過正在發生的更本質的變化。

從營收數據來看，雖然飛書用户規模僅為釘釘的約15%，但其在2025年營收卻已超過30億元，釘釘2025年營收超過40億元；釘釘訂閲收入突破30億元，飛書的年化訂閲收入卻已超21億元，雙方的差距其實並不大。某種程度上也從側面證明了，用户規模不一定等於商業價值，這便是第一層正在失效的舊規則。

圖源：飛書官網

第二層失效的規則，是「免費鋪量、后期變現」的增長邏輯。

企業服務從來不是流量的生意，而是信任的生意。一個願意持續付費、深度使用、不斷增購的企業客户，其價值遠高於一百個活躍的免費用户。

當一款辦公軟件，從一開始就選擇按需訂閲、按需付費的模式，而非靠免費鋪量再慢慢轉化的路徑，這也將決定它的客户從一開始就帶有更強的付費意願和更高的使用深度。

隨着增量市場枯竭，存量博弈成為常態，誰能從更少的用户中擠出更高的價值密度，誰才能更好地掌握定價權和增長主動權。

第三層失效的規則更為隱蔽，辦公軟件的競爭壁壘正在從「功能多寡」轉向「生態深度」。

Teams Free退出中國市場，表面看是微軟戰略重心轉向AI和Copilot的商業決策，深層看，是「工具+生態」的競爭壁壘讓外來者難以逾越。

釘釘背靠阿里經濟體，淘寶、天貓、1688、支付寶、阿里雲等ToB商業能力正以skills形式逐步嵌入平臺，將成為阿里AI能力在企業工作場景的統一出口；企業微信則擁有微信生態這一獨有優勢，支持與超10億微信用户消息互通、連接小程序和微信支付，幫助企業高效連接外部客户，實現從內部協同到外部服務的全鏈路閉環。

飛書背后則是字節內容和全球化。截至2025年8月，字節跳動旗下應用全球月活躍用户突破40億，相當於全球近三分之一互聯網用户都在使用字節系產品，這或許使飛書得以將字節在內容分發、全球化運營中積累的組織經驗和技術能力深度植入產品。如此種種，都不是單純的功能堆砌可以複製的。

舊規則在失效，新規則在涌現。這不是一場誰的用户更多的競賽，而是一場誰能從更少的用户中擠出更高價值、率先跨越數字原生企業的邊界，進入更廣闊的產業腹地、構建起讓對手無法複製的生態壁壘的較量。

AI入局，各出奇招

2023年3月17日，微軟率先將GPT-4能力全面植入Office，發佈了Microsoft 365 Copilot。次年11月，Microsoft 365 Copilot商用版發佈，Windows的AI時代開啟。傳統辦公軟件即將面對GPT帶來的降維挑戰。

然而，中國市場的反應比預想中更快。飛書緊隨其后在同年11月發佈了「 飛書智能夥伴 」等系列AI產品；2025年1月，釘釘正式發佈了基於70萬家企業需求共創的AI助理產品；4月，騰訊宣佈旗下協作SaaS產品全面接入騰訊混元大模型，其中就包含企業微信。頭部玩家們幾乎在同一時間把AI從概念推向了產品。

現如今，規則更迭的終局還未落定，AI的入場卻又將這場較量的烈度推至全新層級。釘釘、飛書、企業微信三家基於各自的基因和積累，選擇了不同的路徑。

釘釘選擇的，是最硬核也最艱難的那條路——重構底層。

2026年3月，阿里巴巴發佈全球首個企業級AI原生工作平臺「悟空」，直接內置釘釘。同月，釘釘完成了全面的CLI化改造，使悟空Agent能夠原生操作釘釘上千項能力，而非模擬人類點擊圖形界面，實現「溝通即執行」。

圖源：悟空官網

在悟空發佈的同時，阿里內部還有兩款Agent產品在各自奔跑。2025年9月上線的MuleRun定位為跨平臺Agent執行引擎，目前已服務43個國家和地區的企業用户，單月付費超過200美元的用户佔比達34%；2026年1月上線的QoderWork定位桌面級AI智能體工具，日活、周活及Token用量在集團所有AI工具中均位列第一。

7月，阿里又做出戰略選擇。據《財經》報道，阿里將推出「 千問 辦公」，把QoderWork、悟空、MuleRun三款Agent產品整合為一，由釘釘新任CEO陳宇森操盤。

釘釘CEO陳宇森，圖源：騾子快跑MuleRun官方微信公眾號

從「多線探索」到「資源收攏」，釘釘正在將分散的AI能力擰成一股繩。一個承載8億用户的平臺要在AI時代完成底層重構，註定不會一蹴而就，但這場從架構層面「為AI重寫」的工程，本身就是在為下一個十年打地基。

相比之下，飛書則是從一開始就被設計成一整套能讓AI「住下來」的數據系統。

它沒有另起爐灶做一款獨立的Agent產品，而是把AI能力一點點拆解、嵌入到已有的產品矩陣里。

之所以能這樣做，是因為飛書的文檔、表格、知識庫、日曆、審批、項目管理、多維表格、自動化流程都在同一個系統里，數據幾乎都是結構化的，而AI最需要的恰恰就是結構化數據和上下文。這套在協同辦公時代被視為「重度」的設計，在AI時代反而提供了「存量複利」的先發優勢。

於是，沿着原有產品線，飛書的AI能力具體延伸為飛書aily智能夥伴、智能會議紀要、文檔與多維表格的AI功能、飛書CLI智能體操作工具，以及面向研發場景的CodeM智能體。

2026年以來，飛書新增客户中超過九成同步採購飛書AI產品。這個數據的意義説明企業不再願意為「看起來有AI」付費，而是開始為一套能讓AI進入組織運行的基礎設施買單。

值得一提的是， 豆包 與飛書的深度整合方向已經明確。一個日活超1.5億的AI助手與一個承載企業核心數據的協同平臺之間的協同，正在打開更大的想象空間。

圖源：飛書官網

企業微信的獨特之處在於，它把AI放進了連接里。

6月，企業微信推出名為「大圓」的AI Agent，目前已進入內測階段。與市面上常見的獨立AI對話機器人不同，「大圓」更像一個「長在企業微信里」的AI助理。用户在企業微信界面任意位置向左輕滑即可喚出，它能智能識別當前所在界面，基於已有的群聊、文檔、會議、郵件、日程等工作數據自動理解訴求。

圖源：企業微信官方微信公眾號

與此同時，憑藉微信14.32億月活躍賬户數這一天然優勢，「大圓」未來可能不僅服務企業內部協作，還將進一步切入客户經營場景。如果落地順利，企業微信或許會成為少數同時擁有「工作數據+客户連接」雙重場景的AI Agent入口。

三種打法各有側重，誰的路更對，沒有人能提前給出答案。但殊途同歸的是：誰能率先讓AI真正「進入」組織的肌理，誰就能拿到下一局的先手牌。

押注AI辦公，不是堆砌參數就可以

在這場AI辦公的競爭中，大模型的能力曾是核心關注點。但隨着技術迭代，模型之間的差距正在迅速縮小。斯坦福AI指數報告顯示，截至2026年初，主流大模型在多項評測中的得分差距已縮小至25分以內，近乎處於同一水平線。

當大模型之間的差距逐漸消弭，辦公軟件之間的競爭也開始從「功能疊加」切換到「智能體落地」。最直觀的變化，發生在物理世界與數字世界的交界處。軟件功能日趨同質化、增長曲線逐漸放緩，推出硬件已經不再是錦上添花的選擇，而是打破僵局、尋求差異化的關鍵策略。

在2025年8月釘釘的十周年慶典上，其就推出了首款AI硬件DingTalk A1。這款厚度僅3.8毫米的AI錄音卡片，搭載6nm低功耗AI音頻芯片和6個麥克風陣列，支持8米內清晰收音，轉寫準確率達97%。

圖源：百度百科

上市僅半年，DingTalk A1便成為國產AI硬件爆款，在天貓、抖音等渠道銷售量長期保持第一。到2026年618，DingTalk A1更是包攬天貓、抖音、京東三大平臺AI錄音設備銷量冠軍。

當每一次面對面討論、每一場線下會議、每一個客户溝通場景的語音都被自動採集、轉寫、沉澱為結構化數據，再無縫接入各自的AI工作流時，或許就能模糊辦公軟件的邊界，把辦公軟件從一塊屏幕延展到整個真實世界。

如果説硬件是搶佔入口的前哨戰，那產業滲透就是決定誰能活得更久的陣地戰。

截至2026年二季度末，飛書ARR同比增長超過100%，正在加速「破圈」。

更值得關注的是增長結構的變化。2026年以來，飛書新增客户中超過九成同步採購飛書AI產品，客户畫像正從互聯網、新能源汽車和硬科技企業，進一步擴展至傳統零售、消費、製造、能源和工業企業。

在新能源汽車行業，銷量前30的品牌中有七成使用飛書；茶飲行業6家上市公司全部使用飛書。2026年6月，南京鋼鐵集團正式宣佈全員使用飛書；7月，萬向錢潮也宣佈全員上飛書。飛書正在跨越數字原生企業的邊界，進入更廣闊的產業腹地。

萬向錢潮&飛書籤約儀式現場 圖源：日照新聞網

入口決定數據從哪來，縱深決定數據往哪去。當AI成為工作流本身，把線下場景和產業肌理同時攥在手里，才更有可能在這場從「工具」到「基礎設施」的躍遷中，跑得更遠。

Teams Free的退場在此時看來，更像是一個象徵——舊勢力的收縮與本土玩家的擴張交織在一起，但真正的變局纔剛剛開始。隨着AI開始重新定義「辦公」這件事，誰能成為那個讓AI「住下來」的系統，誰就有機會定義下一個十年的工作方式。

本文來自微信公眾號「深眸財經」（ID：chutou0325），作者：關注辦公軟件的，36氪經授權發佈。