早報（07.28）| 美股芯片、原油急跌！蘋果重奪市值第一；特朗普：有耐心與伊朗達成新協議；中際旭創將登陸港股

1、特朗普：爲了談判，已經決定暫停襲擊伊朗。他同時強調，如果對話失敗，美方可能會重新採取軍事行動。

2、蘋果重奪市值第一，SK海力士破發

3、中際旭創香港上市發售價定在每股980港元

4、美媒：中國今年能生產約五臺DUV光刻機

美股市場，道指漲0.51%，標普500指數漲0.02%，納指跌0.18%。

蘋果漲超1%再創新高，總市值逼近5萬億美元，再次超越英偉達，重奪市值第一。英偉達跌近5%，費城半導體指數跌超2%，成分股中，光刻機龍頭阿斯麥收跌5.8%。

光通信、存儲板塊領跌市場，閃迪收跌11.02%，鎧俠ADR和SK海力士跌超7%，SK海力士跌破發行價，AMD跌5.17%，美光科技尾盤階段收窄至2%。

中概股逆勢走強，納斯達克中國金龍指數收漲2.51%，阿里巴巴漲2.55%，拼多多漲2.65%，網易漲3.53%，京東漲2.52%。

全球資產表現上，黃金衝高回落，小幅跌0.5%，未能守住4100美元上方。布倫特原油重挫8.7%至88.36美元/桶；WTI原油大跌超7%至82美元附近。加密貨幣大跌

1. 美國擬調查制裁我人工智能企業，商務部迴應

就美宣稱擬對中國人工智能企業開展調查並實施制裁，商務部新聞發言人27日表示，中方一貫反對美方將科技經貿問題政治化、工具化，以各種莫須有的理由污名化中國企業並實施制裁。

2. 美媒：中國今年能生產約五臺DUV光刻機

據美國科技媒體The Information，中國已開始生產自主研發的浸沒式深紫外光刻機（DUV），預計將在今年內交付給國內主要芯片製造商，包括中芯國際、華虹半導體和長鑫存儲。據悉國產DUV的初期產量將較為有限，預計今年生產約5台DUV光刻機，2027年產量約為20台。消息沒有透露這家獲得國家支持的製造商身份。

3. 長鑫科技3.27萬億市值登頂A股

昨日長鑫科技正式登陸科創板，一舉刷新A股資本市場多項紀錄。開盤1小時，成交金額突破1000億元，盤中最高市值更是一度突破3.66萬億元，收盤漲幅高達465.8%，總市值達3.27萬億元，成功超越工商銀行等傳統行業巨頭，登頂A股總市值榜首。

4. 7部門印發《疾病預防控制「十五五」規劃》

經國務院批覆同意，國家衞生健康委、國家疾控局等7部門聯合印發《疾病預防控制「十五五」規劃》。《規劃》將預防控制重大傳染病作為重中之重，按照「多病同防」思路，提出加強呼吸道傳染病防控、加強蟲媒傳染病防控、加強經血液與性傳播傳染病防控、加強人畜共患病防控、加強疫苗可預防疾病防控、加強其他疾病防控等6大任務。

5. 老鋪黃金預計上半年淨利潤增超八成

老鋪黃金發布正面盈利預告，預計2026年上半年經調整淨利潤同比增長約83%至85%。然而，與亮眼業績形成鮮明對比的是，公司股價在近半年內已「腰斬」，較歷史高點跌去逾六成。

6. 耀才證券被罰款280萬港元

7月27日，據香港證監會官網執法消息，香港證監會對耀才證券國際(香港)有限公司(簡稱耀才)作出譴責並處以罰款280萬港元，原因是該公司沒有實施充足而有效的內部監控程序，以監察和偵測由其客户進行的清洗交易。

7. 東方證券擬收購上海證券100%股權

東方證券公告稱，公司與上海證券擬實施合併重組，具體實施方式為東方證券通過發行A股股份及支付現金方式購買上海證券100%股權，交易價格251.2億元，若交易順利完成，東方證券資產總額有望突破6000億元，躋身行業前十。

8. 中際旭創據悉計劃將香港上市價格定為980港元/股

據媒體消息，知情人士透露，中際旭創向意向投資者表示，本次港股上市發行價將低於詢價區間上限。公司將把價格定在980港元，按此計算，集資534.1億港元，此前對外推介的股價上限為1010港元。

9. 金志剛、金曉劍、王明陽被查！

7月27日，據中央紀委國家監委駐國家能源集團紀檢監察組、北京市紀委監委消息：國家能源集團煤炭經營分公司原黨委書記、董事長金志剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家能源集團紀檢監察組紀律審查和北京市通州區監察委員會監察調查。

10. 英偉達押注OpenAI聯合創始人全新AI實驗室

英偉達正投資前OpenAI首席科學家伊爾亞・蘇茨克維（Ilya Sutskever）運營的低調人工智能實驗室，雙方達成長期合作。這筆合作既能讓這家初創企業獲取更多算力資源，也能幫助這家芯片巨頭抗衡行業競品。兩家企業周一對外披露，英偉達在難得深度瞭解該初創公司研發進展后，完成了一筆大額投資；本次交易具體財務條款並未對外披露。 

11. SK海力士擬在江南三星城旁建總部

據韓國《亞洲經濟》，SK集團近期正在推進對首爾江南區勒美利堅酒店舊址的收購及開發工作。在此處，集團正籌劃建設SK海力士的總部大樓。該位置距離聚集了三星電子等三星集團總部大樓的地鐵2號線江南站僅1公里左右。據傳，SK集團會長崔泰源親自下達了「要建得比三星集團大樓還要高5米」的特令。

12. 小摩上調英特爾目標價至85美元

摩根大通將英特爾的目標價從45美元上調至85美元，仍維持「減持」評級。

13. 日本作家東野圭吾去世

日本著名作家東野圭吾於7月23日病逝，終年68歲。他的小説在中國擁有大量讀者，作品的影視、舞臺改編之作在華影響力也非常大，遺憾的是，作家並未訪問過中國。

14. 新冠升至中流行水平

國家疾控局發佈2026年第29周（7月13日—7月19日）呼吸道傳染病監測數據，全國新冠病毒檢測陽性率達16.3%，環比提升4.3個百分點，已取代流感成為門急診首位病原體，國內新冠疫情正式達到中流行水平。

1. 上半年全國規模以上工業企業利潤增長18.7%

國家統計局數據顯示，1—6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額39479.9億元，同比增長18.7%(前值為18.8%)。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額13077.4億元，同比增長17.9%。

從行業看，人工智能與各領域加速融合，算力需求大幅增長，推動電子行業利潤同比增長96.9%，是規模以上工業企業利潤較快增長的重要支撐。其中，電子器件製造領域中，集成電路製造行業利潤增長2579.5%。

2. 香港6月出口同比53.4%，進口同比45.4%，均超預期

香港6月出口6411億港元，同比53.4%，預期43.8%，前值40.80%；進口6930億港元，同比45.4%，預期43.5%，前值42.00%。香港6月貿易帳-519.52億港元，前值-442億港元。

3. 金融監管總局最新部署

7月27日，金融監管總局召開系統黨的建設工作會議暨2026年年中工作會議，強調全系統要統籌推進防風險、強監管、促高質量發展各項工作。其中，穩步推進中小金融機構改革化險仍是防風險的重要任務；促高質量發展方面，會議強調要強化監管引領，督促金融機構加快改革轉型、實現錯位發展，營造良好行業生態，提升經濟金融適配性。

1. 中國AI大模型周調用量領跑全球

根據OpenRouter最新數據測算，上周（7月20日至26日）全球AI大模型總調用量為58萬億Token，環比下滑6.75%。

上榜的AI大模型中，中國AI大模型周調用量達33萬億Token，已達到美國的14.1倍，且連續十三周超過美國，穩居全球首位。上周，全球調用量排名前五均為中國AI大模型。其中，小米MiMo-V2.5升至第一，周調用量達10.5萬億Token，環比增長12%。

2. LME鋁庫存降至271275噸，為本世紀最低

倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存已跌至本世紀最低水平，原因是受地緣衝突影響的中東地區供應受限，導致消費者紛紛從庫存中提取金屬以確保供應。交易所數據顯示，截至7月24日，LME註冊倉庫的鋁庫存總量已降至271275噸。這是自1998年1月有記錄以來的最低水平，相當於不足全球一天的鋁消費量。

3. 工信部：推動「小快輕準」數字化產品和服務持續迭代優化

工信部印發《「小快輕準」數字化產品和服務培育指引（2026年版）》。提出，鼓勵地方立足重點行業中小企業數字化轉型實際情況，因地制宜細化培育標準，建立分類分級培育體系，推動「小快輕準」數字化產品和服務持續迭代優化。

4. 1-6月全國電力市場交易電量同比增長24.2%

據國家能源局消息，2026年6月，全國完成電力市場交易電量6275億千瓦時，同比增長20.8%。1—6月，全國累計完成電力市場交易電量36848億千瓦時，同比增長24.2%。

昨日，A股方面，滬指漲1.15%報3858.25點，深證成指漲2.72%，創業板指漲3.16%。盤面上，腦機接口概念股全線上漲，教育、旅遊及酒店、CRO概念漲幅居前。另一方面，油氣開採及服務板塊下跌。

港股方面，恆生指數漲0.98%重回25000點上方，國企指數、恆生科技指數分別上漲1.14%及1.57%。盤面上，PCB概念尾盤加速上漲，濠賭股、AI應用股、餐飲股、黃金股紛紛上漲。另一方面，石油股應聲下跌，煤炭、電力股多數低迷。

主力動向，南下資金淨賣出港股15.74億港元。淨買入美團12.17億、智譜6.16億、建滔積層板6.04億；淨賣出小米集團12.32億、中芯國際6.98億、阿里巴巴6.75億。

兩市融資余額：截至7月24日，上交所融資余額報13506.44億元，深交所融資余額報13076.07億元，兩市合計26582.51億元，較前一交易日減少221.96億元。

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