太平洋天然氣電力公司宣佈現金要約

加利福尼亞州奧克蘭2026年7月27日/美通社/ --太平洋天然氣電力公司（「公司」）今天宣佈開始現金要約收購（「要約收購」）購買本金總額不超過1，000，000，00，000美元的總購買價格（視公司增加或減少而定，「總最高投標金額」）12月1日到期的未償還3.30%優先票據，2027（「3.30%優先票據」）和2.10%第一抵押債券，於2027年8月1日到期（「2.10%第一抵押債券」，與3.30%優先票據一起稱為「債券」，以及每個系列的「債券系列」），取決於優先級順序（下表「接受優先級」下列出的「接受優先級」）。

要約收購要約中的報價以及與要約收購要約相關的其他信息如下表所示。

債券名稱

CUIP號碼1

本金總額突出2

受理優先級3

參考美國財政部證券

彭博參考第4頁

固定價差（基點）

2027年12月1日到期的3.30%優先票據

694308 HW 0（SEC註冊）/ 694308 HW 2（144 A）

1，1.5億美元

1

3.875%美國國債將於2027年11月30日到期

FIT 4

+20

2.10%第一抵押債券於2027年8月1日到期

694308 JF 5

1，000，000，000美元

2

3.875%美國國債將於2027年7月31日到期

FIT 4

+20

1.對於本新聞稿中列出或債券上印刷的Custip號碼的正確性或準確性，不發表任何聲明。它們僅為方便債券持有人（定義見本文）而提供。

2.截至2026年7月27日。

3.根據總最高投標金額和按比例分配，在投標要約中購買的每個系列債券的本金額將根據本列指定的適用接受優先級（按數字優先級順序排列，1是最高接受優先級，2是最低）確定。

4.彭博社上的適用頁面，交易商經理（定義見本文）將在該頁面上報價適用美國國債的投標方價格。

要約收購要約是根據日期為2026年7月27日的收購要約中規定的條款和條件提出的（該要約可不時修訂或補充，稱為「收購要約」），包括融資條件（定義如下）。要約收購對債券的所有登記持有人（「持有人」）開放。公司保留隨時增加總最高投標金額的權利，但沒有義務，包括價格確定日期（定義如下）當天或之后，除非法律要求，但不得延長撤回權。如果有效投標且未有效撤回的系列債券的本金總額將導致超過總最高投標金額，則該系列債券可能會受到按比例分配（如購買要約中所述）。

根據投標要約的條款和條件，有效投標但隨后未在下午5：00或之前有效撤回債券的每位持有人，紐約市時間2026年7月31日（「退出截止日期」）將有權收到適用的總對價（「要約要約對價」），加上截至（但不包括）結算日期的應計和未付利息，如果此類債券被接受付款。有效投標並接受購買的每一系列債券的要約收購對價將按照購買要約中描述的方式，參考基於上表和購買要約中指定的適用參考美國國債的投標方價格的到期收益率的適用固定利差。在計算一系列債券的適用要約收購對價時，面值贖回日期的應用將符合標準市場實踐。要約收購對價將於下午3：00確定紐約市時間2026年7月31日，除非公司延長（「價格確定日期」）。

所購買債券的付款將包括自適用於相關係列債券的最后利息支付日期起（包括）直至接受購買的此類債券的結算日期的應計和未付利息。下午5：00或之前有效提交的債券的結算日期，紐約市時間2026年7月31日（「結算日」）預計為2026年8月4日，即預定結算日（「結算日」）后兩個工作日。

根據總最高投標金額和按比例分配，所有在投標日期或之前有效投標且未有效撤回的、具有較高接受優先級（1為最高）的債券將在任何有效投標且具有較低接受優先級（2為最低）的債券之前被接受。

每份收購要約均為獨立要約，每份收購要約可單獨修訂、延長、終止或撤回，而無需修訂、延長、終止或撤回任何其他收購要約。要約收購須滿足或放棄某些條件，包括融資條件，如本文所述，公司明確保留其在遵守適用法律的前提下，在要約收購日期之前隨時終止要約收購的權利。

公司接受購買並支付根據要約有效投標的債券的義務，除其他外，須受公司完成一次或多次第一抵押債券發行或一次或多次其他資本市場融資交易的約束，並以公司滿意的條款和條件為條件，提供足以支付根據要約有效投標的債券的總購買價格（「融資條件」）。要約要約不取決於債券任何最低本金額的要約。

該公司保留了摩根大通證券有限責任公司和巴克萊資本公司。擔任要約收購的經銷商經理。D. F. King已受聘擔任要約收購的投標和信息代理。有關要約收購的問題可聯繫J. P. Morgan Securities LLC，270 Park Avenue，New York，New York 10017，免費電話：（866）834-4666，Collect：（212）834-4818和Barclays Capital Inc.地址：745 Seventh Avenue，5 th Floor，New York，New York 10019，免費電話：（800）438-3242，付費電話：（212）528-7581。購買要約請求可發送至D。F. King & Co.，Inc.網址：pgecorp@dfking.com或免費電話：（800）515-4479，電話：（212）931-0857。 此外，購買要約副本可在以下網頁上獲取：www.dfking.com/pgecorp。 公司僅根據收購要約的條款提出收購要約。公司、交易商經理或投標和信息代理均未就持有人是否應投標或不投標其債券提出任何建議。持有人必須諮詢自己的投資和税務顧問，並自行決定是否投標債券，如果是，則決定投標債券的本金金額。要約收購要約不會向任何司法管轄區的債券持有人提出，而該司法管轄區的要約收購要約的制定或接受不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。在證券法或藍天法要求要約收購由持牌經紀人或交易商提出的任何司法管轄區，要約收購將被視為由交易商經理或根據該司法管轄區法律獲得許可的一個或多個註冊經紀人或交易商代表公司提出。

本新聞稿不構成上述證券的出售要約或收購購買要約的招攬，在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區也不應出售這些證券。

與要約收購開始大致同時，本公司向相關受託人交付一份有條件的全數贖回通知，將於二零二六年八月六日交付予持有人，預定贖回日期為（「贖回日期」），其所有5.450%的第一抵押債券於2027年6月15日到期（「贖回債券」），其中本金總額為450，000，000美元（「贖回」），根據監管贖回債券的契約。贖回價格等於贖回債券本金額的100%加上按照管理贖回債券的契約中規定計算的「整體」溢價，加上截至（但不包括）的應計和未付利息（如果有）贖回日期。贖回的條件是公司在贖回日擁有贖回債券所需的所有資金。根據公司的決定，贖回日期可以推迟到滿足上述條件（或由公司全權酌情放棄）之前，或者贖回可能不會發生，並且在未滿足上述條件（或由公司全權酌情放棄）的情況下，該有條件全額贖回通知可能會被撤銷。本聲明不構成管轄贖回債券的契約項下的贖回通知。

關於公司

太平洋天然氣和電力公司是PG & E Corporation（紐約證券交易所代碼：PCG）的子公司，是一家天然氣和電力綜合公用事業公司，為加州北部和中部70，000平方英里的超過1600萬人口提供服務。

前瞻性陳述

本新聞稿包含非歷史事實的前瞻性陳述，包括有關要約收購時間的陳述、公司完成要約收購的能力、公司完成贖回的能力、要約收購的其他條款（包括融資條件）的陳述、受融資條件約束的同時資本市場融資交易的成功完成，等信息 這些陳述基於管理層認為合理的當前預期和假設，以及管理層當前可用的信息，但必然受到各種風險和不確定性的影響。除了這些假設被證明不準確的風險外，可能導致實際結果與前瞻性陳述預期的結果存在重大差異的因素還包括PG & E Corporation和太平洋天然氣和電力公司截至2025年12月31日年度10-K表格聯合年度報告中披露的因素，截至2026年6月30日的季度的最新10-Q表格季度報告，以及向SEC提交的其他報告，可在SEC網站上查看。太平洋天然氣電力公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的除外。

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/pacific-gas-and-electric-company-announces-cash-tender-offers-302835245.html

來源：太平洋天然氣電力公司