跨境金融 | 中信證券助力中信銀行（國際）成功發行雙幣種額外一級資本證券

近日，中信銀行（國際）有限公司（以下簡稱中信銀⾏（國際））在⾹港完成4億美元及13.3億⼈⺠幣額外⼀級資本證券的發⾏。中信證券擔任本次發⾏的聯席全球協調⼈、聯席簿記管理⼈及聯席牽頭經辦⼈。

緊扣南向通擴容相關政策導向，中信證券積極踐行人民幣國際化發展戰略，依託南向通做市商業務優勢，充分發揮全球分銷網絡優勢，全⽅位保障中信銀⾏（國際）本次雙幣種額外⼀級資本證券發⾏順利落地。

全球銀行業首單美元、離岸人民幣雙幣種同步計價的額外一級資本證券

額外⼀級資本債券是銀⾏補充其他⼀級資本的專項資本⼯具，結構及年期設計和境內永續債品種相似，是國際銀⾏補充資本的主流融資品種。本次發⾏是全球銀⾏業⾸單同步以美元、離岸⼈⺠幣雙幣種計價發⾏的額外⼀級資本證券，美元品種的發⾏規模為4億美元，票⾯利率為5.00%；離岸⼈⺠幣品種的發⾏規模為13.3億元，票⾯利率為2.30%。本次發行為中資銀行和中資企業利用離岸市場補充資本探索出創新路徑，受到境內外機構投資者的熱烈響應。

夯實跨境金融服務資本根基

賦能人民幣國際化發展

本次發行募集資金專項用於補充中信銀行（國際）其他一級資本，有效增厚資本充足率，增強風險損失吸收能力，為其國際業務發展持續擴張築牢資本底盤。此外，本次發行豐富了離岸人民幣金融產品供給，有助於推進人民幣國際化進程，持續賦能香港離岸人民幣樞紐建設與資本市場高水平雙向開放。

中信銀行（國際）

中信銀行（國際）是一家紮根中國香港逾百年的綜合性商業銀行，為客户提供全方位的金融服務，包括財富管理、個人銀行、企業銀行服務以至環球市場及財資方案等。中信銀行（國際）服務網絡立足中國香港，佈局中國澳門、新加坡、紐約、洛杉磯，同時通過境內全資子公司覆蓋北上深核心城市，服務客户遍佈大中華及全球三十余個國家與地區，跨境與離岸人民幣金融服務實力行業領先。