港股收評：恆指漲1.28%！風電股火爆，存儲半導體承壓

7月23日，港股三大指數集體上漲，金融股與科網股支撐大市走俏，助力恆生指數、國企指數盤中均漲超1.5%，最終分別收漲1.28%及1.23%，恆生科技指數漲0.65%。

盤面上，作為市場風向標的大型科網股集體拉昇上漲，美團、百度、小米、阿里巴巴皆表現強勢；大金融股同樣表現活躍，中信銀行漲3%，中國人壽漲2.88%；鋁、銅、黃金股等有色金屬股全天維持強勢行情，珠峰黃金飆漲超19%大幅領先，中國鋁業漲超6%；中國重汽大漲超10%領銜重型機械股上漲，內房股、建材水泥股、濠賭股、風電股、鋰電池股普遍上漲。另一方面，存儲芯片股高開低走多數承壓，華虹宏力跌7.5%，兆易創新跌4.2%；光通訊概念股、PCB概念股跟跌，手機產業鏈股、乳製品股、影視股全天表現萎靡。

具體來看：

作為市場風向標的大型科網股集體拉昇上漲，美團漲超4%，百度、小米、阿里巴巴皆表現強勢。

風電股、電力設備股爆發，金風科技漲超5%，協合新能源漲超4%，東方電氣、龍源電力等多股跟漲。

消息面上，近日，發改委、能源局印發《可再生能源發展「十五五」規劃》。其中提出，到2030年，可再生能源發電總裝機達到35億千瓦左右，年發電量達到6萬億千瓦時左右；風電和太陽能發電總裝機達到28億千瓦以上、裝機佔比超過50%，年發電量4萬億千瓦時以上，發電量佔比達到30%。

銅、鋁、黃金等有色金屬股上漲，珠峰黃金飆漲超19%大幅領先，中國鋁業漲超6%，江西銅業、五礦資源漲超3%。

中信建投研報稱，工業金屬價格由「金融屬性」及「商品屬性」共同決定，從金融屬性來看，美聯儲已開啟降息周期；從商品屬性來看，全球銅鋁庫存均處於相對低位，中國經濟復甦可期，疊加新能源行業的拉動，銅鋁需求增長將有所好轉。

建材水泥股走強，東吳水泥漲超7%，華新建材、海螺水泥等多股跟漲。

消息面上，瑞銀近日發表研報指，中國水泥行業僅處於結構性需求下行周期的中段，但見底證據日益明顯，預期行業的盈利能力將在今年見底，並自2027年起輕微復甦。

博彩股強勢，澳門勵駿漲近17%，金沙中國、永利澳門等多股跟漲。

消息面上，根據行業數據，7月首19日澳門博彩總收入估算約120.5億澳門元。最新一周日均賭收約6.79億澳門元，較前一周的6.21億澳門元高出約9%，顯示覆蘇勢頭。花旗認為，全球足球賽事帶來的干擾已基本消退。

半導體、芯片股重挫，華虹宏力跌近7.5%，兆易創新跌4.2%，天數智芯、中興通訊等多股跟跌。

摩根士丹利指出，費城半導體指數市盈率自2022年上漲三倍以上，板塊已明顯超買；雲廠商自研低成本芯片持續蠶食芯片企業定價權，行業正進入AI資本開支增速放緩初期，建議降低芯片板塊倉位。

今日，南向資金淨賣出42.26億港元，其中港股通（滬）淨賣出18.85億港元，港股通（深）淨賣出23.41億港元。

展望后市，中國銀河證券表示，美聯儲下周大概率維持利率不變，全球地緣風險影響邊際下降，風險偏好有望回暖，預計港股震盪上行。建議關注互聯網平臺龍頭、AI應用端、REITs、電信服務、消費類紅利、創新葯等板塊。