港股早報｜國務院國資委稱深入實施「AI+」專項行動 谷歌母公司負現金流警報引發市場關注

熱點聚焦

1.國務院國資委舉辦中央企業負責人研討班。在着力推動產業深度轉型升級方面，會議強調，國資央企要制定實施好本企業「十五五」規劃。國資委將深化拓展中央企業數智化轉型行動，深入實施「AI+」專項行動，打造更多戰略性、高價值場景和高質量數據集，促進數智技術與企業生產經營深度融合，持續鞏固產業優勢。統籌推進鋼鐵、有色、建材、石化、化工等重點行業綠色化改造。堅持分類推進、梯次培育、長期主義，鞏固提升煥新、啟航行動成效，加快打造新興支柱產業。

2.多家海外科技巨頭加碼數據中心業務，OpenAI計劃斥資超過300億美元建設新的數據中心，並將雲支出預期上調至7500億美元。SpaceX正考慮在德克薩斯州拓展數據中心業務。微軟再度加碼歐洲AI佈局，與Mistral簽署"數十億美元"數據中心合作協議。Anthropic將於2027年上半年開始購買多達2吉瓦的AMD最新一代芯片。

3.美東時間周三盤后，谷歌母公司Alphabet公佈第二季度財報。財報顯示，公司第二季度營收、盈利表現均好於預期，其中谷歌雲部門實現了近幾個季度以來最強勁的增長。

谷歌上調了全年支出預期，預計在強勁的人工智能需求推動下，資本支出將在1950億美元至2050億美元之間。更令市場擔憂的是，該公司歷史上首次出現負現金流。

4.特斯拉第二季度營收282.4億美元，同比增長26%；預估263.2億美元。第二季度調整后每股收益0.33美元，預估0.51美元；第二季度每股收益0.32美元，上年同期0.33美元；第二季度負自由現金流10.9億美元，預估負36.4億美元；第二季度汽車部門營收205.2億美元，預估186.8億美元。

全球指數

美股方面，截至收盤，道瓊斯指數跌0.01%，報52218.58點；標普500指數跌0.14%，報7498.96點；納斯達克綜合指數跌0.57%，報25690.90點。

費城半導體指數收漲0.44%，漲幅居前的Astera Labs漲3.47%，博通漲2.67%，英偉達漲2.3%；ARM跌2.18%，英特爾跌2.36%，跌幅最大。

科技巨頭多數走低，蘋果跌0.56%，谷歌C跌1.24%，微軟跌1.86%，亞馬遜跌1.09%，Meta跌2.58%，特斯拉跌1.3%。

軟件股明顯走軟，iShares擴展科技軟件行業ETF跌3.05%，Palantir跌6.1%，賽富時跌4.15%，Palo Alto Networks跌2.01%。

存儲概念股漲跌不一，希捷科技漲1.82%，西部數據漲1.51%，閃迪漲0.62%；美光科技跌1.17%，SK海力士跌3.88%。

中概股方面，利弗莫爾中概股龍頭指數收跌1.15%，納斯達克中國金龍指數跌1.8%。

熱門中概股多數走低，網易跌6.44%，霸王茶姬跌4.93%，小鵬集團跌3.6%，蔚來跌2.51%，騰訊音樂跌1.79%；富途控股漲2.34%。

港股方面，截至周三收盤，恆生指數跌0.95%，報收24892.66點；科技指數跌3.04%，報收4668.23點；國企指數跌1.31%，報收8251.07點。

從盤面整體結構來看，市場避險與大宗商品概念表現強勁，黃金、煤炭、石油等防禦類個股逆勢領漲；相比之下，PCB、互聯網及光通信等相關個股則深度回調。

公司要聞

雲知聲(09678.HK)：預計上半年營收5.30-5.80億元，同比增長31%至43%。期內新拓展的大模型Token直接調用業務。

赤子城科技(09911.HK)：預計上半年取得收入約5.95億-6.15億美元，同比增長約34.3%至38.8%。主要歸因於社交業務及創新業務的共同貢獻，社交業務平均月活達約3583.3萬，同比上升約7.5%。

國泰航空(00293.HK)：預計上半年股東應占綜合溢利約60至65億港元，客貨運量均同比增長9%。

地平線機器人-W(09660.HK)：擬發行4.5億美元可換股債券。