美股前瞻 | 存儲股強勢反攻！納指期貨大漲1.4%，特朗普關税曝最新消息；英偉達披露重倉持股Nebius

• 小非農周度數據降温，三大期指集體走高，納指期貨大漲1.4%，
• 閃迪漲逾8%！大摩：存儲股拋售潮帶來絕佳上車機會
• Nebius盤前大漲逾7%！英偉達披露持有其9.3%股份
• 據外媒：特朗普最快本周對數十個國家實施新關税
• 對衝基金大鱷阿克曼：Meta與亞馬遜是「便宜股票」，美股大盤估值也不高

 
美國至7月4日當周ADP就業人數周度變動 1.65萬人，前值1.975萬人。三大期指盤前集體走高，納指期貨 $NQmain 大漲1.4%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.45%。

存儲概念大幅走高，截至發稿，閃迪漲超8%，SK海力士、美光科技漲超6%，韓國ETF $EWY 漲超3%，存儲ETF $DRAM 漲超5%

半導體概念普漲，三倍做多半導體ETF $SOXL 漲超10%，邁威爾科技漲近6%，英特爾漲超4%， $AMD 、臺積電漲近3%。

• 存儲芯片股盤前集體走強，閃迪漲逾8%！大摩稱近期拋售已創造出強勁入場機會

存儲概念大幅走高，截至發稿，閃迪漲超8%，SK海力士、美光科技、存儲ETF $DRAM 漲超6%；大摩分析師稱近期拋售已創造出強勁入場機會。

該行上周密集走訪數據中心採購渠道后確認，存儲短缺的強度沒有任何減弱跡象。大摩估計，第三季度數據中心內存價格較第二季度同類產品環比上漲至少25%，高於大摩自身及第三方機構的此前預測。

• Nebius盤前大漲逾7%！英偉達披露持有其9.3%股份

英偉達向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，披露持有荷蘭雲服務商 Nebius 9.3% 股權。這家總部位於阿姆斯特丹的企業現已成長為歐洲頭部 AI 算力雲服務商，公司已與多家科技巨頭達成合作協議。

• 傳臺積電醖釀2027年漲價最高10% 「芯片通脹」擔憂恐升溫

據媒體援引知情人士消息報道，臺積電已與客户展開討論，計劃在2027年將芯片製造價格上調最高10%，以覆蓋不斷上漲的生產成本。臺積電已於6月啟動相關談判，並於本月敲定基礎價格上調方案，漲幅在5%至10%之間。

• 與英偉達競爭！AMD與微軟合作、將交付機架級系統Helios

 $AMD 盤前大漲近4%，公司當地時間周一宣佈，該公司與微軟擴展了合作伙伴關係。合作的重點在於，微軟Azure數據中心將部署AMD的Helios機架級系統。 除了微軟，將部署Helios的客户還包括Meta、OpenAI和甲骨文等。

• 財報前夜突曝裁員，英特爾拿最火的數據中心部門「降本增效」

芯片巨頭英特爾再度開啟了新一輪成本優化行動。周一，英特爾正式告知其數據中心業務部門的員工，公司計劃對該部門進行新一輪裁員。這是在經歷了2024年和2025年的大規模縮減后，英特爾又一次揮動「裁員大刀」。

• 3M $MMM 盤前股價揚升5.76%，二季度每股收益同比大增33%至1.78美元
• 通用汽車 $GM 盤前股價跌1.48%，二季度歸屬於股東淨利潤同比下滑31.1%

•  據外媒：特朗普最快本周對數十個國家實施新關税

據英國金融時報：隨着10%的關税税率將於周五到期，美國官員已準備了多種方案，以允許特朗普對數十個國家實施新的關税。新關税預計將與目前實行的10%關税相當，但美國政府也在推進其他調查，以爭取獲得提議更高關税的法律授權。

相關機會：  $GLD 、 $USO 

• 對衝基金大鱷阿克曼：Meta與亞馬遜是「便宜股票」，美股大盤估值也不高

美國對衝基金大額比爾·阿克曼近日透露，他正大舉押注科技巨頭Meta與亞馬遜，並稱兩家企業均為 「具備長期複利增長能力的優質標的」。阿克曼表示：「如果微軟、亞馬遜和 Meta 都是便宜股票，而我們堅信事實確實如此，那可以説整個市場估值並不高。」

相關機會： $QQQ 、 $SPY 

• 外資加倉存儲芯片股，韓國綜合股價指數周二反彈

韓國綜合股價指數（Kospi）周二最大漲幅達 4.7%。此前該指數連續兩日遭拋售，跌至 4 月以來最低點， 全球外資與本土基金整體淨買入韓國綜合股指成分股，交易重心集中於科技板塊；散户投資者則同步賣出。

相關機會： $EWY 、 $KORU 

• 高盛：若霍爾木茲海峽航運受阻持續，布倫特原油或將突破120美元/桶

本月全球能源市場劇烈震盪，布倫特原油一度重回 91 美元 / 桶上方；高盛集團表示，若霍爾木茲海峽原油運輸受阻局面持續，布倫特原油到今年四季度有望漲至 120 美元 / 桶以上，但該情景並非投行基準預測。

• 機構：今年全球芯片設備銷售額有望增長23.2%，到2028年達到2295億美元

根據全球半導體行業協會（SEMI）發佈的報告，2026年全球半導體設備銷售額預計將增長23.2%，達到1659億美元，到2028年將創下歷史新高，達到2295億美元。SEMI代表全球約3000家電子設計和製造企業。

該協會表示，人工智能基礎設施的擴展以及對先進邏輯芯片和下一代存儲產品（包括高帶寬內存HBM）的投資，將推動市場增長。

相關機會： $DRAM 

• 伯恩斯坦將Robinhood目標價上調至160美元
• 傑富瑞將聯合健康目標價從401美元上調至490美元
• 巴克萊：上調Lumentum目標價至1000美元
• Freedom：上調NEBIUS $NBIS 目標價至200美元

相關閲讀：美股大行評級 | 伯恩斯坦上調Robinhood目標價從130美元升至160美元；紐約梅隆銀行、Datadog獲多家機構上調評級

1、Cipher Mining：隔夜漲16.97%，收盤價報20.54美元

一看跌期權（CIFR_260724_P_18.5  ）Vol/OI 比率高達393.16，成交量達5.43萬張，未平倉量138張，行權價為18.5美元，行權日在2026-07-24，該張期權跌76.02%。

2、英特爾：隔夜漲2.13%，收盤價報97.06美元

一看漲期權（INTC_260722_C_80.0  ）Vol/OI 比率高達191.04，成交量達2.41萬張，未平倉量126張，行權價為80.0美元，行權日在2026-07-22，該張期權漲11.01%。

3、嘉年華郵輪：隔夜跌1.4%，收盤價報26.04美元

一看跌期權（CCL_261120_P_25.0  ）Vol/OI 比率高達83.49，成交量達1.05萬張，未平倉量126張，行權價為25.0美元，行權日在2026-11-20，該張期權漲8.76%。

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