大摩：料恆基地產(00012)股價未來60天跑贏市場 評級「增持」

智通財經APP獲悉，摩根士丹利發佈研報稱，預期恆基地產(00012) 將於8月下旬公佈2026年上半年業績。在西半山美麗台重建項目「天御」(The Legacy)等高利潤項目入賬，以及中環超甲廈「The Henderson」新增租金貢獻的支持下，預計恆地基礎利潤將同比增長27%。此外，該行預期中期每股股息將維持於0.5港元，全年每股股息為1.3港元，意味着股息率為4.8%。摩根士丹利維持恆地「增持」評級，目標價維持31港元。

報告指出，恆地的農地收回進展可能會在2026年下半年落實，這可能導致其每股盈利遠高於每股股息，而多余的現金可用於去槓桿化。摩根士丹利相信，恆地股價在未來60天內相對於大市將會上升，並預計發生此情景的概率高達80%以上。