花旗：下調中廣核電力目標價至2.45港元，下調純利預測

7月14日，花旗發表研報指，中廣核電力（01816.HK）上半年上網電量同比下跌3.3%至1.096億兆瓦時，平均機組利用小時同比跌6.1%至3554小時，市場化電價銷售佔比同比升9.8個百分點至65.9%，目前預測第二季純利將同比跌7.8%至27億元，主要受到市場化銷售佔比上升的影響。

花旗相信，廣東省第二季現貨電價上升對中廣核影響有限，因超過95%市場化電量透過長協銷售。因應利用小時下降，花旗將中廣核電力2026至2028年純利預測下調3%至6%，目標價由3.2港元下調23%至2.45港元，維持「沽售」評級，認為盈利下跌及2026年預測股息率僅3.8%，現價並不吸引。