早報 (07.14）| 油價爆拉10%！特朗普恢復封鎖伊朗，放話今晚明天「重擊」；美存儲股暴跌！閃迪重挫12%；Meta追加400億美元加碼AI基建

美伊局勢升級。當地時間7月13日，特朗普稱「要接管霍爾木茲海峽」、將恢復封鎖伊朗、對貨物運輸收取20%費用。這意味着經霍爾木茲海峽的每艘超級油輪需繳費3000萬美元，相比之下，伊朗此前收取費用最高為200萬美元。特朗普已正式通知國會，伊朗戰事重新爆發。他放話稱，美國今晚和明天將「重擊」伊朗。

另外，特朗普還要求中東國家支付「保護費」，點名沙特、阿聯酋、卡塔爾、巴林和科威特等國稱：他們很富裕。

伊朗時間7月14日凌晨，美軍連續第三晚空襲伊朗，美國中央司令部確認將於美東時間14日周二下午4點、即北京時間周三凌晨4點開始對伊朗重啟海上封鎖。

同日，伊朗出動自殺式無人機，襲擊駐科威特美軍，並向美軍艦艇發射巡航導彈。伊朗外交部稱，與美國的諒解備忘錄已進入「危機」階段。此前伊朗方面表示，霍爾木茲海峽仍處於關閉狀態。伊朗最高領袖顧問稱，霍爾木茲海峽無可替代，絕不退讓。伊朗武裝部隊強硬表示，絕不允許美國干涉霍爾木茲海峽的管理。

美股市場，美伊局勢升級打壓市場情緒，三大指數集體收跌，道指跌0.26%，納指跌1.55%，標普500指數跌0.79%。

大型科技股多數下跌，存儲、半導體板塊跌幅居前，費城半導體指數跌4.78%，閃迪跌大超12%，SK海力士跌超9%，美光科技、AMD、西部數據、SPaceX跌超4%，英偉達、博通跌超3%。油氣股、保險股走高。熱門中概股里，百度跌3.6%，網易漲2.6%，蔚來漲3.3%。

韓國股市昨日暴跌。日前，韓國本地券商KIS預測SK海力士二季報將低於市場預期，引爆韓股海嘯。韓國綜合指數收跌8.95%，盤中觸發熔斷，這是韓國交易所今年第七次啟動熔斷機制。韓股三星電子收跌10.7%，SK海力士暴跌15.4%，創最大跌幅紀錄，總市值跌破9000億美元。

韓國綜合指數目前已跌至5月初以來新低，且較6月19日的歷史最高位(9385.59點)回調27%。目前韓國股市波動性為1998年亞洲金融危機以來最高。不過，韓國央行預計AI驅動的芯片「超級周期」將持續，駁斥見頂擔憂。另外，韓國政府與執政黨承諾加大芯片集群及AI投資項目支持力度。日經225指數收跌1.92%，鎧俠下跌逾10%。

全球資產表現上，原油飆升，黃金重挫，原油盤中暴漲10%！WTI8月原油期貨收漲9.42%，報78.14美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲9.59%，報83.30美元/桶。紐約尾盤，現貨黃金跌2.93%，失守4000美元/盎司；現貨白銀跌3.77%，報57.6美元/盎司。

地緣風暴疊加全球科技敍事疲軟之際，今晚還有大考。

北京時間7月14日晚間，美國將公佈6月CPI，美聯儲新掌門人沃什也將出席聽證會。通脹數據、加息預期與高估值，將迎接正面碰撞。

1. Meta追加400億美元投資其最大數據中心項目

周一，科技巨頭Meta宣佈將追加400億美元擴大公司路易斯安那州數據中心的規模，令其算力容量達到5吉瓦（GW）水平。該數據中心是Meta迄今規模最大、最具雄心的項目。電力公司Entergy Louisiana也將投資數十億美元，新建10座天然氣發電廠，為園區提供電力。

2. 美國光伏巨頭進軍「賣算力」賽道

美國最大住宅光伏和儲能設備供應商Sunrun正在推進所謂的「分佈式AI數據中心」試點，公司首席執行官瑪麗·鮑威爾表示，對於參加這項計劃的用户而言，每個月有可能靠賣算力獲得數百美元。據悉，Sunrun在美國有超過100萬名已經部署屋頂光伏系統的用户。面對AI產業揮舞支票瘋狂追求算力，光伏公司看到了「賣鏟子」的機會。瑪麗表示，面對美國能源需求不斷衝擊高位，預計未來十年內還將增長40%。

3. 華納兄弟探索合並交易遭美國多州聯合起訴

美國多名州總檢察長計劃提起訴訟，阻止天空之舞旗下派拉蒙收購華納兄弟探索公司（WBD）的交易。消息稱，加州總檢察長羅布?邦塔牽頭本次集體訴訟，訴訟將以反壟斷為由，試圖叫停本次合併。訴狀最快於周一提交。美國司法部及多個全球轄區監管機構已批准該合併方案。

4. 臺積電6月營收同比增67.9%

臺積電6月營收4426.8億新臺幣，同比增67.9%，連續創單月新高紀錄。1-6月24044.84萬億新臺幣，同比增加35.6%，也是歷來最佳。機構預期臺積電第2季財測已順利達標。公司首席執行官魏哲家6月警告稱，即使未來幾年美國新增更多製造產能，公司仍將在多年內無法滿足由美國客户主導的需求。

5. 2030年海南將全面禁售燃油車

近日，海南省人民政府對外發布的《「十五五」海南國家生態文明試驗區規劃（美麗海南建設「十五五」規劃）》提出，平穩推進2030年禁售燃油車，預計屆時海南新能源汽車保有量佔比將從2025年的23.75%提升至45%。這也意味着海南將成為首個不再售賣燃油車的省份。

6. 階躍星辰推出全球首款大模型原生智能體手機

躍星辰推出全球首款大模型原生智能體手機STEPX Neo，搭載智能體原生系統Step AOS，內置階躍智能體Amoo。旨在打造真正的「模型、軟件、硬件」三位一體AI新物種。同時，階躍終端STEPX作為全球首個大模型原生AI終端品牌正式亮相。

7. 陽光電源拿下東南亞500MWh儲能訂單

菲律賓頭部可再生能源開發商Berde Renewables與陽光電源及其區域分銷商Solar Hive簽署主框架協議，約定未來三年向陽光電源採購合計200MW光伏逆變器及500MWh電池儲能系統，用於菲律賓與泰國兩地的工商業清潔能源項目。

8. 高盛：國際投資者對中國AI股票配置明顯不足

高盛認為，中國是全球AI股票投資版圖中不可或缺的一部分，分別佔全球AI相關市值和收入的11%及18%；但國際投資者對中國AI股票的配置明顯不足，尤其是在電力、基礎設施和具身智能/物理AI等層面，在這些領域，中國企業可以説在全球範圍內具備相對優勢和競爭優勢。

9. 部分公司上半年業績預告一覽

截至13日21時許，當晚已有300余家上市公司集中預告2026年半年度業績「成績單」。按預計淨利潤同比增速下限統計，其中超200家公司實現業績正增長，業績增速超100%的有108家，6家公司業績增速在10倍及以上。

北斗星通：預計上半年淨利同比增長 2368%-3426%
東方材料：預計上半年淨利同比增 1330%-1834%
一汽解放：預計上半年淨利同比增 1274%-1528%
金安國紀：預計上半年淨利同比增 935.75%-1063.45%
博傑股份：預計上半年淨利同比增 643%-816%
北京君正：預計上半年淨利同比增 431%-531%
中國船舶：預計上半年淨利同比增 212%-273%
永興材料：預計上半年淨利同比增 137%-187%
生益電子：預計上半年淨利同比增 104%-114%
華安證券：預計上半年淨利同比增 100%-120%
TCL 科技：預計上半年淨利同比增 96%-108%
滬電股份：預計上半年淨利同比預增 68%-78%
華勤技術：預計上半年淨利同比增 53.5%-61.5%
包鋼股份：預計上半年淨利同比預增 52%-98%
新華保險：預計上半年淨利同比增 40%-60%
龍蟠科技：預計上半年淨利 3.73 億元至 4.48 億元，同比扭虧為盈
立昂微：預計上半年淨利 8500 萬元，同比扭虧為盈
三安光電：預計上半年淨虧損 9000 萬元 -1.35 億元，同比轉虧
沃格光電：預計上半年淨虧損 1 億元 -1.4 億元

10. 《功夫女足》總票房預測調高至逾25億元 核心概念股梳理

由周星馳執導的暑期檔電影《功夫女足》上映2天票房火速突破5億元。據貓眼專業版預測將電影最終票房預測上調至逾25億元。資本市場，關於《功夫女足》的相關概念股包括了中國電影、愷英網絡、中國儒意、貓眼娛樂、光線傳媒、大麥娛樂、比高集團。

11. 中國人民大學撤銷蔣方舟碩士學位

中國人民大學7月13日通報，經覈查，蔣方舟碩士學位論文有9處與境外某篇期刊論文存在文字重合，且相關內容未標註引用、未列明參考文獻。依據《高等學校預防與處理學術不端行為辦法》《中華人民共和國學位法》的相關規定，學校認定蔣方舟構成學術不端行為，並研究決定，撤銷其碩士學位。當晚，蔣方舟在社交平臺發文致歉。

1. 李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會

中共中央政治局常委、國務院總理李強7月13日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。李強強調，做好下半年經濟工作，直接關係全年發展目標實現，關係「十五五」良好開局。加大逆周期調節力度，用好用足存量政策，預研儲備增量政策，切實鞏固拓展經濟穩中向好態勢。要系統施策釋放內需潛力，抓好服務業擴能提質政策落實，擴大優質服務供給，加快培育消費新增長點。

2. 國務院批覆《擴大消費「十五五」規劃》

國務院批覆《擴大消費「十五五」規劃》，目標到2030年，社會消費品零售總額達到60萬億元左右。其中提到，加強消費基礎設施建設；加快第五代移動通信（5G）、千兆光網、移動物聯網等新型信息基礎設施建設，推動全國一體化算力網建設，推進「信號升格」專項行動。鼓勵體育消費，推動賽事經濟發展，支持有條件的地方舉辦群眾性體育賽事。支持家居家電消費智能化升級，促進智能家居設備互聯互通。

3. 國務院印發《國民健康「十五五」規劃》

國務院日前印發《國民健康「十五五」規劃》，明確了「十五五」時期加快建設健康中國目標任務、政策舉措以及重大工程和項目。規劃提出，到2030年人均預期壽命達到80歲、主要健康指標進入高收入國家行列。規劃圍繞5個方面部署了24項重點任務，為2035年建成健康中國打基礎。

4. 全球資金重新迴流印度股市單周掃貨逾10億美元

上周，外國投資者向印度股市投入了超過10億美元的資金。高盛集團預計，由於印度貨幣穩定且盈利前景改善，未來還會有更多資金流入印度股市。數據顯示，截至7月9日的四天內，全球基金淨購買了13億美元的印度股票。這一規模至少為去年6月以來最大的單周購買量。上周五，全球基金又額外購買了價值2.72億美元的印度股票。不過，儘管外國投資者已連續四周淨買入印度股票，但今年他們仍淨賣出了價值約270億美元的印度股票。

5. 印度6月CPI同比飆升至4.38%

印度數據顯示，6月CPI同比上漲4.38%，高於市場預期的4.20%，也高於5月的3.93%，為近17個月來首次重新突破印度儲備銀行4%的通脹目標。

6. OPEC：阿聯酋6月原油產量激增80%

據OPEC最新月度報告，阿聯酋6月原油日產量達到380萬桶，較5月激增171萬桶，漲幅約80%。俄羅斯6月原油產量每日892.8萬桶，較協議目標低83.4萬桶，降至至少兩年半以來的最低水平。OPEC將2026年全球石油需求增速預期下調至每日78萬桶，增幅約為0.7%。

1. 民政部等14部門：攻堅腦機接口、康養機器人、仿生假肢等前沿技術

民政部等14部門聯合公佈《康復輔助器具產業擴能提質三年行動方案（2026—2028年）》。明確提出到2028年，逐步形成主體壯大、載體支撐、品牌提升、市場活躍、創新引領的產業發展新格局。在創新端，以醫工結合爲導向，攻堅腦機接口、康養機器人、仿生假肢等前沿技術，搭建國家級科研創新平臺，打通成果轉化通道。

2. 連續七周增長 中國大模型周調用量是美國4倍以上

據OpenRouter最新數據測算，上周(7月6日至12日)全球AI大模型總調用量為54.6萬億Token，環比增長12.6%。其中，上榜的AI大模型中，中國AI大模型周調用量達27.58萬億Token，環比增長17.61%，連續七周實現增長；同期美國AI大模型周調用量為6.33萬億Token，環比增長47.9%。中國大模型周調用量連續十一周超過美國並穩居全球首位。上周，全球調用量排名前六均為中國AI大模型。其中，處於限時免費階段的騰訊Hy3(free)位居第一，周調用量達6.13萬億Token。

3. 中國電動車企海外規劃投資規模超越美國車企

據CNBC，行業分析人士表示，中國電動車企海外規劃投資規模超越美國車企。美國智庫阿特拉斯公共政策研究所（Atlas Public Policy）的數據顯示，2019年至2025年間，中國企業宣佈的海外電動汽車及電池項目投資總額接近1010億美元，而同期美國車企的同類海外規劃投資僅約380億美元，前者是后者的約2.7倍。

昨日，A股方面，滬指跌2.06%報3913.79點，深證成指跌3.48%，創業板指跌3.1%，北證50跌6.78%，科創50指數跌3.42%。全市場成交額28347億元。培育鑽石概念股集體下挫，商業航天概念深度回調，CPO、光纖、存儲芯片等算力硬件概念集體大跌。中藥板塊大漲，銀行股走強。

港股方面，恆指、國指分別上漲0.16%及0.33%，恆科指跌0.96%。權重科技股漲跌不一，石油股、內銀股普遍活躍撐市，餐飲股、鋰電池股、中醫藥股、內房股普遍上漲。韓國芯片股大跌，導致港股兩倍做多海力士暴跌33%十分慘烈，半導體龍頭兆易創新大跌超15%，光通訊、PCB概念股跌幅巨大，AI應用概念股、應用軟件類股集體弱勢。

主力動向，南下資金淨買入港股90.38億港元。其中淨買入智譜47.37億，淨賣出建滔積層板32.15億；已連續6日淨買入阿里、智譜、兆易創新，連續3日淨賣出騰訊。

龍虎榜中，昨日淨買入額前三為華天科技、翔鷺鎢業、水發燃氣，單日淨賣出額前三為香農芯創、美諾華、天娛數科。温州幫淨賣出旭光電子1.556億元。

兩市融資余額：截至7月10日，上交所融資余額報14712.72億元，深交所融資余額報14424.97億元；兩市合計29137.69億元，較前一交易日減少113.39億元。

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