高盛：上調東亞銀行(00023)盈測 維持「沽售」評級

智通財經APP獲悉，高盛發佈研報稱，預計東亞銀行(00023)2026年上半年純利將達到21.11億港元，同比下跌7%，但與去年下半年比較則增長123%; 撥備前經營溢利同比升14%，較去年下半年提升8%。高盛將東亞2026至2028年每股盈利預測上調3.9%、7.2%及4%，以反映三個月港元拆息走勢及美聯儲利率預期變動，同時上調非利息收入增長預測至年均約10%，接近管理層14%的目標，目標價維持13.5港元不變，評級維持沽售。

該行指出，相對去年下半年的改善，主要由於商業房地產市場前景好轉，所持物業重估虧損減少; 國通信託虧損入賬后聯營公司收入趨向正常化; 以及費用及其他非利息收入持續強勁增長。惟高盛預期，淨利息收入仍將因利率下跌而走弱，目前預期2026至2027年信貸成本仍然高企，相信市場關注重點將集中在香港及內地商業房地產市場、中國跨境監管對銀行的潛在影響，以及財富管理平臺擴展進度。