特斯拉、AMD和SpaceX成為Cathie Wood最大的H1投資組合賭注

H1 2026業績

Cathie Wood的ARK Invest基金在2026年上半年的表現喜憂參半，其中兩隻ETF的表現優於美國大盤。ARK Space & Defense Innovation ETF（ARKX）領漲，上漲13.66%，其次是ARK Autonomous Technology & Robotics ETF（ARKQ），上漲11.63%。兩者的回報率都超過了同期標準普爾500指數9.34%的回報率。

ARK其他陣容的表現較弱。旗艦ARK創新ETF（ARKK）小幅上漲3.21%，明顯落后於大盤，而ARK下一代互聯網ETF（ARKW）下跌2.86%。ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）表現最差，今年前六個月下跌了18.06%，而納斯達克綜合指數（opp：IND）同期上漲了約12.8%。

頂級控股

在其積極管理的ETF中，特斯拉（TSLA）在上半年末仍然是ARK Invest的最大持股，總頭寸價值約為3.495億美元，佔該公司披露的投資組合的9.40%。

AMD是第二大控股公司，市值約為2.829億美元，佔總資產的7.61%，其次是SpaceX（SPCX），市值約為1.795億美元，佔投資組合的4.83%。

Alphabet（GOOG）和亞馬遜（AMZN）位居前五，頭寸價值分別約為1.623億美元和1.273億美元。最大的五隻股票的估值總計約為1.1億美元，約佔ARK Invest合併主動管理ETF投資組合的29.6%。

新職位和退出

今年上半年，ARK在ARKW、ARKK和ARKQ的Broadcom（AVGO）設立了新職位; ARKK和ARKQ的X-Energy（XE）; ARKK和ARKQ的Cerebras Systems（CBRS）; ARKK和ARKW的Alphabet（GOOGL）和SpaceX（SPCX）; ARKW和ARKQ的Snowflake（SNOW）和Figma（UTE）;以及ARKG的阿爾託神經科學（ALTO）、Beam Therapeutics（BEAM）、Genmat（GMAB）和禮來公司（LLY）。

在賣方方面，ARK退出了The Trade Desk（TTD）、高通（QCOM）、Airbnb（ABNB）、DraftKings（DKNG）、PagerDuty（PD）、Pinterest（PINS）、Salesforce（CRM）、Pure Store（PSTG）、LAM（LAM）、Baidu（BIDU）和Unity（U）的ARKK、ARKW和ARKQ。ARKG還出售了Veeva Systems（VEEV）、Incyte（INCY）、Caris Life Sciences（Cal）、Amgen（AMGN）、Vertex Pharmaceuticals（VRTX）和Standard BioTools（LAB），反映出該公司持續轉向人工智能、太空和航天器相關投資。

以下是Cathie Wood主動管理ETF中15只最大持股的量化評級。

在下半年開始時，Cathie的基金合併頭寸仍然嚴重集中在技術和創新驅動型行業，其近三分之二的資本分配給信息技術（31.4%）和工業與航空航天（31.9%）。

Consumer Discretionary是第三大配置，為18.1%，凸顯了ARK對顛覆性消費平臺的敞口，其中以特斯拉（TSLA）等控股公司為首。該公司還對金融/加密貨幣保持了11.4%的有意義的分配，凸顯了其對數字資產、金融科技和區塊鏈相關業務的長期樂觀態度。