Arcos Dorados宣佈提前贖回全部2029年到期可持續發展掛鉤債券

　　拉丁美洲最大的麥當勞特許經營商Arcos Dorados今日宣佈，將提前贖回其全部存續的6.125%可持續發展掛鉤債券，該債券將於2029年到期。此次贖回預計將於2026年8月完成。

　　本次贖回的債券總本金金額為5億美元。贖回價格將按照債券條款規定的溢價計算，即面值的100%加上截至贖回日的應計未付利息。公司將以自有現金和現有信貸額度為此次贖回提供資金。

　　Arcos Dorados首席財務官表示，提前贖回該債券是公司優化資本結構的重要舉措。通過削減高息債務，公司預計每年可節省約3000萬美元的利息支出，從而提升財務靈活性和盈利能力。

　　該債券於2024年發行，募集資金用於支持公司在拉美地區的餐廳翻新和可持續發展項目，包括可再生能源使用、廢棄物管理和社區投資等，其票息與公司在温室氣體排放強度、廢棄物回收率等關鍵績效指標的完成情況掛鉤，是拉美地區首批由快餐企業發行的可持續發展掛鉤債券之一。

　　此次贖回正值公司業績表現強勁之際。2026年第一季度財報顯示，Arcos Dorados實現營收約11.5億美元，同比增長約10%，主要受益於巴西、墨西哥和阿根廷等主要市場的門店擴張和同店銷售增長。穆迪和標普此前均將公司信用評級展望上調至穩定。

　　此次債券贖回完成后，Arcos Dorados的加權平均融資成本將有所下降，資產負債率也將優化至更健康水平。公司表示，未來將繼續尋求其他融資機會以支持其增長計劃，並在追求業務擴張的同時，持續將可持續發展目標融入融資策略，為股東創造長期價值。