港股高位橫盤 恆指收盤漲1.14% 快手-W(01024)漲7.98%

金吾財訊 | 港股高位橫盤，截至收盤，恆指漲1.14%，國企指數漲1.46%，恆生科技指數漲0.94%。

快手-W(01024)漲7.98%，中國生物製藥(01177)漲6.54%，極兔速遞-W(01519)漲5.19%，騰訊控股(00700)漲4.82%，美團-W(03690)漲4.68%。跌幅方面，舜宇光學科技(02382)跌7.24%，比亞迪電子(00285)跌4.13%，聯想集團(00992)跌3.94%，萬洲國際(00288)跌3.63%，中芯國際(00981)跌2.38%。

醫藥股走高，諾誠健華(09969)漲6.96%，中國生物製藥(01177)漲6.54%，康哲藥業(00867)漲5.46%，科倫博泰生物(06990)漲4.91%，先聲藥業(02096)漲4.88%，遠大醫藥(00512)漲4.66%，京東健康(06618)漲4.65%，映恩生物-B(09606)漲4.46%。中信證券研報認為，2026年下半年建議重點配置中國創新葯，聚焦三類公司：一是創新葯收入佔比持續提升、商業化和盈利兑現能力較強的龍頭Pharma/Biopharma；二是核心管線具備全球BIC/FIC潛力、已進入全球註冊或后期臨牀階段、未來數據和BD催化密集的創新平臺；三是產品機制差異化明確、具備成長彈性和后續催化劑的成長型biotech。

明星科網股強勢，快手-W漲7.98%，騰訊控股漲4.82%，美團-W漲4.68%，京東健康(06618)漲4.65%，嗶哩嗶哩-W(09626)漲2.47%，阿里巴巴-W(09988)漲1.97%。7月2日，人力資源社會保障部發布數據顯示，為期一個月的互聯網企業雲端招聘月活動已於近日開展，5000多家互聯網企業集中釋放超20萬個就業崗位。記者採訪發現，其中AI相關崗位佔比持續攀升。悄然升溫的「AI+」人才爭奪戰，背后折射出AI技術加速賦能千行百業的新態勢。

CPO概念股走低，長飛光纖光纜(06869)跌14.76%，飛速創新(03355)跌8.64%，劍橋科技(06166)跌6.01%，匯聚科技(01729)跌5.78%，ASMPT(00522)跌4.44%。

手機產業鏈受壓，舜宇光學科技(02382)跌7.24%，瑞聲科技(02018)跌6.43%，通達集團(00698)跌5.38%，丘鈦科技(01478)跌5.01%，比亞迪電子(00285)跌4.13%，巨騰國際(03336)跌2.30%，偉仕佳傑(00856)跌2.21%，高偉電子(01415)跌1.69%。

國信證券表示，6月，全球的邊際流動性有一定程度的收緊，隨着美元指數的突破，港股的流動性較弱。業績上AI方向確定性最強，此外，我們認為市場將美聯儲加息的邏輯可能演繹得稍微過頭，隨着非農遇冷以及通脹逐步下行，大宗商品也將迎來估值修復的機會。板塊上，建議：1、高股息；2、半導體與AI硬件；3、有色金屬；4、互聯網龍頭。