AI算力+全球電網升級雙輪驅動！電力設備股大漲，東方電氣漲近10%

7月6日，港股電力設備股大幅拉昇，其中，東方電氣（01072.HK）大漲近10%領銜上漲，濰柴動力（02338.HK）漲近9%緊隨其后，哈爾濱電氣（01133.HK）漲6.2%，威勝控股（03393.HK）漲6%，上海電氣（02727.HK）、金風科技（02208.HK）跟漲。

消息面上，AI算力需求爆發疊加全球電網升級加速，正推動電力設備行業進入新的景氣周期。國際能源署最新報告預計，到2026年全球電力供應和基礎設施投資將接近1.6萬億美元，其中電網投資預計接近5500億美元，同比增長近20%。摩根士丹利更是指出，AI時代正在把"能源安全"升級為未來十年全球最重要的資本開支主線之一，亞洲正進入一輪規模超過5.5萬億美元的能源投資超級周期。

北美市場因AI數據中心擴張正面臨嚴重的電力短缺。在此背景下，中國電力（02380.HK）設備企業迎來出海替代的重大機遇。華泰證券（06886.HK）認為，隨着數據中心領銜全球電力增長加速，國內電源設備與儲能企業憑藉產業鏈佈局有望受益。