華盛早報 | 存儲爆利好！傳三星第三季DRAM擬提價20%；美伊下一輪談判將於11日在巴基斯坦進行

• 美伊下一輪談判將於11日在巴基斯坦進行
• 傳三星第三季DRAM擬提價20%，廠家稱已接口頭通知
• 韓國央行警示三星、SK海力士槓桿ETF或加劇市場波動！
• 花旗：加息理由消失，預計美聯儲10月重啟降息！
• 創新葯迎利好！藥監局擬將符合條件的細胞與基因治療藥品納入創新葯臨牀試驗審評通道

• 美伊下一輪談判將於11日在巴基斯坦進行

據沙特媒體哈達斯，美國與伊朗的談判將於7月11日在巴基斯坦進行，將討論制裁、被凍結的伊朗資金以及核問題。伊朗代表團的人員組成將在哈梅內伊的葬禮結束后確定。

• 傳三星第三季DRAM擬提價20%，廠家稱已接口頭通知

有消息稱三星電子擬將今年第三季度DRAM(動態隨機存取存儲器)的平均售價，環比上一季度提高20%。「這是真的」，一家消費電子終端廠商負責人表示，今年6月三星已與他們洽談，現已收到三星關於DRAM提價的口頭通知。

• 韓國央行警示三星、SK海力士槓桿ETF或加劇市場波動！

據當地媒體，韓國央行警告稱，與三星電子和SK海力士掛鉤的單一股票槓桿交易型ETF，可能進一步加劇市場集中度、放大市場波動，並強化單邊交易資金流。韓國央行表示，隨着企業經營狀況或市場預期發生變化，資金流入和流出增加，這類產品可能放大單邊交易。此外，一旦市場出現回調，散户投資者的損失可能進一步擴大。

涉及標的： $07709.HK 、 $07747.HK 、 $07347.HK 

• 日韓股市集體高開！韓國KOSPI指數高開高走，漲幅擴大至超2%

韓國KOSPI指數開盤上漲1.2%報8186.82點，三星電子漲1.9%，SK海力士漲0.3%；隨后，KOSPI指數漲幅擴大至超2%。日經225指數高開0.33%報69973.34點，現漲約0.7%。

• 歐佩克+決定8月增產18.8萬桶/日

聲明顯示，歐佩克+將在8月份將石油產量配額提高18.8萬桶/日。沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、哈薩克斯坦、阿爾及利亞和阿曼調整產量，重申對市場穩定的承諾。

• 美國國防部啟動碳酸鋰戰略收儲，五年擬採購1.62萬噸補充國防儲備

據澎湃，當地時間7月2日，美國國防部后勤局發佈招標公告，計劃通過一項為期五年的固定價格合同採購電池級碳酸鋰，用於補充美國國家國防儲備。這是美國首次將鋰納入國家國防儲備的大規模採購行動。根據招標文件，本次採購總量上限為1.62萬噸電池級碳酸鋰，合同最高金額達3億美元。

• 花旗：加息理由消失，預計美聯儲10月重啟降息！

花旗研究在7月2日發佈的美國經濟周報中明確指出，美國6月就業報告強力駁斥了加息必要性。花旗維持基準預測：隨着失業率在未來數月走高，美聯儲將於10月重啟降息——將在2026年10月28日的FOMC會議上首次降息25個基點，12月再降25個基點，聯邦基金利率區間年底落於3.0%至3.25%。同時預計，2027年將再降息三次，終端利率區間為2.75%至3.0%。

• 市場監管總局、商務部：電子商務法修正草案公開徵求意見

據報道，為深入貫徹黨中央、國務院關於平臺經濟的決策部署，更好地保障電子商務各方主體的合法權益，進一步規範電子商務平臺經營者行為，促進電子商務持續健康發展，近日，市場監管總局、商務部研究起草了《中華人民共和國電子商務法(修正草案徵求意見稿)》(以下簡稱《修正草案徵求意見稿》)，並向社會公開徵求意見。涉及港股電商平臺。

相關標的： $09988.HK 、 $09618.HK 、 $PDD 

• 國家藥監局：擬將符合條件的細胞與基因治療藥品納入創新葯臨牀試驗審評審批30日通道

國家藥監局綜合司就《關於優化細胞與基因治療藥品審評審批有關事項的公告(徵求意見稿)》公開徵求意見。其中提到，鼓勵研發創新，提高臨牀研發質效。支持以臨牀價值為導向的細胞與基因治療藥品研發創新，聚焦惡性腫瘤、罕見病、遺傳性疾病、免疫系統疾病、神經退行性疾病等重點領域開展研究，將符合條件的細胞與基因治療藥品納入創新葯臨牀試驗審評審批30日通道，提高臨牀研發質效。涉及港股創新葯板塊。

上周五美股休市。回顧上周行情，美股指數整體走強，標普500指數周漲1.76%，納指周漲2.12%；道指周漲1.97%，再創歷史新高。

周一夜盤，美股存儲、半導體集體走高，閃迪大漲近8%，美光科技漲約6%，三倍做多半導體ETF $SOXL 漲逾10%。

• 估值瞄準1萬億美元！OpenAI證實已祕密遞交IPO申請，微軟有望成最大贏家

據市場消息，OpenAI證實已於6月祕密遞交IPO申請，據報道其傾向於2027年上市，目標估值1萬億美元。微軟持有OpenAI約27%的股份，雙方達成投資協議時，OpenAI估值約1350億美元。

• SK海力士預計本周五登陸美股！擬以0.5%承銷費推動史上最大規模股票發行之一

據彭博，韓國存儲器芯片大廠SK海力士正考慮向承銷其美國上市計劃的銀行支付約0.5%的承銷費，此次發行規模有望躋身史上最大股票發行之列。美國銀行、花旗、高盛及摩根大通正聯合主導此次股票發行。知情人士透露，除基本承銷費外，公司或將額外向相關銀行支付酌情獎勵費用。若以0.5%的費率計算，參與交易的銀行合計可獲逾1.3億美元的收入。

• 美光科技：93億美元擴建廣島項目動工，預計2028下半年出貨HBM

美光科技正式啟動日本西部工廠擴建工程，該項目總投資約合93億美元，用於生產包括高帶寬存儲器(HBM)在內的先進存儲芯片。此次擴建是這家美國企業全球擴產計劃的一環，旨在滿足人工智能產業需求。近期，美光、三星電子和SK海力士各自都宣佈了擴充製造能力的計劃。本周早些時候，SK海力士宣佈，計劃投資80萬億韓元(約合514.6億美元)，在韓國忠清北道首府清州市新建一座NAND存儲芯片工廠。

• 郭明錤稱蘋果摺疊手機或與其他機型同場發佈、較晚開賣，供應緊張延續至年底

天風國際證券分析師郭明錤發文，據其最新產業調查，摺疊iPhone在2H26的組裝出貨量約700‒800 萬部。相較之下，iPhone 18系列在3Q26的預估總出貨量約2000‒2200萬部，顯著高於摺疊iPhone並已達9月正式發售的備貨要求。郭明錤表示，從3Q26備貨量的角度，摺疊iPhone很有可能會重演iPhone X當時的狀況：與其他機種一起發佈，但開放預購與正式發售的時間均更晚。

• 優步 $UBER ：暫停歐洲多數外賣擴張計劃

據英國金融時報，優步就暫停了在歐食品配送擴張計劃的大部分內容，因為該公司仍在努力收購其在歐洲最大的競爭對手。據兩位知情人士透露，該公司已不再計劃在今年計劃擴張的七個國家中包括奧地利、挪威和希臘在內的五個國家推出相關服務。這一調整距離優步宣佈歐洲外賣擴張計劃僅過去5個月。

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• 壁仞科技配售1.53億股新H股：加碼下一代GPU

壁仞科技發佈公告，公司與配售代理訂立配售協議，擬按每股46.20港元配售1.53億股新H股，所得款項淨額約70.38億港元。配售股份佔已發行H股約12.74%及已發行股份總數約6.27%，且佔經配發及發行配售股份擴大后H股約11.30%及已發行股份總數約5.90%。根據公告，此次配售資金主要用於加速下一代產品的商業化及生產擴大，包括客户送樣驗證、機架級及超節點參考設計開發，以及量產規模擴張和供應鏈安全建設。

• 國泰海通：預計上半年歸母淨利潤同比增長27%-30%

國泰海通7月3日公告，2026年上半年，國泰海通證券股份有限公司預計實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣200.03億元到人民幣205.11億元，同比增加27%到30%；歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣192.49億元到人民幣197.57億元，同比增加164%到171%。

• 思摩爾國際：億緯鋰能擬再減持3.5%股權
• 飛速創新(03355)擬3.3億元收購上海博達數據通信100%股權
• 國銀金租(01606)擬購買不超過40億元的信息技術計算機設備
• 固生堂(02273)附屬擬收購沙河醫院及北京鴻陽醫院控股權
• 赤峰黃金(06693)：擬向紫金黃金發行合共3.11億股H股
• 瑞豐動力(02025)已正式試生產4台船舶清洗機器人 預計8月交付
• 創新實業(02788)發盈喜 預期中期淨利潤約22億元至24億元 同比增加約154.1%至177.2%
• 粵港灣智算(01396)：上半年累計新增AI算力雲服務意向訂單逾150億元 預計中期淨利潤不低於2.40億元
• 東岳集團(00189)：東岳硅材預計上半年歸母淨利潤同比增長約904.88%至952.28%

經濟事件和數據

中國香港6月標普全球製造業PMI

美國6月標普全球服務業PMI終值

美國6月ISM非製造業PMI

美國6月全球供應鏈壓力指數

港股新股

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