迅策拋23.5億港元融資計劃，股價跌近5%

財通社——迅策(03317.HK)7月3日早間宣佈啟動「可轉債+配售」組合融資方案，計劃合計募資約23.5億港元，以進一步加碼AI數據基礎設施建設、推動商業化落地及海外市場拓展。

此次融資事項中，摩根士丹利、高盛、德意志銀行出任聯席全球協調人。而該融資計劃拋出后，公司股價承壓，截至午間收盤報117.7港元，下跌4.93%，最新總市值約379.8億港元。

公告顯示，此次融資由H股配售及可轉換債券發行兩部分組成。其中，迅策擬配售728.3萬股H股，佔擴大后已發行H股及總股本約2.7%和2.2%，配售價爲每股107.7港元，較前一交易日收盤價123.8港元折讓約13%，預計配售所得款項總額約7.8億港元，淨額約7.7億港元。

與此同時，迅策還計劃發行本金總額13.6億元人民幣、於2027年到期的美元結算零息可轉換債券。債券初始轉換價為每股H股123.86港元，較前一交易日收盤價溢價約0.05%。若債券未來全部完成轉換，將可轉換為約1268.6萬股H股，佔擴大后已發行H股約4.5%，佔公司擴大后總股本約3.8%。

綜合來看，此次配售及可轉債發行預計合計募集資金淨額約23億港元。其中，可轉債部分預計募資淨額約2億美元(約15.3億港元)。

從資金用途來看，迅策將繼續圍繞AI基礎設施和全球化佈局加大投入。其中，35%的募集資金將用於進一步強化全鏈路AI數據基礎設施及相關技術能力；40%將用於推動AI數據基礎設施在更廣泛產業及企業應用場景中的部署；15%將用於支持現有企業客户的海外運營，進一步拓展國際市場；剩余10%則作為一般營運資金。