迅策(03317)跌近6% 擬配股併發行美元結算零息可轉換債券

金吾財訊 | 迅策(03317)折價配股並同步發行零息可轉換債券，早盤股價曾一度挫逾13.6%，跌穿配股價107.7港元，但隨后回穩，午后變動不大，截至發稿，報116.8港元，跌幅5.65%，成交額2.89億港元。

據公告顯示，公司擬配售新H股，並同步擬發行13.6億元人民幣於2027年到期的美元結算零息可轉換債券，可最多集資23.44億港元。配售事項及發行債券相互獨立，並非互為條件。

公司擬配售728.3萬股新H股，佔擴大后的已發行H股數目2.7%及已發行股份總數2.2%，每股配售價107.7港元，較7月2日H股收市價123.86港元折讓13%，所得款項總額7.84億港元，淨額7.71億港元，擬用於強化全鏈路AI數據基礎設施、擴大跨產業商業化及可擴展解決方案的部署、透過以客户為導向的國際化策略拓展海外部署，以及用作營運資金及一般企業用途。

債券的初始轉換價每股H股123.86港元，較7月2日H股收市價123.8港元溢價0.05%，可悉數轉換為1268.65萬股H股，佔擴大后已發行H股數目4.5%及已發行股份總數3.8%。債券認購事項所得款項總額將約2億美元(約15.6億港元)，淨額約1.96億美元，資金用途與配股所得相同。