迅策(03317)擬折讓約13.0%配售728.3萬股H股及同步建議發行13.6億元可轉換債券

智通財經APP訊，迅策(03317)發佈公告，於2026年7月2日(交易時段后)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司同意發行及配發配售股份，而各配售代理同意以本公司代理身份，按個別(而非共同，亦非共同及個別)基準盡力促使承配人按配售價並根據配售協議所載條款及條件認購配售股份。配售股份將根據一般授權配發及發行。

配售價爲每股配售股份107.70港元較香港聯交所於配售協議日期所報每股H股收市價123.80港元折讓約13.0%。配售股份為728.3萬股H股，分別佔於本公告日期現有已發行H股數目的約2.7%及已發行股份總數的約2.3%。配售股份分別佔經配發及發行配售股份擴大后已發行H股數目的約2.7%及已發行股份總數的約2.2%(假設本公告日期至完成配售事項期間本公司已發行股本概無其他變動，惟發行配售股份除外)。

假設所有配售股份獲全數配售，配售事項所得款項總額預期合共約為7.84億港元，而配售事項所得款項淨額(經扣除佣金及估計開支后)預期合共約為7.71億港元。本公司擬將配售事項所得款項用於強化全鏈路AI數據基礎設施、擴大跨產業商業化及可擴展解決方案的部署、透過以客户為導向的國際化策略拓展海外部署，以及用作營運資金及一般企業用途。

於2026年7月2日(交易時段后)，本公司與經辦人訂立認購協議，據此及受當中所載若干條件規限，本公司同意發行，而經辦人同意按個別而非共同基準認購及支付或促使認購人認購及支付本金總額為人民幣13.6億元的債券。配售事項及發行債券相互獨立，並非互為條件。

債券可在條款及條件所載情況下按初始轉換價每股H股123.86港元(可予調整)轉換為H股。初始轉換價為每股H股123.86港元，較(i)香港聯交所於2026年7月2日(即認購協議簽署當日的交易日)所報每股H股最后收市價123.80港元溢價約0.05%。假設債券按初始轉換價每股H股123.86港元獲悉數轉換，債券將可轉換為約1268.65萬股H股，分別佔於本公告日期本公司已發行H股股本總額的約4.8%及已發行股本總額的約3.9%，以及佔因悉數轉換債券而擴大的本公司已發行H股股本總額的約4.5%及已發行股本總額的約3.8%。轉換股份將為繳足股款，並在所有方面與相關登記日期當時已發行的H股享有同等地位。

根據認購事項估計所得款項淨額約1.96億美元及債券悉數轉換后產生的1268.65萬股轉換股份計算，每股轉換股份的淨發行價估計約為120.9港元。待債券發行完成后，債券認購事項所得款項總額將約為2億美元，而債券認購事項所得款項淨額(經扣除經辦人佣金及就本次發售應付的其他估計開支后)將約為1.96億美元。本公司擬將認購事項所得款項用於強化全鏈路AI數據基礎設施、擴大跨產業商業化及可擴展解決方案的部署、透過以客户為導向的國際化策略拓展海外部署，以及用作營運資金及一般企業用途。