華盛早報 | 美股冰火兩重天！道指狂飆近600點，存儲卻遭恐慌性拋售；「大空頭」Burry唱空美股半導體面臨30%回調

• 非農低於預期！加息預期降温，道指漲近600點創歷史新高
• AI存儲芯片遭恐慌性拋售！閃迪再度暴跌14%
• 蘋果股價暴漲近5%，摺疊屏iPhone銷量預期直指千萬台
• 恆指公司：網易將納入港股通相關指數，7月20日起生效
• 因美國獨立日假期，周五美股休市一天

• 非農低於預期促使市場下調加息預期，道指漲近600點創歷史新高！

美國經濟6月新增非農就業崗位5.7萬個，低於華爾街預期。期貨交易員目前預計美聯儲將在12月加息。此前，市場預期美聯儲會在10月加息。道瓊斯指數周四大漲1.14%，成分股中防禦類股票漲幅居前：麥當勞漲4.16%，強生漲3.57%，可口可樂漲3.51%，沃爾瑪漲2.78%，寶潔漲2.7%。

• AI存儲芯片遭恐慌性拋售！閃迪再度暴跌14%，引發行業拐點擔憂

美光科技周四收跌5.49%，閃迪暴跌14.13%，全球存儲芯片板塊遭遇劇烈震盪；市場恐慌情緒源於多重因素疊加。首先，在經歷了二季度近160%的漲幅后，獲利了結壓力集中釋放，存儲板塊成為機構持倉最集中的AI方向之一，季末倉位調整加劇了波動。其次，一樁在美國提起的集體訴訟指控美光、三星和SK海力士串通控制傳統DRAM產量以抬高價格，引發市場對法律風險的擔憂。

• 「大空頭」Burry：周三在1051.87狙空美光！美股半導體面臨30%回調

大空頭」Michael Burry表示，周三在1051.87美元狙空美光科技。Burry表示，三星和SK海力士上周公佈的韓國半導體資本支出計劃，是半導體行業景氣周期「由盛轉衰的開始」。他預計半導體板塊將面臨約30%的回調，並認為AI基礎設施相關公司的估值已經嚴重偏高。

• 韓國KOSPI指數開盤上漲1.2%，日經225指數低開0.08%

韓國KOSPI指數開盤上漲1.2%報7739.75點；日經225指數低開0.08%報68676.06點。 日股鎧俠股價下跌9%。韓國經濟日報（Korea Economic Daily）援引未具名政府官員報道稱，韓國正考慮利用半導體繁榮帶來的約5萬億韓元增量税收，為自主人工智能（AI）模型開發提供資金。

• 美股科技股多頭信心動搖！關鍵交易指標創2008年以來最大偏離

納斯達克100指數1個月期隱含波動率達到28，而標普500指數對應的隱含波動率則低於16，兩者之間的價差為2008年以來最高水平，主要原因是投資者購買納斯達克看跌期權的意願明顯增強；美股科技股近日持續承壓。美銀最新數據顯示，機構客户已連續第四周拋售美股，科技板塊資金流入降至歷史最低。

• 特朗普迴應賺數十億美元：靠股市上漲，自己「不管投資」

在被問及其最新財務披露所顯示的鉅額收入時，美國總統特朗普淡化了相關意義，強調其個人投資由外部機構負責運作。他在安德魯斯聯合基地登機前對記者表示：「我不參與我的個人事務——我們有基金在打理我的錢。」

• OpenAI提議出讓5%股權予美國政府

《金融時報》報道，OpenAI 提議向美國政府出讓公司 5% 的股權。這家人工智能初創企業最新投后估值達 8520 億美元，這筆 5% 股權的價值約為 4260 億美元。目前尚不清楚美國政府將通過何種方式獲得這些AI企業的股權。

• 因美國獨立日假期，周五美股休市一天

受美國獨立日假期(7月3日)影響，美國股市將於7月3日(周五)當天休市一日。芝商所(CME)旗下貴金屬、能源、外匯、美債、股指期貨合約交易提前於北京時間7月4日01:00結束。

6月非農爆冷遜預期！道指漲近600點創新高，納指跌0.8%；存儲股續跌，閃迪重挫14%，希捷、西數跌約10%；蘋果漲5%，大幅上調摺疊屏iPhone備貨預期；光通信概念再度全數走低，AAOI跌12.99%，康寧跌10.81%，邁威爾科技跌9.84%。

• 蘋果暴漲近5%,上調摺疊屏iPhone備貨預期，目標直指千萬台

蘋果公司據報已大幅上調其首款摺疊屏iPhone的生產計劃，將2026年的備貨目標從此前的約700萬至800萬台提高至1000萬台，顯示出對這一全新產品線的強勁信心。據報道，蘋果在解決摺疊屏鉸鏈相關的關鍵技術問題方面已取得進展，有望在秋季發佈后不久即開始小批量出貨，但大規模生產可能要到年底才能實現。

• 獲美國國防部5億美元合同！無人機公司AeroVironment大漲10%

AeroVironment周四再度大漲近10%，三個交易日累漲35。消息面上，美國國防部在周三晚間的一份聲明中表示，AeroVironment贏得了一份5億美元的合同，為美國陸軍採購商用反無人機系統和反小型無人機系統能力。根據聲明，該項目的工作預計將於2029年6月29日完成。

• Meta大跌近5%，CEO扎克伯格稱AI智能體發展未達預期

據媒體報道，扎克伯格周四在一次內部員工大會上表示，過去四個月，Meta在AI智能體領域的發展「並沒有像我們預期的那樣加速」。他同時坦言，公司近期組織架構調整和裁員的效果也「不如預期理想」，新的組織架構尚未取得預期成果。

• 特斯拉暴跌7%，Q2交付數據超預期，嚴控員工AI支出

特斯拉7月2日發佈的數據顯示，2026年第二季度特斯拉全球交付量為480126輛，同比增長約25%，環比增長約34%。據一份內部備忘錄顯示，特斯拉上月告知全體員工，自7月6日起將員工的AI使用支出上限設定為每周200美元。

• 亞馬遜最新一批衞星升空 為今年提供互聯網服務並挑戰星鏈鋪平道路

聯合發射聯盟的一枚火箭將亞馬遜公司29顆衞星送入太空，為該公司今年晚些時候啟動寬帶服務、從而挑戰SpaceX佔據主導地位的星鏈（Starlink）網絡鋪平了道路。到目前為止，聯合發射聯盟的Atlas V火箭已經發射了亞馬遜約60%的衞星，未來任務將使用該公司的新型Vulcan火箭。

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恆指公司：網易(09999)將納入港股通相關指數 7月20日起生效

7月2日，恆生指數公司發佈公告稱，因網易(09999)已獲納入港股通並符合相關指數的快速納入規則要求，網易將於2026 年7月17日(星期五)收市后被納入以下指數，並於2026年7月20日 (星期一) 起生效。

快手-W：投資者同意向AI模型可靈注資上限30億美元

快手-W公告，初始投資者同意合共以人民幣138.2360億元（或20.2820億美元） 的現金資本注入北京可靈，惟須條件獲達成或獲豁免。通過簽署加入協議成為 「額外投資者」；但增資協議對應的增資總款項不得超過人民幣 204.471 億元（或 30 億美元）。

• 石藥集團(01093)開發的蔗糖鐵注射液獲批上市
• 海螺水泥(00914)擬最高6.91億元收購兩處水泥資產
• 德祥地產(00199)收購江蘇南通價值20億人民幣地塊，擬發展綠色智算中心及相關業務
• 金力永磁(06680)發盈喜，預期上半年歸母淨利潤4億元-4.6億元 同比增長31.17-50.84%

經濟事件和數據

美股休市一日

中國6月RatingDog服務業PMI

港股新股

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