特斯拉Optimus倒計時7至8月正式量產，推迟展示只為防抄襲，產能落地帶動人形機器人產業全面提速

（來源：淘金ETF）

1.藍思科技300433：企業深耕汽車零部件配套賽道，已與特斯拉以及多家國際高端新能源車企建立長期穩定戰略合作關係，是全球主流新能源車企供應鏈里核心一級供應商。當下全球新能源汽車市場規模持續擴張，各大車企持續推進車型迭代、產能擴建，整車製造環節對外觀、結構配套零部件需求穩步提升。依託長期配套頭部車企積累的生產工藝、品控體系與批量交付能力，企業能夠持續承接特斯拉等品牌整車配套訂單，全球多高端車企客户資源分散單一品牌依賴風險，新能源汽車行業長期增長趨勢下，整車產能擴張與新車量產將持續帶動零部件配套採購需求，企業供應鏈核心供應商地位持續支撐業務穩步拓展。

2.三花智控002050：企業作為全球製冷控制元器件龍頭，旗下併購主體三花汽零已通過特斯拉一級供應商資質認證，完成供貨准入並簽署長期戰略合作協議，正式切入特斯拉整車熱管理供應鏈。新能源汽車熱管理系統是整車核心配套板塊，新能源車型迭代過程中對温控元器件需求持續擴容，企業擁有成熟製冷元器件研發製造體系，可穩定供應適配特斯拉車型的熱管理配套產品。依託頭部車企定點供貨資質，企業同步拓展其他新能源車企熱管理配套業務，新能源汽車滲透率持續提升帶動整車温控零部件市場擴容，長期合作協議能夠保障穩定配套訂單，行業增長周期下充分釋放熱管理元器件配套業務成長空間。

3.拓普集團601689：企業是國內汽車NVH減震隔音領域龍頭廠商，主營橡膠減震、隔音配套產品，同時切入輕量化底盤結構件賽道，已實現對特斯拉Model 3車型配套供貨。新能源汽車輕量化、駕乘靜謐性升級是行業長期發展方向，整車廠持續加大NVH減震、輕量化底盤零部件採購力度。依託頭部車企定點供貨資質，企業同步拓展多家新能源整車客户，輕量化與NVH雙賽道業務形成協同，特斯拉配套訂單為業務提供穩定支撐，新能源車滲透率持續提升將持續拉動減震、底盤零部件需求，充分釋放零部件配套業務長期成長空間。

4.福耀玻璃600660：企業是全球汽車玻璃核心供應商，已進入上海特斯拉供應鏈體系，為其整車配套汽車玻璃產品，同時覆蓋小鵬、蔚來、威馬等多家國內主流新能源車企。新能源車型普遍搭載大尺寸、多功能智能化車載玻璃，單車玻璃配套價值持續提升，企業具備完善的玻璃研發、量產與全球交付能力，可適配特斯拉及各類新勢力車企的定製化玻璃需求。多頭部新能源車企客户分散單一品牌依賴，全球新能源車產能擴張、車型迭代持續帶動車載玻璃配套需求，穩定的頭部車企供貨資質持續支撐業務穩步擴容。

5.中航光電002179較早與特斯拉達成整車配套項目合作，項目落地推進節奏順暢，順利切入特斯拉車載連接器配套供應鏈。新能源汽車三電系統、智能座艙、自動駕駛均需要大量高壓、高速車載連接器，行業配套需求持續擴容。企業在車載連接器領域擁有成熟技術儲備與批量交付能力，依託特斯拉項目合作積累新能源整車配套經驗，同步拓展其他頭部新能源車企配套訂單，新能源車智能化、電動化升級帶動車載連接器市場持續增長，車企定點項目落地持續拓寬零部件配套業務增量。

6.華友鈷業603799於2022年7月和特斯拉簽訂供貨框架協議，正式進入特斯拉動力電池核心供應鏈，為其供應電池生產所需鈷系關鍵原材料。新能源汽車動力電池是整車核心部件，特斯拉全球各大工廠持續擴產，會帶來上游鋰電原料長期穩定採購需求。公司搭建起鈷資源開採、冶煉加工一體化完整產能，能夠匹配頭部車企嚴苛的原料供應標準，長期框架協議鎖定持續穩定訂單。同時公司同步拓展全球多家頭部電池廠商配套業務，新能源車滲透率持續提升帶動上游鋰電原料需求增長，頭部車企定點供貨合作持續為原料業務提供業績支撐，充分享受新能源電池產業鏈擴容帶來的發展紅利。

7.天賜材料002709：公司全資子公司九江天賜與特斯拉達成合作協議，專門為特斯拉供應鋰離子電池電解液產品。電解液是動力電池四大核心材料之一，特斯拉全球產能擴張將持續拉動電解液採購量。公司在電解液賽道具備成熟技術、規模化產能與穩定交付能力，可適配特斯拉電池生產的品質標準，依託頭部車企供貨資質夯實行業競爭力。同時公司配套佈局電解液上游原材料，產業鏈一體化優勢穩定生產成本，全球新能源車市場穩步增長持續拉動電池電解液需求，特斯拉配套訂單為電解液業務提供穩定增量，同步開拓其他動力電池廠商客户拓寬成長空間。

8.方正電機002196自身暫未直接對接特斯拉開展業務，參股企業延鋒安道拓方德機電所生產的汽車座椅電機已實現配套特斯拉車型座椅。新能源汽車內飾電動化是行業升級趨勢，座椅電機作為座艙核心配套零部件，單車配套價值持續提升。依託參股公司進入特斯拉供應鏈的渠道優勢，同步佈局車用電機相關產業，新能源車型產能擴張將持續帶動座椅電機採購需求，特斯拉車型配套落地驗證產品適配能力，為公司車用電機業務拓寬長期發展空間，順應汽車智能化、電動化發展主線。

9.模塑科技000700：公司全資墨西哥子公司拿下特斯拉Model Y北美市場前后保險槓、門檻結構件定點項目，規劃對應年產能可匹配18萬台整車配套需求，項目合作周期長達五年，長期訂單能夠持續穩定貢獻營收。新能源車型外觀外飾件定製化需求突出，海外建廠模式貼合特斯拉北美整車基地本地化供貨要求，規避跨境交付成本。全球新能源汽車產能持續擴張，頭部車企定點長單鎖定穩定業務增量，海外基地配套特斯拉的成熟經驗，也可複製拓展其他海外新能源車企配套訂單，充分受益海外新能源車市場擴容紅利。

10.岱美股份603730：公司零部件產品成功切入特斯拉、蔚來、小鵬等多家頭部新能源車企配套體系，全面佈局國內主流新勢力整車供應鏈。新能源汽車內飾零部件單車配套價值持續提升，多家優質車企客户分散單一品牌依賴風險，覆蓋多賽道頭部整車廠形成穩定訂單基本盤。當下新能源車行業滲透率持續提升，各大車企持續推進新車迭代與產能擴建，長期帶動內飾零部件採購需求，完善的頭部車企配套佈局提前搶佔行業增長賽道，為零部件業務長期放量築牢客户基礎。

11.銀輪股份002126：公司全資熱交換子公司與特斯拉海內外主體企業簽署通用供貨及定價框架協議，正式進入特斯拉熱管理供應鏈，持續為其供應汽車換熱模塊產品。熱管理系統是新能源整車三電核心配套，電池、電控、座艙均需要多類換熱模塊支撐，單車配套需求量大。長期框架協議鎖定持續供貨資質，公司具備成熟車用熱管理研發與量產能力，同步配套多家新能源車企，新能源車電動化升級持續拉動換熱零部件需求，特斯拉配套訂單持續拓寬熱管理業務增長空間。

12.科達利002850：公司是特斯拉官方認證正式供應商，核心配套供應動力電池精密結構件。鋰電池結構件是電芯封裝核心部件，直接影響電池安全與生產良率，特斯拉全球電池工廠持續擴產帶來穩定結構件採購需求。公司在鋰電結構件賽道具備規模化產能與技術優勢，同時配套全球多家頭部電池廠商與整車企業，新能源車、儲能行業雙賽道擴容持續拉動鋰電設備配套需求，特斯拉定點供貨資質夯實行業競爭力，充分享受動力電池產業鏈長期增長紅利。

13.貝斯特300580：公司控股子公司憑藉高品質鋁合金壓鑄零部件，成為特斯拉長期零配件供應商，切入新能源整車精密結構件供應鏈。新能源汽車輕量化趨勢下，鋁合金壓鑄件替代傳統鋼材的需求持續提升，單車鋁製零部件使用量穩步增長。依託特斯拉長期配套合作積累精密壓鑄生產工藝與品控體系，同步拓展其余海外新能源車企客户，輕量化行業發展主線帶動鋁壓鑄零部件需求上行，頭部車企穩定供貨合作持續支撐精密零部件業務穩步擴張。

14.隆盛科技300680依託協同汽車電子板塊全面佈局整車驅動電機鐵芯賽道，產品配套覆蓋理想、蔚來、小米、比亞迪、特斯拉等國內外主流車企，適配Model 3、Model Y等特斯拉主力車型，同時覆蓋多款自主品牌熱銷車型。新能源汽車電驅動系統為整車核心部件，行業電動化持續推進帶動電機鐵芯需求穩步擴容，多頭部車企客户矩陣分散單一品牌依賴風險，覆蓋自主、新勢力、海外外資車企全賽道。依託多車型批量供貨積累成熟量產工藝，特斯拉等車型配套落地驗證產品實力，新能源車產能擴張與車型迭代將持續拉動電機鐵芯採購，多維度客户佈局持續拓寬零部件業務長期增量空間。

15.金力永磁300748：公司早年與特斯拉簽訂中長期零部件採購協議，約定周期內穩定供應車用釹鐵硼磁鋼產品，正式成為特斯拉一級供應商。釹鐵硼磁鋼是新能源驅動電機核心原料，直接決定電機動力性能，特斯拉全球車型產銷規模持續增長帶來穩定磁鋼採購需求。作為頭部車企認證一級供應商，公司同步配套多家新能源整車與電驅動企業，稀土永磁材料產能儲備充足，新能源車滲透率提升持續拉動車用磁材需求，長期定點供貨協議為磁材業務鎖定穩定訂單，充分受益汽車電驅動產業鏈擴容紅利。

16.科森科技603626：公司與特斯拉合作聚焦太陽能業務板塊，落地小規模配套合作項目，切入特斯拉新能源多元業務體系。特斯拉同步佈局電動車與光伏儲能雙賽道，光伏產業鏈配套需求具備長期增長潛力，公司依託本次太陽能業務合作積累新能源領域配套經驗，可同步拓展光伏結構件、儲能配套相關業務。新能源光伏、儲能賽道長期景氣度充足，本次與特斯拉的業務合作為公司開闢光伏配套全新業務方向，豐富新能源產業佈局，對衝單一汽車零部件業務周期波動。

17.沃特股份002886：公司高分子材料已實現批量供貨特斯拉Model 3車型配套組件，現階段同步推進Model Y車型相關材料的開發與驗證工作。新能源汽車輕量化趨勢下，高性能改性塑料逐步替代傳統金屬部件，單車高分子材料使用量持續提升。現有Model 3量產供貨形成穩定營收，Model Y車型驗證落地后有望進一步放量，公司持續跟進特斯拉新車型材料開發，同步拓展其余新能源車企輕量化材料訂單，汽車輕量化行業主線持續拉動高分子複合材料配套需求。

18.橫店東磁002056：公司與特斯拉達成配套合作，核心為其供應車用磁性材料，適配整車電驅動電機相關零部件生產。新能源汽車驅動電機、車載電控系統均需要大量磁性材料支撐，行業電動化升級持續帶動磁材配套需求。公司具備磁性材料全產業鏈生產能力，同步配套多家整車、電驅動廠商，特斯拉配套合作驗證產品性能與批量交付能力，依託成熟磁材產能持續挖掘新能源汽車磁材配套市場增量，完善汽車零部件產業佈局。

19.銘科精技001319：公司新能源汽車相關業務已形成穩定營收貢獻，核心主機廠客户覆蓋小鵬、賽力斯、比亞迪、特斯拉等多家主流新能源車企，切入整車精密衝壓零部件配套體系。新能源車智能化、輕量化升級帶動精密金屬結構件需求持續增長，多頭部車企客户形成多元化訂單基本盤，分散單一客户經營風險。特斯拉等頭部車企定點配套落地，為公司精密衝壓業務提供穩定增量，隨着各大新能源車企產能持續擴張，零部件配套業務有望穩步提升營收佔比，打開長期成長空間。

20.銘科精技001319新能源汽車業務已形成穩定營收貢獻，2022年相關業務營收佔比近一成，核心客户涵蓋小鵬、賽力斯、比亞迪、特斯拉等主流新能源車企，主營整車精密衝壓零部件。新能源汽車輕量化、智能化升級持續拉動精密金屬結構件需求，多頭部車企客户有效分散單一品牌依賴，特斯拉定點供貨驗證產品量產與品控能力。伴隨各大新能源車企持續擴產、新車型迭代落地，零部件配套訂單有望穩步增長，新能源業務營收佔比具備持續提升空間，為公司開闢長期增長賽道。

21.天永智能603895：特斯拉為公司直接合作客户，公司切入特斯拉整車生產設備配套供應鏈。新能源整車工廠產能擴建、產線升級持續拉動自動化裝備採購需求，依託特斯拉配套項目積累新能源產線設備研發、交付經驗，可同步拓展其余新能源車企產線訂單。新能源車行業長期擴張帶動工廠設備更新與新建需求，頭部車企客户落地為自動化設備業務提供穩定增量，充分受益新能源整車製造產業擴容周期。

22.長盛軸承300718：公司依託自有研發測試能力，聯合車企定製開發新型自潤滑軸承產品，成功配套特斯拉、寶馬、沃爾沃、奧迪等多款高端燃油及新能源車型。新能源汽車底盤、電驅、座艙機構均需要高精度自潤滑軸承，行業電動化、高端化升級帶動軸承配套需求上行。多全球一線車企客户矩陣夯實業務基本盤，特斯拉等新能源車型配套落地打開車用軸承增量市場，持續挖掘汽車精密零部件賽道成長機遇。

23.五洲新春603667：公司主營中高端軸承套圈產品，穩定供貨全球前五軸承製造商，部分終端產品配套特斯拉等新能源車型。新能源整車對軸承精度、耐磨性能標準持續提升，公司中高端產品適配新能源車嚴苛配套要求，依託上游頭部軸承廠商渠道間接切入特斯拉供應鏈。全球新能源車滲透率持續提升帶動軸承配套需求，上游穩定供貨渠道保障持續訂單，新能源汽車終端配套需求穩步拓寬軸承產品市場空間。

24.金春股份300877：公司控股子公司車規級特種防護車衣產品通過特斯拉上海工廠認證，同步與特斯拉指定車輛運輸服務商簽訂供貨協議，切入特斯拉整車運輸配套體系。新能源整車出廠轉運防護存在穩定剛需，頭部車企認證形成產品品質背書，后續可拓展特斯拉全國工廠配套訂單，同時向其他新能源車企推廣同款防護材料，車企運輸配套業務開闢全新細分增長板塊，順應新能源車產銷持續擴張趨勢。

25.音飛儲存603066為特斯拉全球採購體系供應商，與特斯拉上海超級工廠一期簽訂高位貨架供貨合同，為工廠倉儲物流系統提供核心存儲設備。特斯拉全球工廠持續擴建、產能爬坡，帶動倉儲貨架、智能物流設備持續採購需求，頭部車企工廠配套項目落地驗證公司倉儲設備交付能力，可複製拓展其余新能源車企、電池工廠智能倉儲訂單，工業智能物流賽道具備長期穩定增量。

26.神通科技605228：公司正式切入新能源汽車零部件賽道，先后拿下蔚來、特斯拉等頭部新能源車企配套資質，佈局車用精密塑料零部件業務。新能源車內飾、輕量化外飾零部件需求持續擴容，多家頭部新勢力車企客户形成多元化訂單來源，特斯拉配套合作積累新能源整車配套工藝與品控體系，伴隨新能源汽車行業持續增長，車用塑料零部件業務有望持續放量，完善公司多元化產業佈局。

27.時代新材600458：公司已有少量產品實現對特斯拉供貨配套，現階段相關業務體量尚處於偏小階段。新能源汽車減震、密封類零部件需求持續擴容，特斯拉車型產銷規模穩步增長，有望帶動配套訂單逐步放量。依託與特斯拉初步供貨合作積累整車配套經驗，公司可同步推進新產品認證、拓展供貨品類，持續挖掘新能源車零部件配套賽道增量，為新材料業務開闢新增長渠道。

28.迴天新材300041：公司與特斯拉配套合作項目穩步推進，整體落地節奏順暢。新能源整車製造、電池封裝環節對各類膠粘劑、密封材料剛需充足，特斯拉全球產能持續擴張將持續拉動相關材料採購。合作順利推進驗證產品適配特斯拉整車生產標準，后續有望持續拓展供貨品類與供貨規模，同步拓展其他新能源車企膠黏劑配套訂單，充分受益新能源車產業鏈長期擴容。

29.起帆電纜605222：公司多系列線纜產品批量供應特斯拉企業廠區，覆蓋多規格電力、配電線纜品類。特斯拉各地超級工廠持續擴建、產能爬坡，廠區基建、生產設備運維均需要大量工業線纜配套，頭部工廠供貨落地驗證產品品質與批量交付能力。伴隨新能源車企、電池工廠持續新建擴張，工業線纜配套需求長期穩定，特斯拉配套項目為線纜工業配套業務提供穩定增量，拓寬工業線纜應用場景。

30.寧波韻升600366與特斯拉存在少量業務合作，配套產品聚焦汽車空調壓縮機相關磁材部件。新能源汽車熱管理系統、空調壓縮機是整車必備組件，車用永磁磁材需求隨新能源車滲透率提升持續增長。依託特斯拉配套合作積累車用磁材量產配套經驗，持續拓展電驅動、熱管理多場景車用磁材訂單，完善新能源汽車磁材零部件業務佈局，挖掘汽車電動化帶來的磁材增量空間。

31.卧龍電驅600580：公司具備整車自動化產線整體交付能力，已直接為特斯拉提供整車自動化生產線設備。新能源車企持續新建、改造整車製造工廠，自動化產線是整車量產核心配套，特斯拉全球各大超級工廠持續擴產迭代，持續釋放產線設備採購需求。依託特斯拉自動化產線配套項目積累整車智能製造交付經驗，可複製拓展其他國內外新能源車企產線訂單，新能源車行業長期擴張帶動工廠設備更新需求，頭部車企合作項目為工業自動化業務打開穩定增量空間。

32.信測標準300938：公司拿下特斯拉內飾VOC、ELV材料禁限用物質相關檢測實驗室資質認證，順利切入特斯拉供應鏈並落地部分檢測訂單。新能源汽車內飾環保、材料合規檢測是整車出廠必備環節，特斯拉全球車型迭代、內飾材料持續更新將長期穩定產生檢測服務需求。官方認證資質形成行業壁壘，除特斯拉外可同步拓展其他新能源車企、零部件廠商材料檢測業務，汽車檢測服務賽道具備持續穩定的現金流增長邏輯。

33.寧波華翔002048旗下收購子公司北方刻印為特斯拉一級供應商，穩定供應鋁飾條產品，同時配套國產特斯拉后視鏡、風道等內飾零部件。新能源汽車內飾精細化、高端化升級帶動裝飾結構件需求持續擴容，一級供應商資質保障長期穩定供貨訂單，同步配套特斯拉海內外生產基地。依託特斯拉定點供貨積累內飾零部件規模化生產工藝，持續拓展其他新能源車企內飾配套訂單，汽車內飾零部件業務充分受益新能源車產銷擴容紅利。

34.金田股份601609有色金屬產品廣泛應用於新能源汽車產業鏈，通過上游零部件廠商間接配套特斯拉整車製造，現階段配套產品營收佔同類產品比重仍偏低。新能源整車、電池、電驅環節均需要大量銅鋁有色材料，特斯拉全球產能擴張將持續帶動上游金屬材料需求。間接供貨模式驗證產品適配新能源整車標準，公司可持續推進直接供貨認證、拓展配套品類與供貨規模，新能源車產業鏈長期增長為有色加工業務開闢增量渠道。

35.天汽模002510：公司為國內頭部汽車覆蓋件模具廠商，實現規模化海外模具出口，同時是特斯拉核心模具供應商之一。新能源車型外觀覆蓋件迭代速度加快，車企每款新車均需配套全新衝壓模具，特斯拉持續推出新車型、改款車型將持續釋放模具採購需求。規模化量產與出口能力適配特斯拉海內外工廠模具交付標準，依託特斯拉配套訂單積累高端整車模具開發經驗，同步拓展全球其他新能源車企模具訂單，汽車模具賽道隨新車迭代持續釋放增量。