華盛早報 | AI硬件股集體「熄火」！閃迪、美光暴跌10%，韓股開盤即熔斷；蘋果醖釀採購中國存儲芯片

• AI硬件股「全線回撤」！芯片、光通信暴跌，閃迪、美光科技暴跌10%
• 美聯儲主席沃什拒絕暗示7月利率決議，但稱通脹「過高」
• 「特朗普賬户」公佈投資組合標的，主投標普500指數ETF $SPYM
• 傳蘋果與長鑫存儲、長江存儲展開採購談判
• 造車新勢力6月成績單：零跑超9萬，蔚來創今年以來新高

• AI硬件股「全線回撤」！芯片、光通信暴跌，軟件股獲輪動資金抄底

AI硬件板塊周三集體大跌，無論是光通信、半導體還是存儲，康寧暴跌13%，閃迪、美光科技暴跌10%，英特爾暴跌9%，阿斯麥、臺積電暴跌7%。

消息面上，Meta宣佈將把多余的計算能力出售給外部客户，市場擔憂AI算力已經過剩了，科技巨頭準備削減資本開支；主流機構表示，Meta的動作並不意味着放棄基礎模型研發或投資放緩。

相反，軟件股獲輪動資金抄底，微軟大漲超3%，亞馬遜、谷歌漲超1%，Palantir大漲超7%，Applovin暴漲9%。

• 韓國股指暴跌5%！開盤即熔斷，SK海力士盤初跌7.6%

韓國KOSPI指數7月2日（周四）開盤下跌416.54點，跌幅5.02%，啟動臨時停牌機制，暫停程序化交易5分鍾。 SK海力士盤初跌7.6%，三星電子跌6.5%。日經225指數7月2日（周四）開盤下跌459.85點，跌幅0.65%，報70015.11點。

• 美財政部公佈「特朗普賬户」投資組合標的，主投寬基標普500指數ETF

美國財政部今日宣佈了「特朗普賬户」的投資產品組合，賬户啟動時，所有投入「特朗普賬户」的資金都將投資於 $SPYM 。「特朗普賬户」是美國政府去年設立的延税投資項目，目標是讓兒童自出生開始自動成為股民。

• 美國6月ADP就業不及預期，勞動力市場趨於穩定

周三晚間，美國6月「小非農」ADP就業數據出爐，進一步印證今年勞動力市場整體趨於穩定。6月私營部門就業人數增加9.8萬人，低於5月的12.2萬人，亦不及市場預期的11.8萬人，創下今年3月以來最低增幅。

• 美聯儲主席沃什拒絕暗示7月利率決議，但稱通脹「過高」

美聯儲主席凱文·沃什周三在歐洲央行中央銀行論壇上發言時，拒絕就央行在本月晚些時候的會議上可能採取的行動給出任何暗示，但他確實指出通脹水平過高。他上個月宣佈成立的旨在研究美聯儲各項職能的五個特別工作組，其部分人員名單將於下周公佈。

• 野村警告：「史詩級「供應鏈缺口將至 AI半導體周期遠未見頂

野村在最新研報中反駁市場對AI半導體周期見頂的擔憂，隨着雲廠商資本開支持續擴張，2026年下半年將出現嚴重的供應鏈錯配，這非但不是周期尾聲的信號，反而印證了本輪景氣度的長期可持續性。

報告強調，儘管臺積電正激進擴張其晶圓級封裝產能，但真正的供應瓶頸將轉移至晶圓級基板（WoS）及印刷電路板（PCB）、覆銅板（CCL）等較小零部件。

• 花旗稱互聯網股估值正接近底部，極具吸引力

花旗發佈研報稱，中國互聯網板塊估值正接近底部。即使在10%至30%的潛在盈利下調壓力測試下，相關估值在扣除現金后依然極具吸引力，具備強大核心業務及穩健現金流生成能力的公司將能渡過此輪周期。

美股三大指數周三集體收跌，標普500跌0.2%，存儲概念回落，閃迪、美光跌超10%；光通信概念走低，康寧跌超13%，Lumentum跌超6%；中概股拼多多漲超8%。

• 傳蘋果與長鑫存儲、長江存儲展開談判，計劃採購並用於中國市場部分產品；

據知情人士透露，蘋果正與兩家國內存儲芯片廠商，長鑫存儲和長江存儲展開談判，計劃採購其存儲芯片，用於在中國市場銷售的部分產品，以緩解全球存儲芯片供應緊張帶來的成本壓力。知情人士表示，目前談判仍在進行中，雙方尚未達成最終協議。

• Meta籌劃進軍雲計算，股價應聲大漲8%

據報道，Meta正籌劃推出一項全新的雲基礎設施業務，計劃對外出售其過剩的AI計算能力和模型訪問權限，此舉將直接挑戰亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌雲在雲計算領域的主導地位。

• 美光向「特朗普賬户」注資2.5億美元，特朗普稱其政策「大獲成功」

美國總統特朗普在社交平臺發文稱，「美光科技(MU.US)，一家真正偉大的美國公司，也是全球‘最熱門’的公司之一，宣佈對特朗普賬户進行歷史性的2.5億美元投資。這一鉅額投資將幫助數百萬美國兒童和家庭在生活中獲得堅實的起點，並給予他們真正的財務保障。

• 特斯拉Q2交付預期40.6萬輛 環比增長12%

特斯拉公佈了2026年第二季度官方交付預期均值。特斯拉投資者關係團隊整合21位分析師的交付量預測數據，算出市場一致預期值，在正式數據發佈前向投資者公示。特斯拉市場一致交付預期為406024輛，環比增長12%，同比略降1.2%。儲能裝機量預期13.8吉瓦時，環比增36%。

• SpaceX暴跌7.8%，FAA將SpaceX新增入內禁止投資名單

分析師指出，SpaceX股價衝高回落與公司連年虧損、AI業務持續燒錢以及即將到來的限售股解禁有關。美國聯邦航空局 (FAA) 更新內部投資禁令，禁止在職員工買入、持有 SpaceX (SPCX) 股票。

• 微軟周三漲超3%，傳公司正醖釀新一輪裁員

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• 安克創新(00668)今日上市，一手中籤率30.00% 香港獲27.57倍認購

安克創新(00668)披露全球發售配發結果，最終發售價定為 99.32 港元，香港公開發售有效申請 36424 份，整體認購倍數 27.57 倍，一手中籤率30.00%；國際發售認購倍數 10.24 倍，國際承配人合計 137 名。

• 造車新勢力6月成績單：零跑超9萬，蔚來創今年以來新高

造車新勢力悉數公佈6月交付成績單。其中，零跑汽車持續領跑，單月交付9.3萬台再破歷史新高；蔚來汽車、小鵬汽車雙雙實現交付量同比增長，創下階段性記錄；理想汽車交付量環比回落。

百心安-B(02185)：國家藥監局批准BIOHEART®生物可吸收藥物洗脱支架註冊

渣打集團(02888)註銷合計200.65萬股已回購股份

嵐圖汽車(07489)：6月交付新車14,223輛 同比增長41%

奇瑞汽車(09973)：6月的五大品牌總銷量為240,585輛汽車 同比增長約9.5%

中遠海發(02866)擬合共斥資86.56億元收購合共24艘船舶

比亞迪股份(01211)：6月銷售403472輛 同比增長5.46%，前6個月新能源汽車累計銷量約180.85萬輛

經濟事件和數據

美國6月失業率

美國6月季調后非農就業人口

美國至6月27日當周初請失業金人數

港股新股

• 首日 | 安克創新
• 申購中 | 同仁堂醫養、瑞為技術、東方科脈、易控智駕、MOMENTA、基本半導體、寶蓋新材、普源精電、立訊精密、齊雲山食品、珞石機器人、三環集團、晶合集成、濱化股份、永康控股

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