阿伯房地產信託公司擬於2029年到期的可轉換優先票據進行非公開發行

阿伯房地產信託公司（ABR）宣佈計劃發行2029年到期的非公開發行可轉換優先票據，由其子公司阿伯房地產SR公司實施，發行將遵循1933年《證券法》下144A規則及S條例，面向合格機構買家及非美國本土投資者發售，無需按《證券法》及各州證券法註冊。

本次票據為發行方無擔保債務，由阿伯房地產信託全額擔保，設置固定利率，發行所得將用於置換現有未償付可轉換票據及優先票據、補充一般運營資金，支撐公司現行財務戰略及償付義務。

本次發行預計未來數周內完成交割，需滿足常規交割條件，摩根大通證券、高盛、摩根士丹利擔任聯合簿記管理人。公司當前核心方向為保持財務靈活性、優化資本結構，建議投資者查閲其向美國證券交易委員會提交的備案文件，瞭解發行相關風險與條款細節。

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責任編輯：小浪快報