QXO宣佈TopBuild Corp.2032年到期4.125%優先票據及2034年到期5.625%優先票據的現金要約收購及同意徵求已到期並公佈最終結果

QXO全資子公司Titanium MergerCo針對TopBuild兩類已發行債券的收購要約及同意徵求於紐約市時間2026年6月29日下午5點到期，公佈最終結果。

涉及兩類債券：總本金5億美元2032年到期4.125%優先票據、總本金7.5億美元2034年到期5.625%優先票據。截至到期日，有效提交且未撤回的2032年票據本金達4.97723億美元，佔已發行總量99.54%；有效提交且未撤回的2034年票據本金達7.48093億美元，佔已發行總量99.75%。

本次收購結算日預計為2026年7月1日，與QXO收購TopBuild的交易預計交割時間基本同步，且以后者交割完成為前提。不同時段提交的票據對應不同收購價格：提前要約截止日（2026年6月11日下午5點）前提交的票據按每1000美元本金1011.25美元收購，之后至到期日提交的按每1000美元本金961.25美元收購，兩類情況均同步支付對應應計未付利息。

提前要約截止日已獲得足夠同意票，將對票據適用契約進行4項擬議修訂，相關補充契約將於結算日生效。TopBuild已發佈附條件贖回通知，擬在本次收購完成后按每1000美元本金1011.25美元加應計利息贖回剩余未償付票據，贖回生效前提為本次收購完成。

本次收購完成核心前提為TopBuild收購案按合併協議約定完成，交易存在多項可能導致結果與預期偏差的風險因素。

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責任編輯：小浪快報