浦項制鐵宣佈啟動現金收購要約 擬最高斥資4億美元回購其2028年到期未償付5.750%票據

浦項鋼鐵公司2026年6月30日宣佈啟動現金收購要約，擬收購其發行在外的2028年到期5.750%票據，收購本金總額最高可達4億美元，要約面向全體票據持有人開展。本次要約旨在主動管理現有債務組合，浦項鋼鐵計劃使用手頭現金支付收購資金及相關費用，完成后將註銷全部收購的票據。

• 本次票據發行在外本金總額為10億美元，參考證券為2028年6月30日到期的4.125%美國國債，固定利差為30基點，每1000美元本金對應的提前投標溢價為50美元。
• 本次要約關鍵時間節點：
  - 2026年6月30日：要約正式啟動
  - 紐約時間2026年7月14日下午5時：撤回截止時間、提前投標截止時間
  - 紐約時間2026年7月15日上午10時：價格確定日
  - 預計2026年7月20日：提前結算日
  - 紐約時間2026年7月29日下午5時：要約到期截止時間
  - 預計2026年7月31日：最終結算日
• 提前投標並獲接納的票據持有人可獲得含提前投標溢價的提前投標要約對價及應計利息，后續投標的持有人僅可獲得不含溢價的投標要約對價。提前提交的投標在足額認購場景下享有優先接納權，若超額認購則按比例分配。
• 浦項鋼鐵保留在符合適用法律前提下自主決定延長、修訂、終止要約，調整最高接納金額等權限，本次要約受《收購要約函》列明的多項條件約束。本次要約交易商管理人為香港上海匯豐銀行有限公司、摩根大通證券有限責任公司，信息及投標代理機構為D.F. King & Co., Inc.。

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責任編輯：小浪快報