【特約大V】鄧聲興：美聯儲獨立性獲確認，港股料隨科技股高開

金吾財訊 | 恆指周一(29日)收市報23026點，升354點或1.57%。大市全日成交3153億元。國指升144點或1.94%，報7605點。科指升137點或3.23%，報4393點。科網股是大市回升主力，百度(09888)旗下崑崙芯據報上市目標估值達500億美元(約3900億港元)，全日升5.6%，報104.3元。美團(03690)首席財務官陳少暉日前表示，公司價值被嚴重低估，計劃回購股票，升5.3%，報67.65元。3只新股首日掛牌，保險科技公司白鴿在線(02672)升3.7倍，報73元；生物製藥公司禮邦醫藥(09637)升1倍，報46元；光電互連產品提供商海光芯正(01191)升44.7%，報165元。

道指周一(29日)收市報52182點，升306點或0.59%；標指漲1.18%，報7440點；納指上揚2.07%，報25820點；重磅股中，亞馬遜股價收市反彈3.2%，特斯拉(Tesla)上揚8.5%，Meta攀升2.2%；Alphabet正式獲納入道指成份股行列，股價抽高4.8%，為漲幅最大道指成份股。SpaceX下月獲納入納指100指數成份股，股價反覆漲7.1%；Charter Communications據報與SpaceX商討合作，股價一度炒高25.8%，收市漲9.4%。霍尼韋爾(Honeywell)滑落6.4%，為表現最差道指成份股。亞太股市今早(30日)個別走，日經225指數現時報69765點，升297點或0.43%。臺灣加權指數現時報46226點，升1226點或2.72%。美債息回落利好科技股，恆科指或跑贏大市。

兆易創新(03986)

兆易創新2026年第一季度營業收入41.88億元人民幣，同比飆升119%，歸屬股東淨利潤14.61億元，同比激增523%，毛利率更創下57.08%的歷史新高。存儲行業供給持續收縮——三星、美光等國際大廠將產能轉向HBM等高毛利產品，利基型DRAM及NOR Flash市場出現結構性供需缺口。根據TrendForce數據，NOR Flash及SLC NAND價格上半年已大漲超過100%，漲勢有望延續至下半年。受AI數據中心需求持續增長推動，存儲短缺局面或至少持續至2028年，公司作為全球NOR Flash市佔率第二（約20%）、中國MCU出貨量連續五年第一的行業龍頭，與長鑫存儲深度綁定（2026年關聯交易採購額達57.11億元），充分受益於國產替代進程加速。近期催化因素密集：6月上旬推出全新光模塊專用MCU，精準覆蓋AI數據中心與高速光互聯場景；6月下旬與全球嵌入式軟件龍頭Qt Group達成合作，共築嵌入式GUI新生態；富時羅素於6月初將公司納入中國A50指數。主要反映公司透過搶佔市場份額實現強勁增長及受惠於國產替代的長期需求。目標價1400，止蝕價$963

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)

作者：香港股票分析師協會主席鄧聲興博士