FS KKR Capital Corp.完成1.5億美元可轉換優先股發行 推進戰略價值提升舉措

FS KKR資本公司（紐交所代碼：FSK）宣佈完成1.5億美元累積可轉換永續優先股發行，該股份由KKR旗下子公司KKR另類資產有限合夥企業認購，所得款項擬用於一般公司用途，包括為普通股回購計劃提供資金或償還債務。

本次發行的可轉換優先股核心條款如下：

• 股息：年率5.00%現金派發，或公司選擇按年率7.00%以實物支付形式派發；發行滿5.5年后股息率每年上調1.00%，清償順序次於公司所有現有債務、優先於普通股
• 贖回規則：公司可隨時以現金贖回；發行滿三年后，若公司普通股30日成交量加權平均價等於或高於生效轉換價，公司可選擇交付普通股贖回；持股滿六年或發生特定事件時，公司需以現金贖回
• 轉換規則：初始轉換價格為每股18.83美元，對應2026年3月31日公司每股淨資產值，可按反稀釋條款調整；持有人持股滿六個月后可按生效轉換價轉換為普通股
• 其他權益：持有人可按假設轉換基準參與股東投票，作為單獨類別選舉公司董事會兩名成員；多數持有人可在特定控制權變更事件發生時要求公司贖回全部股份

本次股份依據經修訂的1933年《證券法》第4(a)(2)條發行，未進行相關證券註冊，僅可在符合註冊豁免要求的前提下在美國境內要約或出售。

本次公告包含前瞻性陳述，相關內容受多重風險因素影響，實際結果可能與預判存在重大偏差，FSK無義務在聯邦證券法要求範圍外更新相關陳述，投資者不應過度依賴該類內容。

譯文內容由第三方軟件翻譯。

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責任編輯：小浪快報