渤健：尼達姆與公司高層會議核心要點

Needham分析師阿米·法迪亞在與渤健（Biogen）管理層會面后，將其目標價從255美元上調至256美元，維持「買入」評級。

核心業務相關要點：

• Spinraza HD市場接受度樂觀，新患者與複診患者共同推動其需求達到Spinraza上市初期水平；渤健已上市產品、后期管線資產及業務拓展均有進展，近期完成對RayThera公司的收購。
• 與Apellis合作方面，Syfovre存在合作機遇可拓展雙方商業化能力；渤健腎病領域經驗有限，Empaveli相關業務仍處於學習階段。
• 阿爾茨海默病藥物Leqembi當前患者常在皮下注射與靜脈滴注兩種給藥方式間切換，難以預判皮下注射劑對患者數量的提升幅度；多數無居家照護人員的患者傾向前往診所接受靜脈治療；目前更多醫生採用血液檢測診斷，但仍有不少醫生偏好傳統腦部PET掃描，簡便血液檢測大幅加快了AHEAD 3-45臨牀試驗的患者招募入組速度。
• 預計在阿爾茨海默病協會國際會議（AAIC）上公佈的2期CELIA研究完整數據，將闡明推進diranersen進入註冊階段的合理性。

截至周一發稿時，渤健股價上漲1.05%，報218.29美元。

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責任編輯：小浪快報