Needham將渤健目標價上調至256美元 維持買入評級

Needham & Co.將納斯達克上市藥企渤健（BIIB）的目標價上調至256美元，維持買入評級。

關鍵數據如下：

• 渤健當前股價為195.34美元，對應新目標價的潛在漲幅超30%
• 2029年前將有八項3期臨牀試驗數據公佈，預計未來五年營收復合年增長率約2%
• 旗下在研產品Litifilimab預計銷售峰值超20億美元，2026-2027年關鍵臨牀試驗獲積極結果的概率高於55%
• 該股過去一年累計上漲47%，當前股價接近52周高點

本次目標價上調核心邏輯為渤健商業產品組合前景改善，疊加后續將公佈的系列強勁臨牀數據。其五款核心增長產品，加上2024年5月收購阿佩利斯獲得的兩款產品，可抵消基礎業務個位數中段的營收下滑；核心增長動力包括阿爾茨海默病治療藥物Leqembi、2024年3月獲美國批准后銷售趨於穩定的Spinraza，以及Syfovre與Empavelli的協同增長。

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責任編輯：小浪快報