MOMENTA-W於6月29日至7月3日招股 擬全球發售1993.83萬股

　　MOMENTA-W（06880）於2026年6月29日至2026年7月3日招股，該公司擬全球發售1993.83萬股，其中香港公開發售佔約10%，國際發售佔約90%，另有15%超額配股權。每股發售價295.6港元。每手20股A類普通股，預期A類普通股將於2026年7月8日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。

　　集團已與GIC、富達國際、BlackRock、梅賽德斯 — 奔馳集團、Oaktree、金興、Franklin Templeton、Boyu、高毅實體、CPIC、廣發基金、華夏基金（香港）、蘇州魔速、兆易創新（各為一名基石投資者，統稱基石投資者）訂立基石投資協議（各為一份基石投資協議，統稱基石投資協議），據此，基石投資者已同意按發售價認購可以總金額約3.76億美元購買的若干數目的發售股份（基石配售）。按發售價295.60港元計算，基石投資者將予認購的發售股份總數將為996.01萬股發售股份，約佔：（i）根據全球發售提呈發售的發售股份總數的49.95%（假設超額配股權未獲行使）；（ii）緊隨全球發售完成后集團已發行股本總額的4.23%（假設超額配股權未獲行使，且不計及根據首次公開發售前股權激勵計劃可能發行的任何A類普通股）；及（iii）緊隨全球發售完成后集團已發行股本總額的4.18%（假設超額配股權獲悉數行使，且不計及根據首次公開發售前股權激勵計劃可能發行的任何A類普通股）。

　　假設香港公開發售及國際發售的發售股份指示性發售價均為每股發售股份295.6港元，且超額配股權未獲行使，經扣除承銷佣金，以及因本次全球發售已產生及將產生的估計開支后，本公司估計自本次全球發售收取的所得款項淨額約為56.15億港元。 集團預期將全球發售所得款項淨額用於以下用途：（1）全球發售所得款項淨額約60%將於未來五年內用於強化主線研發，包括主線算法、自動化工具鏈以及Momenta主線平臺 ，以鞏固集團在智能駕駛行業技術創新方面的領先優勢。（2）全球發售所得款項淨額約20%，將用於加速本公司自動駕駛出租車服務解決方案的商業化進程與規模化發展。（3）全球發售所得款項淨額約10%，將用於鞏固量產車解決方案、支持下一代產品開發，並進一步深化與全球整車廠的長期合作。（4）全球發售所得款項淨額約10%，將用作營運資金及一般企業用途，包括日常營運所需、因業務擴張產生的開支，以及其他支持集團業務計劃實施的用途。

責任編輯：盧昱君