阿斯利康預計憑藉Eplontersen及管線產品到2030年實現180億美元市場規模

傑富瑞重申阿斯利康（AZN）「買入」評級，在心臟藥物eplontersen用於轉甲狀腺素蛋白澱粉樣變性的CARDIO-TTRansform三期試驗數據公佈前，將其列為「核心優選標的」。

關鍵數據與指標：

• eplontersen潛在年銷售額約50億美元，可為阿斯利康淨現值帶來個位數低位百分比增幅
• 傑富瑞預計轉甲狀腺素蛋白澱粉樣變性市場規模2030年將達180億美元
• 阿斯利康需在2034年前為約125億美元新增收入清除風險，方可維持約3%的年預期營收增幅
• CARDIO-TTRansform試驗累計入組患者超1400名，預計最早2025年公佈結果
• 阿斯利康2030年營收目標為800億美元

市場影響與邏輯：積極的試驗結果將成為阿斯利康股價的重要催化劑，eplontersen是阿斯利康擴大罕見病產品管線、達成長期增長目標的關鍵藥物，該藥物為與Ionis製藥合作開發的配體共軛反義（LICA）療法，已獲FDA快速通道資格，2023年12月已以商品名WAINUA獲批用於治療遺傳性轉甲狀腺素蛋白介導的澱粉樣變性多發性神經病。

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責任編輯：小浪快報