BTC Digital Ltd.宣佈私募融資高達2800萬美元

700萬美元的前期收益，在完全行使認購權后，有可能獲得高達約2100萬美元的額外潛在總收益。

新加坡，2026年6月26日/美通社/ --在納斯達克上市的數字計算基礎設施公司BTC Digital Ltd.（納斯達克股票代碼：BTCT）（「公司」）今天宣佈，已與機構投資者達成最終協議，以每股普通股1.14美元的價格購買和出售約700萬美元的普通股以及預融資和投資者認購證。

此次發行包括出售6，140，350個普通股（或預融資單位），每個單位包括（i）一（1）股普通股或一（1）股預融資令和（ii）兩（2）份PIPE普通股，以每股1.71美元的行使價購買一（1）股普通股。每個普通股的發行價為1.14美元（或每個預融資單位的發行價為1.13999美元，等於發行中出售的每個普通股的發行價減去每個預融資令的行使價0.00001美元）。預先注資認股權證將可即時行使，並可隨時行使，直至悉數行使為止。對於發行中出售的每個預融資單位，發行中的普通單位數量將一一減少。每份普通股的初始行使價為每股普通股1.71美元。普通股可立即行使，並於初始發行日期后60個月到期。根據普通令狀可發行的股份的行使價和數量可能會進行調整，詳情請參閱與發行相關的表格6-K報告。

該公司的總收益預計約為700萬美元。如果以現金方式全面行使，公司從普通股中獲得的潛在額外收益總額將約為2100萬美元。無法保證任何認購權將被行使。該交易預計將於2026年6月29日或前后完成，但須滿足慣例成交條件。該公司預計將發行的淨收益與現有現金一起用於一般企業用途和運營資金。

Aegis Capital Corp.是此次私募的獨家配售代理。VCL Law LLP擔任本公司的美國法律顧問。考夫曼和卡諾爾斯，PC擔任宙斯盾資本公司的美國法律顧問

上述證券是在不涉及公開發行的私募交易中出售的，並且尚未根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）或適用的州證券法進行登記。因此，除非根據有效的登記聲明或《證券法》和此類適用州證券法登記要求的適用豁免，否則不得在美國重新發行或轉售證券。這些證券僅提供給經過認證的投資者。根據與投資者達成的登記權協議，公司已同意向美國證券交易委員會提交一份或多份登記報表，涵蓋普通股和行使預配資金認購權和認購權后可發行的股份的轉售。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售是非法的。

關於BTC Digital Ltd.

BTC Digital Ltd.是一家數字計算基礎設施公司，在區塊鏈基礎設施和人工智能計算基礎設施方面開展運營和戰略舉措。該公司目前從事的業務包括加密貨幣採礦、採礦場建設、數據中心運營和相關業務活動，同時還在推進北美人工智能計算基礎設施和相關服務的發展。

前瞻性陳述

上述材料可能包含經修訂的1933年證券法第27 A條和1934年證券交易法第21 E條含義內的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括所有與歷史或當前事實無關的陳述，包括但不限於有關公司產品開發和業務前景的陳述，並且可以通過使用「可能」、「將」、「預期」、「項目」、「估計」、「預期」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「應該」等詞語來識別。」「繼續」或這些詞或其他類似詞的否定版本。前瞻性陳述並不能保證未來行動或績效。這些前瞻性陳述基於公司目前掌握的信息及其當前的計劃或預期，並受到可能嚴重影響當前計劃的一系列風險和不確定性。如果其中一個或多個風險或不確定性成為現實，或者基本假設被證明是不正確的，則實際結果可能與預期、相信、估計、預期、預期或計劃的結果存在顯着差異。儘管公司認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但公司無法保證未來的結果、業績或成就。除適用法律（包括美國證券法）要求外，公司無意更新任何前瞻性陳述以使這些陳述與實際結果相符。

欲瞭解更多信息，請訪問：https://btct.us/

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/btc-digital-ltd-announces-private-placement-financing-of-up-to-28-million-302811778.html

來源BTC Digital Ltd.